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?道通早報(bào)
日期：2016年7月8日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
【國際宏觀基本面信息】
1?? 美國7月2日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)25.4萬，降至4月中旬以來最低，且為連續(xù)第69周低于30萬，預(yù)期27萬，前值由26.8萬修正為27萬；6月25日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)212.4萬，預(yù)期211.3萬，前值由212萬修正為216.8萬。
???? 美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增17.2萬，預(yù)期增16萬，前值由增17.3萬修正為增16.8萬。
2?? 歐洲央行會(huì)議紀(jì)要：英國公投退歐帶來的負(fù)面效應(yīng)將擴(kuò)散到歐元區(qū)；英國公投退歐前歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇穩(wěn)定、溫和；準(zhǔn)備好使用所有貨幣政策工具；在6月曾預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的可能加大；市場擔(dān)心債券短缺，可能導(dǎo)致債券市場震蕩。
3? 巴克萊：將英國的增速預(yù)期下調(diào)，2017年GDP料下降0.4%，2016年料增長1.1%；歐元區(qū)2017年增長0.6%，2016年增長1.1%。
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【國內(nèi)宏觀基本面信息】
1?? 中國6月末外匯儲(chǔ)備意外增加134億美元至32051.62億美元，好于預(yù)期，創(chuàng)2015年4月以來最大月度漲幅。中國6月末黃金儲(chǔ)備774.29億美元，5月末為704.75億美元；中國6月末黃金儲(chǔ)備報(bào)5862萬盎司。
2?? 發(fā)改委徐紹史在鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展全國電視電話會(huì)議上給出了明確答案：各方要積極行動(dòng)，攻堅(jiān)克難，確保2016年去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)順利完成。
3?? 國家統(tǒng)計(jì)局局長寧吉喆介紹，中國正在緊密結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，深入推進(jìn)國際產(chǎn)能合作。目前，中國已經(jīng)同20多個(gè)國家簽訂了國際產(chǎn)能合作協(xié)議。當(dāng)前，中阿、中非、中歐等多個(gè)雙邊基金也已經(jīng)投入運(yùn)營當(dāng)中。
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【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】
20:30????? 美國6月失業(yè)率?????? 前值4.7%? 預(yù)期4.8%?
美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化??? 前值3.8萬 預(yù)期18.0萬??
美國6月私人部門就業(yè)人數(shù)變化?????? 前值2.5萬 預(yù)期17.7萬??
美國6月平均時(shí)薪年率???? 前值2.5%? 預(yù)期2.7%?
美國6月平均每周工時(shí)???? 前值34.4? 預(yù)期34.4?
美國6月平均時(shí)薪月率???? 前值0.2%? 預(yù)期0.2%?
美國6月制造業(yè)就業(yè)人數(shù)變化????? 前值-1.0萬??? 預(yù)期-0.4萬???
美國6月就業(yè)參與率?????? 前值62.6% ???
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元略收漲于96上方。歐美股市漲跌互現(xiàn)。在周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前，投資者不愿意對(duì)股市作出大的投注。歐股上漲，結(jié)束之前三日跌勢，受助于Associated British Foods和達(dá)能（Danone）等大型消費(fèi)類股攀升。紐約原油下跌2.29美元，收于每桶45.14美元，為5月10日以來最低收盤價(jià)。此前數(shù)據(jù)顯示美國上周原油庫存降幅小于市場預(yù)期。對(duì)能源需求下滑的擔(dān)憂同樣使油價(jià)承壓。美豆重挫4.7%，至近兩個(gè)月最低水平，連續(xù)第四個(gè)交易日下跌，因長期天氣預(yù)報(bào)顯示，在美大豆關(guān)鍵生長期天氣帶來的壓力不大。原油期貨大跌同樣增加大豆市場利空基調(diào)。一些分析師表示，最新的天氣預(yù)報(bào)稱，拉尼娜現(xiàn)象帶來的炎熱干燥天氣在9月前不會(huì)影響中西部地區(qū)。8月是美豆作物生長關(guān)鍵期?！吧儆型{的天氣前景將繼續(xù)令市場承壓?！狈治鰩燁A(yù)計(jì)，美農(nóng)業(yè)部出口銷售數(shù)據(jù)可能低于之前一周的數(shù)據(jù)。下游粕、油跟隨下跌?？蚣苋缜埃蓝谷缙谟?span lang="EN-US">7月進(jìn)入修正期，11豆修正至8.5上漲以來的一半部位10.2美元，這個(gè)部位也是美5月10日利多報(bào)告的起漲點(diǎn)。理論靜態(tài)看是本季美豆的成本區(qū)（按6月數(shù)據(jù)評(píng)估）。虛火褪盡，技術(shù)度量回撤達(dá)本評(píng)目標(biāo)。 | 預(yù)計(jì)今日連盤大幅低開補(bǔ)跌，看粕3000附近支撐。短宜靈活；結(jié)構(gòu)上考慮風(fēng)險(xiǎn)可控的擇低布局。 （范適安） |
谷物飼料 | 美國玉米期貨周四由升轉(zhuǎn)跌，交易商在早盤價(jià)格意外反彈后鎖定獲利。巴西玉米產(chǎn)量預(yù)估遭調(diào)降，帶動(dòng)玉米價(jià)格早盤上漲，南美供應(yīng)下降或吸引海外買家選擇美國玉米。巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司(Conab)將該國玉米產(chǎn)量預(yù)估由7,622萬噸下調(diào)至6,914萬噸，主因?yàn)榈诙缬衩诇p產(chǎn)。? | 大連玉米繼續(xù)震蕩下行，養(yǎng)殖需求受到?jīng)_擊，操作上繼續(xù)維持偏空思路，空單繼續(xù)持有，設(shè)好防守。 ? ??大連豆粕操作上建議不宜過分殺跌，空單逢低獲利了結(jié)。預(yù)計(jì)7月中旬前盤面繼續(xù)偏空，但在產(chǎn)量未定前市場仍將出現(xiàn)反復(fù)，關(guān)注下周美農(nóng)7月報(bào)告。 菜粕菜粕需求受洪災(zāi)影響較大，繼續(xù)領(lǐng)跌，但遠(yuǎn)期合約較為抗跌，操作上建議觀望或短空交易。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
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螺紋 | 昨日螺紋沖高回落，夜盤盤整?，F(xiàn)貨市場主流報(bào)價(jià)早盤小幅走低，午后部分地區(qū)止跌回升，終端采購量較前一交易日明顯回暖。普氏鐵礦石指數(shù)（62%PB粉，CFR）報(bào)55.3美元，下跌0.95美元，月均價(jià)55.61美元。唐山普碳鋼坯上漲40元，含稅出廠價(jià)2090元/噸。 國家發(fā)改委主任徐紹史7日表示，各方要積極行動(dòng)，攻堅(jiān)克難，確保2016年去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)順利完成。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，按照前3年集中攻關(guān)的要求，鋼煤去產(chǎn)能任務(wù)應(yīng)在3年內(nèi)大頭落地。從目前進(jìn)度安排看，2016年壓減粗鋼產(chǎn)能4500萬噸左右，退出煤炭產(chǎn)能2.5億噸以上。 7月7日，央行開展了150億元的7天逆回購操作，中標(biāo)利率2.25%，與上期持平。7月份以來，公開市場已連續(xù)5個(gè)交易日凈回籠資金，累計(jì)凈回籠量逾7000億元。但銀行間市場資金面的寬松格局不改，當(dāng)天銀行間市場資金價(jià)格穩(wěn)中有降。 綜合來看，近期供給側(cè)改革加快推進(jìn)，不過鋼廠利潤有所回升，預(yù)計(jì)粗鋼產(chǎn)量仍將維持高位。 | 由于需求端總體力度尚可，低庫存對(duì)市場仍具有一定支撐，暫短線操作。 （朱小虎） |
鐵礦石 | ? ?昨日鐵礦石報(bào)價(jià)維穩(wěn)，部分貨種有小幅上調(diào)表現(xiàn)，幅度為5元左右，貿(mào)易商均持觀望態(tài)度。國產(chǎn)礦市場價(jià)格基本穩(wěn)定，河北地區(qū)部分礦山有10元的漲幅。中南地區(qū)由于汛情會(huì)影響鋼廠與礦山的生產(chǎn)，對(duì)當(dāng)前全國市場影響不大。后期汛情對(duì)鋼廠生產(chǎn)影響減小后，鐵礦石采購價(jià)格有微漲預(yù)期。 | 礦石短期供需相對(duì)平衡，價(jià)格55美元/噸上方高位壓力顯現(xiàn)，短期或高位震蕩，短線參與，關(guān)注后期鋼、礦走勢強(qiáng)弱的相對(duì)分化。 （楊俊林） |
煤焦 | 煤焦： | 焦炭開工率持續(xù)上行，下游鋼廠需求穩(wěn)定，供求偏均衡，煤焦維持高位震蕩走勢。 （李巖） |
動(dòng)力煤 | 2016年7月7日夜盤，鄭煤1609合約收盤價(jià)408元/噸，上漲0.4元/噸，漲幅0.10%。秦皇島港山西產(chǎn)動(dòng)力末煤(Q5500)平倉價(jià)406元/噸，持平；京唐港山西產(chǎn)動(dòng)力末煤(Q5500)平倉價(jià)410元/噸，持平；廣州港印尼煤(A10%,V41%,0.6%S,Q5500)庫提價(jià)460元/噸，持平；廣州港澳洲煤(A20%,V28%,0.7%S,Q5500)庫提價(jià)460元/噸，持平。中游庫存下降，下游短期需求回暖。截止7月7日，秦皇島港庫存334萬噸，下降8萬噸；6大發(fā)電集團(tuán)日均耗煤量59.3萬噸/日，下降0.4萬噸/日，6大發(fā)電集團(tuán)煤炭庫存1206萬噸，下降5萬噸。秦皇島港山西產(chǎn)動(dòng)力末煤(Q5500)平倉價(jià)與鄭煤1609合約收盤價(jià)基差-2元/噸。供給側(cè)改革壓縮煤炭產(chǎn)量的同時(shí)促進(jìn)電廠補(bǔ)庫需求，供需關(guān)系好轉(zhuǎn)支持動(dòng)力煤前期期貨和現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上行。 | 中線多單謹(jǐn)慎持有，關(guān)注400元/噸-414元/噸區(qū)間支撐情況及時(shí)調(diào)整倉位，短線觀望。 （甘宏亮） |
橡膠 | 橡膠1609 隔夜，道指原油下跌，天膠價(jià)格夜盤偏弱震蕩。 上游產(chǎn)量增加期即將到來， 美國對(duì)華輪胎初裁公布，近日貨幣風(fēng)險(xiǎn)增加。一般投資者應(yīng)謹(jǐn)慎操作為主，警惕回落出現(xiàn)。 現(xiàn)貨方面，泰國原料價(jià)格及市場現(xiàn)貨價(jià)格下跌。 合約上，1701合約較1609合約有季節(jié)優(yōu)勢，遠(yuǎn)期上漲概率更大。1609合約承受交割品充裕壓力。 短期內(nèi)，受危機(jī)與資金共同影響，天膠呈現(xiàn)寬幅震蕩模式，且行情偏弱。均線位附近預(yù)計(jì)形成阻力。 | 多單，控制倉位，謹(jǐn)慎逢低買入，見高適度獲利。 空單部分，逢反彈高點(diǎn)，如成交低迷可謹(jǐn)慎入場，設(shè)好止損。 參考區(qū)間10700-11450 （李洪洋） |
棉花 | 周四鄭棉弱勢震蕩，夜盤下跌，?1月合約跌破10日均線，價(jià)格在14545元，5月升水1月45元。 | 操作上，以10日均線防守短空參與。 （苗玲） |
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