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道通早報(bào)
日期：2015年7月7日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
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三個(gè)交易日融資余額累計(jì)凈流出1379億元。場(chǎng)內(nèi)融資資金去杠桿的步伐正在加快。多家券商反映，周一兩融余額的下降規(guī)模較上周五進(jìn)一步增大。據(jù)了解，余額下降主要是因?yàn)閮扇诳蛻?hù)進(jìn)行主動(dòng)平倉(cāng)并降低持倉(cāng)規(guī)模，以增厚安全墊，度過(guò)非常時(shí)期。
經(jīng)濟(jì)向好基礎(chǔ)為A股市場(chǎng)長(zhǎng)牛行情奠定經(jīng)濟(jì)基本面基礎(chǔ)。
招商證券宏觀經(jīng)濟(jì)研究主管謝亞軒表示，當(dāng)前人民幣資本項(xiàng)目可兌換進(jìn)程正處于關(guān)鍵時(shí)刻，中國(guó)股市巨幅波動(dòng)過(guò)程中，國(guó)內(nèi)外投資者行為模式的改變，及國(guó)際資本流動(dòng)方向的變化值得密切關(guān)注。
中國(guó)股票市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的基礎(chǔ)沒(méi)有動(dòng)搖。
深圳公積金繳存基數(shù)本月起調(diào)整，不低于1808元。媒體從深圳市住建局獲悉，公積金繳存單位本月起應(yīng)調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)。本次調(diào)整后，應(yīng)為2014年度職工個(gè)人月平均工資總額。調(diào)整后繳存基數(shù)不得低于1808元。2015年7月1日前繳存基數(shù)低于1808元的，自7月1日起將自動(dòng)調(diào)整為1808元。
彭博：57家中國(guó)公募基金公司運(yùn)用21.62億元已經(jīng)或即將投資旗下偏股基金。
【滬指收漲2.4%?創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)下跌】上證綜指收盤(pán)報(bào)3775.91點(diǎn)，漲幅2.41%，成交額9434億元。深成指數(shù)收盤(pán)報(bào)12075.8點(diǎn)，漲幅1.39%，成交額6091億元。創(chuàng)業(yè)板跌4.28%，報(bào)2493.83點(diǎn)。
上證綜指漲幅擴(kuò)大至1.88%；深成指跌幅收窄至2.59%；創(chuàng)業(yè)板跌幅收窄至5.74%。
中糧地產(chǎn)、中糧生化、中糧屯河直線(xiàn)拉升，中糧屯河一度漲8%。
【招商基金將自購(gòu)超5500萬(wàn)認(rèn)購(gòu)旗下偏股基金】7月6日午間，招商基金管理有限公司公告稱(chēng)，將出資不低于5000萬(wàn)元固有資金申購(gòu)/認(rèn)購(gòu)旗下偏股型基金，并承諾持有上述基金至少1年以上。同時(shí)，公司每位高級(jí)管理人員將出資不低于50萬(wàn)元。
【國(guó)信證券出資65.85億投資藍(lán)籌股ETF】國(guó)信證券公告，在董事會(huì)授權(quán)的自營(yíng)額度內(nèi)，國(guó)信證券已按照《21家證券公司聯(lián)合公告》的承諾，出資65.85億用于投資藍(lán)籌股ETF。
【暴風(fēng)科技擬1.35億元收購(gòu)股權(quán)】暴風(fēng)科技午間公告，公司擬以自有資金1.35億元，收購(gòu)青島新日日順物流服務(wù)有限公司持有的統(tǒng)帥創(chuàng)智家30.37%股權(quán)。統(tǒng)帥創(chuàng)智家的主營(yíng)業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)。
【國(guó)信證券出資65億投資藍(lán)籌股ETF】在國(guó)家金融系統(tǒng)穩(wěn)定受到威脅之際，出資維護(hù)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，這是國(guó)信證券義不容辭的責(zé)任。在董事會(huì)授權(quán)的自營(yíng)額度內(nèi)，國(guó)信證券已按照《21家證券公司聯(lián)合公告》的承諾，出資65.85億用于投資藍(lán)籌股ETF
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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? 油料 | ????隔夜外圍美元收于96上方。歐美股市遇壓收跌。希臘公投拒絕國(guó)際債權(quán)人提出的救援條款令希臘退歐風(fēng)險(xiǎn)大增之后，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遭到市場(chǎng)拋售。紐約原油下跌4.40美元，收于每桶52.53美元，為4月份以來(lái)最低收盤(pán)價(jià)。希臘債務(wù)危機(jī)可能使歐洲的能源需求受到傷害。伊朗與西方國(guó)家之間可能簽署核協(xié)議，同樣會(huì)使國(guó)際原油市場(chǎng)增加數(shù)百萬(wàn)桶原油供應(yīng)。美豆因在上周升至6個(gè)月高位后有獲利了結(jié)，連續(xù)三個(gè)交易日回撤，且能源市場(chǎng)下跌也對(duì)豆油構(gòu)成拖累。過(guò)去的長(zhǎng)周末，美中西部地區(qū)大多天氣干燥，一些天氣預(yù)報(bào)稱(chēng)，天氣將改善，這也給市場(chǎng)帶來(lái)壓力。不過(guò)，受訪(fǎng)分析師平均預(yù)期美農(nóng)業(yè)部周度作物生長(zhǎng)報(bào)告將顯示美豆生長(zhǎng)率仍會(huì)回落，因近期降水過(guò)多。市場(chǎng)收市后，美農(nóng)周度植物生長(zhǎng)報(bào)告顯示，截至7月5日當(dāng)周，美豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為63%，持平于上周，去年同期數(shù)據(jù)為72%。播種、出苗數(shù)據(jù)仍落后于去年同期和5年均值。楊花與去年同期持平。 | 框架如前，美豆自低價(jià)圈反彈后進(jìn)入新區(qū)間波動(dòng)，宜關(guān)注本周末的月度數(shù)據(jù)，看美6月30日公布的面積數(shù)據(jù)是否有所修正。夜盤(pán)連粕、油跟隨性波動(dòng)。低長(zhǎng)多續(xù)持。階段按區(qū)間模式對(duì)待。 （范適安） |
? 油脂 | ????豆油： ????1、CBOT豆油7月跌0.72美分，報(bào)收32.64美分；受原油大幅下跌拖累，因希臘公投反對(duì)債權(quán)人的債務(wù)條款影響。 ????2、美天氣預(yù)報(bào)稱(chēng)，過(guò)去的長(zhǎng)周末美國(guó)中西部大部分地區(qū)干燥，天氣狀況將改善；優(yōu)良率報(bào)告顯示，截至7月5日當(dāng)周，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為63%。此前一周為63%，去年同期為72%。?天氣炒作有所減弱令豆類(lèi)市場(chǎng)承壓。 ????3、截止7月6日，豆油商業(yè)庫(kù)存91萬(wàn)噸，較前日繼續(xù)攀升。本周油廠開(kāi)工率料繼續(xù)回升。 ????國(guó)內(nèi)豆油市場(chǎng)供應(yīng)充足，油廠開(kāi)工率回升而需求市場(chǎng)尚未好轉(zhuǎn)，高校放假將在近期削弱需求量，后市庫(kù)存仍將小幅回升，且希臘公投反對(duì)債權(quán)人債務(wù)條款令原油市場(chǎng)大幅下滑，豆油短期內(nèi)跌勢(shì)放大，并仍將延續(xù)偏弱走勢(shì)；不過(guò)中期來(lái)看，7月底預(yù)計(jì)需求好轉(zhuǎn)，限制下方跌幅，這也是盤(pán)面低位抗跌的原因所在。 ????棕櫚油： ????1、BMD棕櫚油9月下跌1.5%，報(bào)收2235令吉；也受希臘公投結(jié)果的影響，原油大幅下跌令棕油市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)情緒上升。 ????2、10日將公布6月棕櫚油產(chǎn)量、出口、庫(kù)存數(shù)據(jù)，市場(chǎng)靜待，相對(duì)也限制跌幅。 ????國(guó)內(nèi)棕櫚油市場(chǎng)近期受到豆油產(chǎn)出增加的影響，相對(duì)偏弱，同時(shí)希臘公投結(jié)果對(duì)棕櫚油市場(chǎng)影響較大，短期料延續(xù)震蕩偏弱走勢(shì)；但同樣，7月底國(guó)內(nèi)需求料有好轉(zhuǎn)，限制下方跌幅。 | ????豆油： ????整體短期仍將延續(xù)震蕩偏弱格局，操作上觀望或逢高短空。 ????菜油市場(chǎng)政策壓力因農(nóng)戶(hù)惜售暫時(shí)減輕，1601合約菜豆價(jià)差拉大至300以上，后市回升空間有限，繼續(xù)跟隨豆油震蕩走勢(shì)。操作上觀望為主。 ????棕櫚油： ????整體棕油市場(chǎng)短期仍將震蕩偏弱，操作上，觀望或逢高短空。 （李巖） |
? 谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一微幅收低，在玉米價(jià)格上周漲至數(shù)月來(lái)最高后，投資者獲利了結(jié)。玉米在尾盤(pán)縮減跌幅。本周美國(guó)中西部部份地區(qū)將很可能迎來(lái)降雨，使該地區(qū)持續(xù)出現(xiàn)洪澇，部份農(nóng)地仍有積水，損害作物生長(zhǎng)及潛在收成。不過(guò)，一些預(yù)報(bào)稱(chēng)，長(zhǎng)期天氣預(yù)報(bào)顯示天氣將轉(zhuǎn)乾。美國(guó)政府將在周一稍后將公布作物生長(zhǎng)報(bào)告，分析師預(yù)計(jì)報(bào)告將顯示，美國(guó)玉米和大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率下降，將為連續(xù)第四周下跌，因美國(guó)東部和南部地區(qū)降雨過(guò)多，損害當(dāng)?shù)刈魑锷L(zhǎng)，另外降水沖走泥土中作物所需的養(yǎng)份。? 美國(guó)農(nóng)業(yè)部稍早表示，最新一周出口檢驗(yàn)美國(guó)玉米83.9324萬(wàn)噸，略低于分析師85-100萬(wàn)噸預(yù)估區(qū)間的低端。??? 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，因在上周升至六個(gè)月高位后有獲利了結(jié)，且受能源市場(chǎng)下跌拖累。豆油在大豆類(lèi)市場(chǎng)中跌幅最大，和能源市場(chǎng)一起走低。油價(jià)急跌，因希臘公投反對(duì)債權(quán)人的債務(wù)條款拖累全球股市下滑，且中國(guó)推出緊急措施支持股市。過(guò)去的長(zhǎng)周末，美國(guó)中西部大部份地區(qū)天氣干燥，一些天氣預(yù)報(bào)稱(chēng)，天氣將改善，這令大豆市場(chǎng)壓力加重。? 不過(guò)，接受訪(fǎng)查的分析師平均預(yù)期，美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)在周一稍后公布的一周作物生長(zhǎng)報(bào)告將顯示，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率連續(xù)第四周下跌，因近期降水過(guò)多。? CBOT表示，7月大豆和豆粕合約沒(méi)有交割，7月豆油合約總計(jì)有833手交割。按計(jì)劃，周一是谷物期貨公開(kāi)喊價(jià)交易的最后一日，也是電子交易時(shí)間較上日收市時(shí)間延遲五分鐘，至1820?GMT的第一天。? 市場(chǎng)收市后，美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)在每周作物生長(zhǎng)報(bào)告中公布稱(chēng)，截至7月5日當(dāng)周，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為63%。此前一周為63%，去年同期為72%。? | 大連玉米維持低位震蕩，建議觀望為主。 大連豆粕夜盤(pán)探低回升，整體高位震蕩，短期在高位存在回調(diào)壓力。操作上建議1601合約低位多單謹(jǐn)慎持有，設(shè)好防守。 菜粕夜盤(pán)收高，因菜籽存在減產(chǎn)擔(dān)憂(yōu)，操作上建議短多交易。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
內(nèi)外盤(pán)綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 | |
? 螺紋 | 昨日螺紋、鐵礦跌停，夜盤(pán)探底回升?，F(xiàn)貨市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌，成交清淡。普氏鐵礦石指數(shù)（62%PB粉，CFR）報(bào)51.25美元，下跌3.75美元，創(chuàng)今年最大跌幅，唐山普碳方坯1730元/噸，不變。 先成品，后坯料，再礦石，價(jià)格下跌正沿著產(chǎn)業(yè)鏈由下而上傳導(dǎo)，行業(yè)困境也由點(diǎn)及面擴(kuò)大。 | 下游需求持續(xù)低迷，鋼價(jià)屢創(chuàng)新低，原料價(jià)格大幅下跌，鋼廠減產(chǎn)力度尚未對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，空單續(xù)持，短期跌勢(shì)將趨緩。 （朱小虎） |
? 焦煤 | 7月6日夜盤(pán)，動(dòng)力煤主力合約震蕩偏弱，期價(jià)重心小幅下降，焦煤主力合約探底回升，但期價(jià)重心大幅下降。截止7月6日，秦皇島港山西優(yōu)混（Q5500V28S0.5）平倉(cāng)價(jià)410元/噸，持平；京唐港澳洲產(chǎn)焦煤(S0.6V25A9G85Y18)港口提貨價(jià)740-770元/噸，持平。供給端調(diào)整和需求季節(jié)性回暖改善供需格局，中期以反彈思路對(duì)待，動(dòng)煤和焦煤主力分別關(guān)注400元/噸和650元/噸一線(xiàn)支撐。 | ????國(guó)際原油價(jià)格大跌，或拖累能源類(lèi)商品期價(jià)，動(dòng)煤和焦煤短線(xiàn)震蕩，以觀望為主。 （甘宏亮） |
? 橡膠 | 希臘危機(jī)影響，隔夜道指原油下跌。 橡膠夜盤(pán)維持震蕩偏弱. 原料價(jià)格部分下跌,國(guó)內(nèi)14年全乳12700元/噸,需求依舊不利。 受季節(jié)性影響1601合約預(yù)計(jì)未來(lái)強(qiáng)于1509合約。 ?希臘問(wèn)題影響帶來(lái)的壓力預(yù)計(jì)仍將持續(xù)數(shù)日。 | 多單可適度逢低介入1601合約，等待修復(fù)行情出現(xiàn)，及時(shí)獲利。操作要比前期更加謹(jǐn)慎。 空單注意減倉(cāng)獲利，希臘問(wèn)題相關(guān)影響,可適度關(guān)注. 1509參考區(qū)間：12500-13400 1601參考區(qū)間：13700-14600 （李洪洋） |
? PTA | 伊朗核談判的最后期限為7月7日，市場(chǎng)對(duì)伊朗原油進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)感到憂(yōu)慮。希臘問(wèn)題，中國(guó)股市問(wèn)題，宏觀風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)，原油期貨跌至52美元附近。 黑色星期一，股指漲停開(kāi)盤(pán)后大幅下跌，下午盤(pán)拉升。商品普遍下跌。PTA9、1月跌停，9月價(jià)格4814元。前20名持倉(cāng)顯示，海通、中信、美爾雅、浙商減多，國(guó)聯(lián)、招商、南華、東海加多；銀河、中糧、南華減空，申萬(wàn)、海通、華泰加空，日內(nèi)多空增倉(cāng)相當(dāng) PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)下探，商談價(jià)格圍繞4750元附近。 PX下跌19美元至897美元。 PTA供求偏空維持，宏觀風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)。 | ????操作上，已有空單以4850為防守續(xù)持，目標(biāo)下修至前低附近，新倉(cāng)不建議殺跌。近期要關(guān)注臺(tái)風(fēng)情況及PTA/PX廠商減產(chǎn)情況。 （苗玲） |
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