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道通早報(bào)
日期：2015年6月17日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
【國(guó)際宏觀基本面信息】
1???美國(guó)商務(wù)部周二發(fā)布的報(bào)告顯示，美國(guó)5月新屋開建量環(huán)比下降11.1%，經(jīng)季調(diào)后的年化總數(shù)為104萬(wàn)套，從4月份創(chuàng)下的七年半高位大幅回落，遜于接受MarketWatch調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期的108萬(wàn)套。報(bào)告還顯示，5月營(yíng)建許可申請(qǐng)量增長(zhǎng)11.8%，至128萬(wàn)套，創(chuàng)下自2007年8月以來(lái)新高。其中，獨(dú)棟住宅營(yíng)建許可申請(qǐng)量增長(zhǎng)2.6%，至68.3萬(wàn)套；公寓營(yíng)建許可申請(qǐng)量增長(zhǎng)26%，至55.7萬(wàn)套。
2??歐盟理事會(huì)主席圖斯克的發(fā)言人Preben?Aamann稱，下一步可能是決定性的一步是周四歐元集團(tuán)會(huì)議。任何進(jìn)一步的行動(dòng)都將依照歐元集團(tuán)會(huì)議的結(jié)果來(lái)決定。不應(yīng)幻想隨著時(shí)間推移，或者在國(guó)家元首和政府首腦層面，達(dá)成協(xié)議會(huì)更輕松更有利。
【國(guó)內(nèi)宏觀基本面信息】
1???國(guó)務(wù)院日前印發(fā)的《關(guān)于大力推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新若干政策措施的意見》指出，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，是發(fā)展的動(dòng)力之源，也是富民之道、公平之計(jì)、強(qiáng)國(guó)之策，對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、打造發(fā)展新引擎、增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)力、走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展道路具有重要意義，是穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)就業(yè)、激發(fā)億萬(wàn)群眾智慧和創(chuàng)造力，促進(jìn)社會(huì)縱向流動(dòng)、公平正義的重大舉措。支持創(chuàng)業(yè)企業(yè)上市，推行新三板向創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)板試點(diǎn)。
2??路透：中國(guó)央行正尋求新辦法壓低長(zhǎng)端利率，收緊短期資金，以防止流動(dòng)性寬松被投機(jī)者利用，而未能進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
3??本周前兩個(gè)交易日監(jiān)管層對(duì)場(chǎng)外配置的管控，部分HOMS服務(wù)端口被強(qiáng)制平倉(cāng)，從目前來(lái)看實(shí)際影響大于市場(chǎng)預(yù)期。
4???外媒援引消息人士稱，中國(guó)將推遲宣布深港通啟動(dòng)日期，因監(jiān)管層在部分規(guī)則上尚未達(dá)成一致。三名知情消息人士稱，由于技術(shù)問(wèn)題，深港通啟動(dòng)日期暫緩宣布，這將使中國(guó)年底前推出深港通的承諾有跳票之虞。
5???交通銀行16日晚公告，收到中國(guó)人民銀行通知告知，交通銀行深化改革方案已獲國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意。交行表示，將按照經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的深化改革方案要求，完善中國(guó)特色的大型商業(yè)銀行治理機(jī)制，堅(jiān)持國(guó)有控股地位，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，探索引入民營(yíng)資本，積極發(fā)揮戰(zhàn)略投資者作用，探索高管層和員工持股制度。
【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】
17:00 歐元區(qū)5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率 前值0.2% 預(yù)期0.2% ?
17:00 歐元區(qū)5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值 前值0.3% 預(yù)期0.3% ?
17:00 歐元區(qū)5月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率終值 前值0.2% 預(yù)期0.1% ?
17:00???歐元區(qū)5月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值 前值0.9% 預(yù)期0.9%
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元在95部位窄震，歐美股市收漲。美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議從今日開始召開，投資者正在等待會(huì)議結(jié)果，并密切關(guān)注希臘債務(wù)局勢(shì)的進(jìn)展。營(yíng)建許可數(shù)據(jù)強(qiáng)勁令美股得到支持。紐約原油上漲45美分，收于每桶59.97美元，為4個(gè)交易日以來(lái)首次收高。美豆急升，新作大豆合約領(lǐng)漲，因擔(dān)憂最近播種的大豆生長(zhǎng)狀況以及播種收尾工作推遲。粕油跟漲，粕偏強(qiáng)，因現(xiàn)貨供應(yīng)吃緊以及需求強(qiáng)勁而上揚(yáng)，這也輔助大豆升勢(shì)。豆油走堅(jiān)，但受制供應(yīng)充裕漲幅受限。美豆周度植物生長(zhǎng)數(shù)據(jù)利多引發(fā)美豆超跌反彈，考慮當(dāng)下南美處于集中上市階段，由此階段合約間與市場(chǎng)間基差變化應(yīng)該加大，國(guó)內(nèi)可能近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，內(nèi)外盤可能內(nèi)弱外強(qiáng)。就大宗商品和證券來(lái)說(shuō)大宗商品安全邊際更好，農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品來(lái)說(shuō)農(nóng)產(chǎn)品下半年超跌反彈概率更大，這些在資產(chǎn)配置上可以參考。 ? | 預(yù)計(jì)連粕今日高開震蕩，暫以低位波動(dòng)對(duì)待；油脂新區(qū)間波動(dòng)，持低長(zhǎng)多觀右側(cè)演變。（范適安） |
油脂 | 豆油： ? | 豆油面臨充足供應(yīng)，需求較為清淡，庫(kù)存預(yù)計(jì)繼續(xù)回升；不過(guò)目前豆油庫(kù)存水平仍舊不高，僅為正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，且粕價(jià)疲軟引發(fā)的套利操作令油也獲得部分支撐。整體震蕩走勢(shì)，短線或觀望。 6月棕櫚油進(jìn)口量開始增加，供求自緊張轉(zhuǎn)為偏平衡，整體走勢(shì)以震蕩為主，操作上短線或觀望。(李巖 ) |
谷物飼料 | CBOT玉米期貨八個(gè)半月低位反彈，因回補(bǔ)空頭發(fā)布時(shí)間：2015年06月17日05:48????路透芝加哥6月16日?-?芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周二上漲逾1%，從昨日觸及的八個(gè)半月低位反彈，交易商稱，因投資者回補(bǔ)空頭和美國(guó)小麥生長(zhǎng)優(yōu)良率下降。? ? ? | 大連玉米繼續(xù)低位震蕩，建議觀望為主 （李金元） |
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◆工業(yè)品
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鐵礦石 ? | ???昨日港口進(jìn)口礦穩(wěn)，較上日價(jià)格持平；國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，成交情況較之前冷清。市場(chǎng)漲勢(shì)雖有所回撤，但尚未受到成材市場(chǎng)的明顯影響，整體價(jià)位尚顯穩(wěn)定，報(bào)價(jià)依舊較為堅(jiān)挺。 ? ???????????? | 鐵礦石需求放緩，行業(yè)供過(guò)于求的局面始終存在，短期的價(jià)格反彈難以持續(xù)，后期仍將弱勢(shì)低位運(yùn)行為主，短線偏空思路操作。（楊俊林 ） |
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焦煤 ? ? ? ? | 6月16日夜盤，動(dòng)力煤主力合約低開高走，期價(jià)重心持穩(wěn)，焦煤主力合約低開低走，期價(jià)重心大幅走低。截止6月16日，秦皇島港山西優(yōu)混（Q5500V28S0.5）平倉(cāng)價(jià)410元/噸，持平；京唐港澳洲產(chǎn)焦煤(A9V21S0.5G85Y17)港口提貨價(jià)740-770元/噸，下跌10元/噸。2015年5月份，公司煤炭銷量為3660萬(wàn)噸，同比下降3.7%；1-5月累計(jì)煤炭銷售量1.41億噸，同比下降24.7%。5月份，中國(guó)神華總發(fā)電量為178.6億千瓦時(shí)，同比下降1.4%；1-5月總發(fā)電量829.2億千瓦時(shí)，同比下降5.4%。商務(wù)部部長(zhǎng)高虎城將于近日赴澳大利亞，最快將于本周內(nèi)簽署中澳自貿(mào)協(xié)定。根據(jù)協(xié)定，到2019年，占中國(guó)向澳大利亞進(jìn)口總額93%的商品將實(shí)行零關(guān)稅。目前對(duì)焦煤征收3%的關(guān)稅將被即刻免除，對(duì)熱能煤征收6%的關(guān)稅將在未來(lái)2年內(nèi)豁免。 ? ? | 目前，夏季需求回暖和供給端調(diào)整在一定程度上提升了疲弱的市場(chǎng)情緒，中期仍以反彈思路對(duì)待，前多持有，關(guān)注期價(jià)右側(cè)形態(tài)形成可能，本周希臘債務(wù)違約問(wèn)題和美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議風(fēng)險(xiǎn)事件云集，短線觀望為主。? (甘宏亮) |
橡膠 | 耶倫將在周三會(huì)議結(jié)束之后舉行新聞會(huì)。道指下跌，原油回升，希臘問(wèn)題不見好轉(zhuǎn)。夜盤天膠價(jià)格再度下跌。 ?短期內(nèi),天膠價(jià)格仍將維持偏弱震蕩，后期參考新膠上市后新膠價(jià)格情況,需要密切關(guān)注希臘問(wèn)題的進(jìn)一步影響。 現(xiàn)貨方面,原料價(jià)格下跌。國(guó)內(nèi)13年國(guó)營(yíng)全乳膠12800元/噸，成交依舊疲軟。 受季節(jié)性影響1601合約預(yù)計(jì)未來(lái)強(qiáng)于1509合約。 ? 1509參考區(qū)間：13700-14100 1601參考區(qū)間：14800-15200 | 多單可適度逢低介入1601合約，等待修復(fù)行情出現(xiàn)。操作要比前期更加謹(jǐn)慎注意設(shè)好止損。密切關(guān)注希臘債務(wù)問(wèn)題影響。（李洪洋） |
P焦碳 | 昨日鋼坯價(jià)格繼續(xù)下跌30，報(bào)1840。國(guó)內(nèi)部分地區(qū)鋼廠要求焦化廠下調(diào)焦炭?jī)r(jià)格，目前雙方就降價(jià)幅度仍在商榷，市場(chǎng)心態(tài)由之前的觀望轉(zhuǎn)為較悲觀，現(xiàn)貨價(jià)格下調(diào)預(yù)期較強(qiáng)，建議以空頭思路操作。 ? ? | 現(xiàn)貨價(jià)格下調(diào)預(yù)期較強(qiáng)，建議以空頭思路操作。 (蔣維波) |
-螺紋 ? | ????昨日螺紋大幅增倉(cāng)破位下跌，夜盤延續(xù)跌勢(shì)?，F(xiàn)貨市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)仍有走弱，成交清淡。普氏鐵礦石指數(shù)（62%PB粉，CFR）報(bào)62.5美元，下跌1.5美元。唐山普方坯再次下跌30元，現(xiàn)金含稅出廠價(jià)1840元/噸。 ? ? ? | 當(dāng)前鋼市資源補(bǔ)充有所減少，但下游需求在梅雨天氣的制約下更顯低迷，鋼廠也未出現(xiàn)大范圍停產(chǎn)減產(chǎn)現(xiàn)象，短期仍將延續(xù)弱勢(shì)。(朱小虎) |
-證券指數(shù) | ??16日，證券指數(shù)午盤后大幅回落。截至收盤，滬深300下跌156.35點(diǎn)，跌2.99%，收于5064.82，量能萎縮；上證50下跌82.83點(diǎn)，跌2.54%，收于3179.65，量能萎縮。 | 近期交易盤中特別注意的是，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于慢牛的格局普遍較為認(rèn)同，但前期大幅上漲后的泡沫清洗已經(jīng)上演。這種敏感心態(tài)下目前要擴(kuò)大關(guān)注視線，例如注意希臘的不確定性事件，不排除對(duì)國(guó)內(nèi)也造成一定沖擊，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)心態(tài)在連續(xù)受到申購(gòu)和去杠桿考驗(yàn)后的趨向，則需要特別注意，因此，前期市場(chǎng)習(xí)慣性的下跌即抄底的交易心態(tài)還是轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎為妙，至少控制好自己的資金和風(fēng)險(xiǎn)分配。 |
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