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道通早報
日期：2015年9月1日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
1、標(biāo)普500指數(shù)收跌16.69點，跌幅0.84%，報1972.18點。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌114.98點，跌幅0.69%，報16528.03點。
納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌51.82點，跌幅1.07%，報4776.51點。
8月份，道指累計下跌6.6%，標(biāo)普500指數(shù)累計下跌6.3%，納指累計下跌6.9%。
8月份，道指創(chuàng)2010年5月來最大單月跌幅，標(biāo)普和納指雙雙創(chuàng)2012年5月來最大單月跌幅。
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2、WTI 10月原油期貨收漲3.98美元，漲幅8.80%，報每桶49.20美元，創(chuàng)7月21日以來最高收盤位。
WTI油價連續(xù)第三日大漲，累計漲10.01美元或25.93%，錄得1990年8月份以來最大三日百分比漲幅。
ICE布倫特 10月原油期貨價格收漲4.10美元，漲幅8.19%，報每桶54.15美元。
布油也錄得連續(xù)三日大漲——三日上漲10.40美元，漲幅24.11%。
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3、【中指院：中國8月住宅均價16個月來首現(xiàn)同比和環(huán)比雙漲】中指院數(shù)據(jù)顯示，8月全國100個城市（新建）住宅平均價格為10787元/平方米，環(huán)比上漲0.95%，漲幅較上月擴(kuò)大0.41個百分點；同比止跌轉(zhuǎn)漲，上漲0.15%。這是百城住宅均價16個月來首現(xiàn)雙漲現(xiàn)象。
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4、【離岸人民幣因假期將至而趨穩(wěn)，人民幣套息交易持續(xù)被平倉】美元兌離岸人民幣8月31日紐約交易時段在6.44區(qū)域震蕩，李克強(qiáng)總理在8月28日表示人民幣沒有繼續(xù)貶值的基礎(chǔ)；法國巴黎銀行估算至少有40%人民幣套息交易已被平倉，當(dāng)平倉接近結(jié)束時資金流向或?qū)⒅匦轮嗣駧派怠?/span>
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5、【證券時報頭版評論：中國經(jīng)濟(jì)不悲觀】中國經(jīng)濟(jì)的確出現(xiàn)了與昔日高速增長反差明顯的減速態(tài)勢，股市與匯市也出現(xiàn)了一些新情況，但用發(fā)展的眼光來看，中國經(jīng)濟(jì)不會不可遏制地減速，更不會像有些人預(yù)言的那樣“硬著陸”甚至崩潰。只要我們積極應(yīng)對，做好風(fēng)險防范，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的積極因素將不斷增加，推動中國經(jīng)濟(jì)重回上升通道。
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6、摩根士丹利：下調(diào)2016年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至3.4%，此前料增3.9%。
下調(diào)2015年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至3.1%，此前料增3.4%。
預(yù)計美聯(lián)儲將在2015年12月份加息，而英國央行則有望在2016年2月份加息。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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? 油料 | 隔夜外圍美元小幅回落至96下方。歐美股市小跌。新興市場增長放緩以及美聯(lián)儲對9月份加息觀點模糊，均令投資者感到緊張。紐約原油上漲3.98美元，收于每桶49.20美元，創(chuàng)7月21日以來最高收盤價。石油輸出國組織(OPEC)的一則公告顯示該組織擔(dān)憂油價過低，美國能源信息署(EIA)報告稱6月石油產(chǎn)量下降，均推動今天油價大漲。美豆收平。因有跡象顯示出口需求良好，以及在早盤跌至平盤之下后出現(xiàn)的月底空頭回補(bǔ)買盤提供支撐。對中國經(jīng)濟(jì)成長放緩的擔(dān)憂繼續(xù)限制漲幅。油略收跌，持穩(wěn)至前日收盤附近；粕走軟，因國內(nèi)終端用戶需求減少。盤后美周度作物生長報告顯示，截至8月30日當(dāng)周，美豆生長優(yōu)良率為63%，前周為63%，去年同期為72%。美豆結(jié)莢率為93%，略落后于去年同期1%和5年均值2%。美豆落葉率為9%，5年均值為7%?？蚣苋缜?，美豆延續(xù)低價圈波動。等待美產(chǎn)量落地，關(guān)注本月月度數(shù)據(jù)。盤口看連粕、油夜盤小幅波動，階段節(jié)奏仍呈區(qū)間模式；長等待美豆季節(jié)壓力釋放及銷售季轉(zhuǎn)換來臨。 | 框架如前，美豆延續(xù)低價圈波動。等待美產(chǎn)量落地，關(guān)注本月月度數(shù)據(jù)。盤口看連粕、油夜盤小幅波動，階段節(jié)奏仍呈區(qū)間模式；長等待美豆季節(jié)壓力釋放及銷售季轉(zhuǎn)換來臨。 （范適安） |
谷物飼料 ? | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一收盤基本持平，交易商稱美國收割即將開始帶來的壓力被美元疲弱和油價大幅上漲所抵消。預(yù)計9月中西部玉米種植帶將開始收割，而該地區(qū)東部的干旱天氣有助于加速成熟玉米作物的干燥。在周一晚些時候公布的報告中，美國農(nóng)業(yè)部將把作物生長優(yōu)良率下調(diào)1個百分點，符合分析師預(yù)計。 ?農(nóng)業(yè)部早前稱，截至8月27日當(dāng)周玉米出口檢驗量為100萬噸，高于分析師預(yù)期，為五周以來最高水平。 ?大連玉米昨日大幅下跌，因國儲玉米拍賣成交率極低，國儲玉米庫存龐大，預(yù)計新季玉米收儲價將調(diào)低，需求繼續(xù)疲軟，玉米期價繼續(xù)震蕩走低，建議維持空頭交易思路。 ?芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一收盤基本持平，因有跡象顯示出口需求良好，以及在早盤跌至平盤之下后出現(xiàn)的月底空頭回補(bǔ)買盤提供支撐。但對中國經(jīng)濟(jì)成長放緩的擔(dān)憂繼續(xù)限制漲幅。豆油期貨多數(shù)收跌，10月豆油期貨在開盤上揚(yáng)后未能守住周五高位之上的支撐位。豆粕期貨走軟，因國內(nèi)終端用戶需求減少。 ?美國農(nóng)業(yè)部周一公布，上周大豆出口檢驗量共計18.4285萬噸，接近市場預(yù)估區(qū)間10-20萬噸區(qū)間的高端。農(nóng)業(yè)部稱，民間出口商報告，出口12.5萬噸大豆至未知目的地，2015/16年度交割。 ?盤后公布的作物生長報告顯示大豆優(yōu)良率繼續(xù)持平于63%，說明美國中西部天氣大體正常。大連豆粕昨日從高位滑落，受玉米跌停以及菜粕近月合約跌停影響，飼料原料整體需求疲弱，豆粕短期內(nèi)繼續(xù)偏弱震蕩，建議觀望或短空交易。 ?菜粕市場需求疲弱，昨日菜粕1509合約跌停，夜盤也創(chuàng)出合約上市以來新低，預(yù)計短期內(nèi)繼續(xù)維持弱勢震蕩，建議觀望或短空交易。 | 大連玉米昨日大幅下跌，因國儲玉米拍賣成交率極低，國儲玉米庫存龐大，預(yù)計新季玉米收儲價將調(diào)低，需求繼續(xù)疲軟，玉米期價繼續(xù)震蕩走低，建議維持空頭交易思路。 ?芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一收盤基本持平，因有跡象顯示出口需求良好，以及在早盤跌至平盤之下后出現(xiàn)的月底空頭回補(bǔ)買盤提供支撐。但對中國經(jīng)濟(jì)成長放緩的擔(dān)憂繼續(xù)限制漲幅。豆油期貨多數(shù)收跌，10月豆油期貨在開盤上揚(yáng)后未能守住周五高位之上的支撐位。豆粕期貨走軟，因國內(nèi)終端用戶需求減少。 菜粕市場需求疲弱，昨日菜粕1509合約跌停，夜盤也創(chuàng)出合約上市以來新低，預(yù)計短期內(nèi)繼續(xù)維持弱勢震蕩，建議觀望或短空交易。 |
豆油 | 豆油： | 豆油市場8-9月維持供應(yīng)過剩判斷，長期價格繼續(xù)偏空；不過近期價格超跌有修復(fù)需求，且短期來看，油廠開工率下滑及備貨需求增加，也支持價格反彈，原油反彈也減輕了外圍市場壓力，連豆油關(guān)注5450一線壓力表現(xiàn)。昨日收陰線，成交量萎縮，夜盤低開增倉上揚(yáng)，盤面仍舊偏強(qiáng)，操作上觀望為主。 棕櫚油市場8-9月也維持過剩預(yù)期，盤面長期弱勢不變；不過近期價格超跌同樣有修復(fù)需求，且豆棕價差拉大令需求消費(fèi)也有好轉(zhuǎn)，原油反彈也支撐其價格，關(guān)注5350一線壓力。昨日盤面收陰線、成交量萎縮，夜盤低開增倉上揚(yáng)，盤面仍偏強(qiáng)，操作上觀望為主。 |
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◆工業(yè)品
? | 內(nèi)外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
螺螺紋鋼 ? ? | ??昨日螺紋小幅下跌，現(xiàn)貨市場主流報價弱穩(wěn)，成交一般。中天鋼廠9月上旬螺紋鋼計劃量執(zhí)行9折，本月下旬計劃執(zhí)行量為8折。今天華東主導(dǎo)鋼廠將出臺新一期價格政策，下調(diào)無懸念。 ? 普氏鐵礦石指數(shù)（62%PB粉，CFR）報56.25美元，保持不變。唐山普碳方坯出廠價格1710元/噸，平穩(wěn)。 ?? 8月31日，住建部、財政部與央行聯(lián)合發(fā)布通知，擁有1套住房并已結(jié)清購房貸款的二套房，公積金最低首付款比例由30%降至20%，調(diào)整后公積金貸款購房首付款比例自2015年9月1日起執(zhí)行。此外，北京、上海、廣州、深圳可在國家統(tǒng)一政策基礎(chǔ)上，結(jié)合本地實際，自主決定申請住房公積金委托貸款購買第二套住房的最低首付款比例。 ? 據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年8月中旬重點鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量172.09萬噸，旬環(huán)比增長1.8%；生鐵日均產(chǎn)量168.93萬噸，旬環(huán)比增長2.33%。8月中旬末，重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1544.57萬噸，旬環(huán)比下降6.37萬噸，降幅0.41%。 ? 9月1日0時至9月3日24時，河北武安地區(qū)將全面停產(chǎn)燜爐，此次停產(chǎn)將涉及當(dāng)?shù)?/span>9家鋼廠共計40座高爐，日均鐵水產(chǎn)量約7.79萬噸，政策公布前9家鋼廠已停產(chǎn)檢修共計日均鐵水產(chǎn)量1.55萬噸。 ? 9月份國內(nèi)鋼市將進(jìn)入傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季，不過國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)疲軟，房地產(chǎn)新開工面積繼續(xù)下滑，鋼廠資源投放量有所增加，市場供需改善力度總體較為有限，偏空思路操作，關(guān)注今日公布的8月份PMI數(shù)據(jù)。 | 9月份國內(nèi)鋼市將進(jìn)入傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季，不過國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)疲軟，房地產(chǎn)新開工面積繼續(xù)下滑，鋼廠資源投放量有所增加，市場供需改善力度總體較為有限，偏空思路操作，關(guān)注今日公布的8月份PMI數(shù)據(jù)。???? （朱小虎） |
? 焦炭 | 昨日全球主要股市小幅收跌。WTI?10月原油期貨收漲3.98美元，漲幅8.80%，報每桶49.20美元，創(chuàng)7月21日以來最高收盤位。WTI油價連續(xù)第三日大漲，累計漲10.01美元或25.93%，錄得1990年8月份以來最大三日百分比漲幅。ICE布倫特?10月原油期貨價格收漲4.10美元，漲幅8.19%，報每桶54.15美元。布油也錄得連續(xù)三日大漲，三日上漲10.40美元，漲幅24.11%。將繼續(xù)提振其他大宗商品人氣。 | 美原油繼續(xù)大幅收漲，將進(jìn)一步帶動其它大宗商品人氣。背景看，房地產(chǎn)市場仍未企穩(wěn)，對黑色系仍形成壓制。焦化廠焦炭庫存仍偏高，面臨較大下行壓力，筆者最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，焦炭現(xiàn)貨9月或?qū)⒗^續(xù)下跌10-20。截止昨日收盤大商所焦炭主力1601合約前20名空頭持倉總量較前20名多頭持倉總量高39.52%，空頭實力持續(xù)三個交易日增強(qiáng)。操作上建議暫且觀望。 （蔣維波） |
焦煤 | 8月31日夜盤，動力煤主力合約(TC601)和焦煤主力合約(JM1601)均震蕩走高，期價小幅上漲。其中，動力煤報收373.4元/噸，漲幅0.68%，焦煤報收572.0元/噸，漲幅0.62%。隔夜美國8月芝加哥PMI低于預(yù)期，歐元區(qū)8月CPI初值超預(yù)期，美元和歐美股市均小幅下跌，OPEC的出版物周一表示OPEC對油價感到擔(dān)憂原油大漲，黃金小幅下跌。美元指數(shù)報收95.96，跌幅0.19%。標(biāo)普收跌0.84%，報收1972.18點。歐洲泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌0.3%。紐約10月原油收漲3.98美元，漲幅8.80%，報每桶49.20美元。布油10月原油收漲4.10美元，漲幅8.19%，報每桶54.15美元。美國COMEX 12月黃金期貨價格收跌1.50美元，跌幅0.1%，報每盎司1132.50美元。住建部、財政部與央行通知稱，擁有1套住房并已結(jié)清購房貸款的公積金最低首付款比例降至20%，自2015年9月1日起執(zhí)行。消息面樓市再寬松提振市場情緒，但是煤炭行業(yè)基本面仍舊偏弱。操作上，短線交易。 | 操作上，短線交易。 （甘宏亮） |
? 橡膠 | 隔夜道指原油下跌,天膠價格有所回落。 原料價格今日略有回升,13年全乳膠報價10200元/噸,市場需求疲軟。 目前國內(nèi)股指回落，原油價格下跌。天膠自身供應(yīng)偏多，需求不利,價格回升困難。預(yù)計行情以低位震蕩價格偏弱為主。 技術(shù)上看,目前價格處于20日均線壓制下。 | 短期操作低位試多一定要保持謹(jǐn)慎,輕倉短單設(shè)好止損. 空單注意控制倉位,勿在低位追單. 2015年9月3日至9月5日為調(diào)休放假休市。9月16日開始為美聯(lián)儲9月會議,本月風(fēng)險仍舊密集,投資者需要注意。 1601參考區(qū)間:11200-11500（李洪洋） |
PTA | OPEC準(zhǔn)備說服其他產(chǎn)油國實現(xiàn)原油“公允價“，油價延續(xù)大漲，紐10月油價漲至47美元附近，盤面突破40日均線，技術(shù)偏強(qiáng)。周一PTA震蕩下跌，夜盤跟隨油價上漲，1月合約最新價格4536元。PTA現(xiàn)貨4250元附近。亞洲PX價格下跌2美元至778.5美元附近。綜上，多家PTA工廠裝置檢修，國內(nèi)PTA開工在55%附近，PTA供應(yīng)偏緊，去庫存加速，利好PTA期價。原油價格止跌上漲，也有助于油價。也要注意PTA裝置檢修大多15-20天，因此市場做多情緒也表現(xiàn)的很謹(jǐn)慎。操作上，前期多單止盈后，輕倉剩余多單暫持倉觀望，關(guān)注40天線能否有效突破。 | 操作上，前期多單止盈后，輕倉剩余多單暫持倉觀望，關(guān)注40天線能否有效突破。 （苗玲） |
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