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道通早報(bào)
日期：2015年12月23日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
【國際宏觀基本面信息】
1?? 美國第三季度實(shí)際GDP年化季率終值2%，預(yù)測值1.9%，前值2.1%。
???? 美國核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率終值1.4%，預(yù)測值1.3%，前值1.3%；PCE物價(jià)指數(shù)年化季率終值1.3%，預(yù)測值1.3%，前值1.3%。
??? 美國成屋銷售總數(shù)繼10月環(huán)比下跌3.4之后，11月成屋銷售總數(shù)年化476萬戶，環(huán)比大跌10.5%，創(chuàng)2010年7月以來最大單月降幅，預(yù)期僅為環(huán)比下跌0.4%。
2?? 美元指數(shù)12月份或?qū)?chuàng)下八個(gè)月來的最大月度跌幅，投資人認(rèn)定美聯(lián)儲(chǔ)繼上周近10年來首次加息后，至少要到明年4月才會(huì)再次調(diào)高利率。
??? 亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長Dennis Lockhart表示，美聯(lián)儲(chǔ)“漸進(jìn)”收緊貨幣政策的承諾表明聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)可能會(huì)隔一次會(huì)議加息一次，不過實(shí)際步伐將取決于未來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
3?? 周二，國際貨幣基金組織（IMF）在最新研究論文中表示，歷史數(shù)據(jù)顯示，新興市場資金外流在美聯(lián)儲(chǔ)加息前一個(gè)季度達(dá)到最大。上周美聯(lián)儲(chǔ)開啟十年來首次加息，新興市場經(jīng)濟(jì)體最糟糕的日子或許已經(jīng)過去。IMF認(rèn)為，部分新興市場經(jīng)濟(jì)體甚至可以看到資金流入的情形。
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【國內(nèi)宏觀基本面信息】
1?? 中央城市工作會(huì)議：以城市群為主體形態(tài)，科學(xué)規(guī)劃城市空間布局；加強(qiáng)城市地下和地上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)海綿城市，加快棚戶區(qū)和危房改造，有序推進(jìn)老舊住宅小區(qū)綜合整治，力爭到2020年基本完成現(xiàn)有城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城中村和危房改造。
2?? 央行：將在銀行間債券市場推出綠色金融債券；金融機(jī)構(gòu)法人發(fā)行綠色金融債券須最近一年盈利；只能用于支持綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
3?? 財(cái)政部：要督促地方政府償還政府存量債務(wù)，必要時(shí)可以處置政府資產(chǎn)；繼續(xù)發(fā)行地方政府債券置換非政府債券形式的政府存量債務(wù)；下一步將加大對違法舉債擔(dān)保行為懲處力度。
4?? 外管局：有序推進(jìn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換，加快外匯市場發(fā)展；有效防范和化解跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
5?? 發(fā)改委等部門正在抓緊制定實(shí)施方案降低企業(yè)成本，包括降低電價(jià)和物流費(fèi)用。
6?? 23日和24日，年內(nèi)最后8只新股申購結(jié)束后，依托于老規(guī)則的“預(yù)繳款打新制”將宣告終結(jié)。市場人士指出，隨著注冊制落地時(shí)間節(jié)點(diǎn)臨近，股權(quán)投資大時(shí)代將加速到來，明年新股發(fā)行或提速。
7?? 有傳言稱，“證監(jiān)會(huì)已經(jīng)叫停私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)掛牌新三板。對于已經(jīng)審核通過但未掛牌項(xiàng)目，股轉(zhuǎn)公司將請示證監(jiān)會(huì)處理意見；其余在審項(xiàng)目暫停，何去何從尚需等待。請大家酌情暫停此類項(xiàng)目的申報(bào)準(zhǔn)備工作，改制工作是否繼續(xù)建議與客戶協(xié)商確定?！?span lang="EN-US">21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道稱，該傳言內(nèi)容基本屬實(shí)。
8?? 今年7月8日，證監(jiān)會(huì)為維護(hù)市場穩(wěn)定，對重要股東減持行為作出限制，從公告之日起6個(gè)月內(nèi)，上市公司控股股東和持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員不得通過二級市場減持本公司股份。如果證監(jiān)會(huì)無新的減持新規(guī)出臺(tái)，上述減持禁令將于下個(gè)月正式解除。
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【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】
21:30? 美國11月耐用品訂單月率? 前值2.9%? 預(yù)期-0.6%?
美國11月核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)月率???? 前值0.0%? 預(yù)期0.1%?
美國11月核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率???? 前值1.3%? 預(yù)期1.3%?
美國11月實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出月率????? 前值0.1%? 預(yù)期0.3%?
美國11月耐用品訂單月率（除運(yùn)輸外）?????? 前值0.5%? 預(yù)期0.0%?
美國11月個(gè)人收入月率?????? 前值0.4%? 預(yù)期0.2%?
美國11月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)月率????? 前值0.1%? 預(yù)期0.1%?
美國11月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率????? 前值0.2%? 預(yù)期0.4%?
美國11月個(gè)人消費(fèi)支出月率?? 前值0.1%? 預(yù)期0.3%
23:00? 美國11月新屋銷售月率??? 前值10.7% 預(yù)期2.0%?
美國12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值???? 前值91.8? 預(yù)期92.0?
美國11月新屋銷售??? 前值49.5萬戶 預(yù)期50.55萬戶
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 內(nèi)外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油料 | 隔夜外圍美元小跌至98.5下方。歐美股市持平至上漲。能源板塊領(lǐng)漲。道指連續(xù)第8個(gè)交易日收盤漲跌超100點(diǎn)，為2013年6月以來最長紀(jì)錄。圣誕節(jié)前股市成交量降低，放大了市場波幅。歐股幾收平盤，交投震蕩，但能源股跟隨油價(jià)回升，而西班牙股市在昨日受政治僵局憂慮拖累大跌后，今日出現(xiàn)反彈。紐約原油上漲33美分，收于每桶36.14美元。其中美國原油價(jià)格收盤價(jià)11個(gè)月來首次高于布倫特原油收盤價(jià)，部分原因是美國取消了實(shí)行40年的原油出口禁令，并且北海布倫特原油產(chǎn)量增加。美豆走低，受累于技術(shù)賣盤和預(yù)報(bào)稱巴西可能迎來對作物有利的降雨。巴西本季播種以來一直北旱南澇。一些長期預(yù)報(bào)顯示，巴西主要大豆種植州馬特格羅索州將迎來急需的降雨，當(dāng)?shù)卮蠖棺魑镆蛱鞖飧稍锒袎?。下游粕油跟隨回撤。 | 框架如前，美豆9元以下低價(jià)圈區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。貿(mào)易展開大體正常；南美當(dāng)前天氣有些不利征兆，但還在生長早期，對產(chǎn)量影響還缺乏評估依據(jù)，宜繼續(xù)跟蹤。連粕油繼續(xù)按區(qū)間模式對待，可捕捉低吸高平節(jié)奏。 （范適安） |
谷物飼料 | ????芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周二下挫逾1%，交易商稱在全球玉米及其他谷物庫存充裕的情況下，受投資基金和技術(shù)性賣盤打壓。交投最活躍的CBOT?3月玉米期貨跌穿3.70美元附近的周一日低，引發(fā)投資人進(jìn)一步拋售，部分投資人在節(jié)前軋平倉位。該合約仍高于上周觸及的歷史低點(diǎn)3.62-1/2美元。? ? | 大連玉米沖高回落，料將維持區(qū)間內(nèi)震蕩，建議觀望或短線交易。 大連豆粕料將維持區(qū)間內(nèi)震蕩，多單以均線為防守。 (李金元) |
油脂 | 豆油： ? | 豆油維持震蕩判斷，連豆油短期反彈幅度受限，有回落壓力，觀望為主。 菜油觀望為主。 ??? 棕櫚油價(jià)格震蕩走勢，觀望為主。 （李巖） |
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◆工業(yè)品
? | 內(nèi)外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
鐵礦石 | ????昨日進(jìn)口鐵礦石市場價(jià)格有升有降，PB粉成交價(jià)格在310左右。市場上馬鋼合肥公司及昆鋼等鋼企減產(chǎn)消息滿天飛，還有一些小鋼企宣布檢修等等，鋼企觀望情緒濃厚。進(jìn)口礦連續(xù)幾天反彈，塊礦與低品礦成交及價(jià)格出現(xiàn)較大拉漲，主流粉礦拉漲乏力，這個(gè)現(xiàn)象從側(cè)面反映了鋼廠虧損在不斷加大，資金情況不斷惡化，年底前為減量堅(jiān)持生產(chǎn)需變相繼續(xù)壓減成本。 ? | 操作上，觀望或短線等待沽空時(shí)機(jī)。 （楊俊林） |
橡膠 | 橡膠1605 隔夜道指回升，原油回升。天膠偏弱震蕩，夜盤收10665元/噸。 不排除近月出現(xiàn)軟逼倉的可能。 現(xiàn)貨方面14年國營全乳膠報(bào)價(jià)9700元/噸，需求依舊不利。泰國市場原料價(jià)小幅波動(dòng)，穩(wěn)定在35-40泰銖。 天膠整體需求依舊疲軟，但近期，受軟逼倉和人民幣走軟威脅，商品價(jià)格整體反彈。 目前市場宏觀風(fēng)險(xiǎn)影響明顯，投資者謹(jǐn)慎保持輕倉短單為主。尤其是地緣政治和政策類問題需要警惕。同時(shí)，年末將近，投資者注意節(jié)日影響資金離場傾向。 ? | 短期操作以區(qū)間震蕩應(yīng)對底價(jià)提升，但基本面依舊疲軟，預(yù)計(jì)在 10200-10800 區(qū)間展開震蕩，后期價(jià)格仍需要關(guān)注人民幣動(dòng)向?？諉畏旮呓槿耄姷瞳@利，操作要比前日更加謹(jǐn)慎。 1605參考區(qū)間：10200-10800 （李洪洋） |
PTA | 美元下跌，原油上漲。PTA抗跌，5月期價(jià)再4440元附近。華東現(xiàn)貨價(jià)格在4250-4300元附近。PTA開工從68%降至65%附近，12月底-1月初，有寧波逸盛200萬噸和BP珠海125萬噸檢修，預(yù)計(jì)PTA供給收縮；聚酯臨近春節(jié)，提前放假及裝置檢修，需求預(yù)計(jì)下滑，利空PTA期價(jià)，現(xiàn)在聚酯開工在75%附近。PX價(jià)格在761美元附近，由于PTA開工低位及原油弱勢，預(yù)期PX價(jià)格弱勢。價(jià)差方面，期價(jià)升水120元以上，盤面PTA加工費(fèi)恢復(fù)在550元附近，由此看盤面繼續(xù)上漲倉單吸引力增加、工廠提前鎖定加工費(fèi)積極性提高。 | 操作上，不建議追漲，鑒于大宗商品整體抗跌，暫觀望。 （苗玲） |
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