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道通早報(bào)
日期：2015年7月16日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
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【國(guó)際宏觀基本面信息】
1???美聯(lián)儲(chǔ)周三公布褐皮書報(bào)告稱，最近以來美國(guó)經(jīng)濟(jì)以溫和到適度的速度增長(zhǎng)。報(bào)告顯示，美聯(lián)儲(chǔ)下屬的12家地方聯(lián)儲(chǔ)均報(bào)稱，5月中旬到6月之間其所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有所擴(kuò)張，其中有五家地方聯(lián)儲(chǔ)尤其對(duì)其所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況表示樂觀。
2???耶倫在證詞中指出，如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展一如預(yù)期，那么在今年某個(gè)時(shí)間升息是適當(dāng)?shù)?。這也是繼上周五之后，耶倫再度發(fā)出年內(nèi)加息的信號(hào)。
3???美國(guó)勞工部周三報(bào)告稱，美國(guó)6月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)經(jīng)季調(diào)后環(huán)比上漲0.4%，主要是由于能源價(jià)格的上漲。美聯(lián)儲(chǔ)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月份的工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)0.3%，產(chǎn)能利用率繼續(xù)攀升。
4???根據(jù)外媒目擊的提案內(nèi)容，過渡貸款最長(zhǎng)時(shí)限為三個(gè)月，當(dāng)希臘完成下階段860億歐元三年期紓困協(xié)商之后，希臘將會(huì)把這些資金償還給歐洲穩(wěn)定機(jī)制(EFSM)。
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【國(guó)內(nèi)宏觀基本面信息】
1???國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)7月15日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定再取消一批職業(yè)資格許可和認(rèn)定事項(xiàng)，以改革釋放創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力；部署促進(jìn)進(jìn)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)的政策措施，在擴(kuò)大開放中增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。
2???中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)近日召開2015年第二季度例會(huì)，強(qiáng)調(diào)繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，更加注重松緊適度，靈活運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持適度流動(dòng)。下半年寬松貨幣政策有望繼續(xù)。
3???初步核算，二季度GDP同比增長(zhǎng)7%；6月份工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.8%，前值6.1%；1-6月份固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)11.4%，前值11.4%；1-6月份房屋銷售面積累計(jì)同比增長(zhǎng)3.9%，前值-0.2%，新開工面積累計(jì)同比增長(zhǎng)-15.8%，前值-16%。年經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了一季度的快速下滑后，在二季度有所企穩(wěn)
4???恒生電子發(fā)布關(guān)于落實(shí)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于清理整頓違法從事證券業(yè)務(wù)活動(dòng)的意見》具體措施的說明公告，公司稱將關(guān)閉HOMS系統(tǒng)任何賬戶開立功能；關(guān)閉?HOMS?系統(tǒng)現(xiàn)有零資產(chǎn)賬戶的所有功能；通知所有客戶，不得再對(duì)現(xiàn)有賬戶增資。
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【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】
17:00 ??歐元區(qū)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值 前值0.2% 預(yù)期0.2% ?
?????????歐元區(qū)6月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值 前值0.8% 預(yù)期0.8% ?
19:45 ??歐元區(qū)7月央行邊際貸款利率 前值0.30% ?
?????????歐元區(qū)7月央行存款利率 前值-0.20% ?
?????????歐元區(qū)7月歐央行利率決議 前值0.05% 預(yù)期0.05% ?
20:30 ??美國(guó)上周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) ?
?????????美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
22:00 ??美國(guó)7月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 內(nèi)外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
? 油料 | ????隔夜外圍美元收漲于97上方。歐美股市漲跌互現(xiàn)窄幅波動(dòng)。美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫重申今年仍有可能加息；聯(lián)儲(chǔ)褐皮書稱美國(guó)經(jīng)濟(jì)溫和到適度增長(zhǎng)。希臘議會(huì)議長(zhǎng)要求全體議員忽視債權(quán)人要求的午夜期限。紐約原油下跌1.63美元，收于每桶51.41美元，為4月份以來最低收盤價(jià)。美國(guó)政府公布的數(shù)據(jù)表明上周原油供應(yīng)下降幅度超出預(yù)期，但餾分油庫存高于預(yù)期。美豆收跌，因預(yù)報(bào)美中西部天氣將改善，有利作物生長(zhǎng)，基金結(jié)算部分在近期建立的多頭頭寸。交易商擔(dān)心中國(guó)需求趨弱也引發(fā)一些賣出。但跌勢(shì)收窄，因豆粕上漲。豆粕供應(yīng)緊張支撐豆粕市場(chǎng)。豆油下跌，因原油走弱拖累。 | 框架如前，美豆上漲后新區(qū)間波動(dòng)，幅度在9.8-10.5。國(guó)內(nèi)粕夜盤跟隨收跌，階段也走區(qū)間，低長(zhǎng)多持；油長(zhǎng)期低位波動(dòng)，按震蕩模式對(duì)待。 （范適安） |
? 谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三尾盤扭轉(zhuǎn)稍早跌勢(shì)，終場(chǎng)收高，交易商稱受預(yù)報(bào)稱在關(guān)鍵的玉米授粉期種植區(qū)氣溫上升提振。據(jù)稱市場(chǎng)間的套利交易也提振玉米期貨，投資者表示，正買入玉米，賣出大豆，大豆期貨跌至約一周最低。美國(guó)中西部天氣預(yù)報(bào)顯示氣溫將升高，天氣將轉(zhuǎn)干，在過去三個(gè)月降雨過多令田間積水，特別是玉米種植帶的東部地區(qū)。? 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三下跌，因預(yù)報(bào)美國(guó)中西部天氣改善將有利作物生長(zhǎng)，基金結(jié)清部分在近期建立的多頭頭寸。交易商表示擔(dān)心中國(guó)需求不斷下降，也引發(fā)一些賣出。大豆收位遠(yuǎn)高于日內(nèi)低位，受豆粕市場(chǎng)上漲帶動(dòng)。豆粕供應(yīng)緊張支撐豆粕期貨市場(chǎng)。豆油期貨下跌，降至一周低位，受原油市場(chǎng)走弱拖累。? 分析師預(yù)計(jì)，美國(guó)農(nóng)業(yè)部周四將公布最新一周舊作大豆出口銷售-5至15萬噸，新作大豆出口銷售20-40萬噸。? | 大連玉米繼續(xù)維持低位震蕩走勢(shì)，建議觀望為主。 大連豆粕夜盤跌破5日線，按計(jì)劃多單離場(chǎng)觀望，目前市場(chǎng)總體處于區(qū)間內(nèi)震蕩，天氣變化較快，繼續(xù)跟蹤美豆優(yōu)良率，操作上建議觀望或短線區(qū)間內(nèi)靈活交易。 菜粕夜盤大幅下挫，市場(chǎng)高位震蕩加劇，以震蕩勢(shì)看待，建議觀望或短線靈活交易。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
內(nèi)外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 | |
? 焦煤 | 7月15日，動(dòng)力煤主力合約窄幅震蕩，期價(jià)重心持穩(wěn)，焦煤主力合約震蕩偏強(qiáng)，但期價(jià)重心持穩(wěn)。統(tǒng)計(jì)局：上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處在合理區(qū)間，主要指標(biāo)逐步回暖，呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中有好的發(fā)展態(tài)勢(shì)?；久妫瑒?dòng)力煤和焦煤需求仍面臨較大壓力，供給雖然持續(xù)調(diào)整但對(duì)價(jià)格支撐作用較弱。6月份，全國(guó)煤炭產(chǎn)量完成29800萬噸，同比減少2427萬噸，下降7.53%。1-6月，全國(guó)煤炭產(chǎn)量累計(jì)完成172500萬噸，同比減少13788萬噸，下降7.4%。6月份，全國(guó)煤炭銷量完成28600萬噸，同比減少1900萬噸，下降6.23%。1-6月，全國(guó)煤炭銷量累計(jì)完成162200萬噸，同比減少14226萬噸，下降8.06%。6月末，煤炭企業(yè)庫存為9950萬噸，同比基本持平，比年初的8657萬噸增加了1293萬噸，增長(zhǎng)14.9%。中國(guó)6月發(fā)電量4745億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)0.5%；前值持平。中國(guó)1-6月發(fā)電量27091億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.6%；前值增長(zhǎng)0.2%。目前，基本面處于調(diào)整過程之中，期價(jià)弱勢(shì)運(yùn)行的概率較大，但從風(fēng)險(xiǎn)收益比角度分析繼續(xù)殺跌不適宜，而反向做多尚缺乏助推動(dòng)力。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，行業(yè)面繼續(xù)壓縮供給，同時(shí)需求方面有所企穩(wěn)，但從市場(chǎng)反應(yīng)來看較弱，后續(xù)關(guān)注市場(chǎng)反應(yīng)。 | ????操作上，觀望為主。 （甘宏亮） |
? 橡膠 | 美聯(lián)儲(chǔ)釋放加息預(yù)期，橡膠價(jià)格夜盤維持偏弱震蕩。 國(guó)內(nèi)13年全乳11700元/噸,需求依舊不利。 受季節(jié)性影響1601合約預(yù)計(jì)未來強(qiáng)于1509合約。 然而，由于目前國(guó)內(nèi)貨幣寬松，希臘問題已經(jīng)逐漸趨淡，但現(xiàn)貨市場(chǎng)供求都疲軟，價(jià)格回升困難。預(yù)計(jì)行情以低位震蕩為主。 | 低位多單設(shè)好止損，及時(shí)獲得利。操作仍需警惕宏觀風(fēng)險(xiǎn)。 空單注意控制倉位，逢低獲利。 ? 1601參考區(qū)間：12700—13400 （李洪洋） |
? PTA | 隔夜美元上漲，大宗商品普遍承壓，原油下跌，EIA數(shù)據(jù)顯示，上周汽油庫存增加，原油庫存減少。PTA夜盤先跌后減倉上漲，9月合約價(jià)格在4536元，K線收十字星。現(xiàn)貨價(jià)給在4450-4480元之間。PX價(jià)格下跌1美元至867美元。聽聞翔鷺8月有開車計(jì)劃。 | ????油價(jià)走勢(shì)與PTA表現(xiàn)的有所背離，值得注意，操作上，4500-4680區(qū)間震蕩為主，不建議追漲殺跌，近期重點(diǎn)關(guān)注美元走勢(shì)。 （苗玲） |
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