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?道通早報
日期：2016年8月5日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
【國際宏觀基本面信息】
1?? 美國7月23日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)26.6萬，預(yù)期26.2萬，前值25.3萬；7月16日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)213.9萬，預(yù)期213.6萬，前值212.8萬修正為213.2萬。
??? 美國6月商品貿(mào)易賬逆差633億美元，預(yù)期逆差610億美元，前值由逆差606億1?? 美國7月30日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)26.9萬，預(yù)期26.5萬，前值26.6萬；美國7月23日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)213.8萬，預(yù)期213萬，前值213.9萬修正為214.4萬。美國7月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員4.5346萬，前值3.85萬；美國7月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)同比降57.1%，前值降14.1%。
?? 美國6月耐用品訂單環(huán)比終值-3.9%，預(yù)期-4%，扣除飛機非國防資本耐用品訂單環(huán)比終值0.4%，初值0.2%，扣除運輸類耐用品訂單環(huán)比終值-0.4%，預(yù)期-0.4%， 6月工廠訂單環(huán)比-1.5%，預(yù)期-1.9%，前值-1%修正為-1.2%。
?? 美聯(lián)儲卡普蘭：英國央行的行動表明其擔(dān)憂英國脫歐拖累經(jīng)濟(jì)增速；美國收緊貨幣政策的過程將十分謹(jǐn)慎，當(dāng)前的低增速環(huán)境也需要謹(jǐn)慎
2? 周四晚間結(jié)束的英國央行8月議息會議降息25bp至0.25%，符合市場預(yù)期；此外英國央行還擴(kuò)大資產(chǎn)購買規(guī)模至4350億英鎊，并將在未來18個月中購買100億英鎊的公司債，超出市場預(yù)期。同時公布的季度通脹報告維持16年增長預(yù)期不變，調(diào)降17和18年增長預(yù)期，調(diào)升2年和3年通脹預(yù)期。受超預(yù)期的購債規(guī)模影響，英鎊走軟，歐洲股指走高，黃金走強
3? 穆迪在聲明中就日本刺激計劃置評稱，日本刺激計劃有助于在短期內(nèi)提振經(jīng)濟(jì)增長和通脹；若不進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革，日本經(jīng)濟(jì)增長的趨勢將不會持續(xù)。
4?? 荷蘭銀行：如果11月份特朗普打敗希拉里成為美國總統(tǒng)，金價可能漲至1850美元。如果希拉里當(dāng)選，金價的漲幅可能小得多，但仍然認(rèn)為黃金可能上漲，因為無論誰當(dāng)選，美國經(jīng)濟(jì)可能仍然相對薄弱。
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【國內(nèi)宏觀基本面信息】
1?? 據(jù)財新，2016年央行分支行行長座談會指出，下半年要“加大對重點領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和民間投資的支持”。這是央行首次單獨強調(diào)對民間投資的支持。然而，銀行及研究機構(gòu)則表示，貨幣政策對提升民間投資的空間有限，銀行支持民間投資難度不小。
2? 中金所：放開股指期貨限制報道與事實不符，近期未對外發(fā)布過相關(guān)信息。一直努力完善規(guī)則制度，為股指期貨功能發(fā)揮積極創(chuàng)造條件。
3?? 據(jù)財新，股轉(zhuǎn)公司準(zhǔn)入收緊，非科技創(chuàng)新型企業(yè)，經(jīng)營規(guī)模不能低于行業(yè)平均水平，除非是過度競爭或有去產(chǎn)能要求的行業(yè)特殊性，否則不能連續(xù)兩年虧損；科技創(chuàng)新企業(yè)可以虧損但需能在3-5年內(nèi)持續(xù)經(jīng)營。
4?? 多家上市券商7月凈利環(huán)比出現(xiàn)明顯下滑，其中西南證券7月凈利潤降幅最大，下降了67%；而國金證券7月凈利潤逆勢大增，環(huán)比倍增，表現(xiàn)突出。.
5? 周四統(tǒng)計局公布的7月下旬50城市物價數(shù)據(jù)顯示，蔬菜價格環(huán)比大幅上漲，豬肉價格繼續(xù)小幅下跌，整體食品價格環(huán)比小幅回升，預(yù)計7月CPI同比回落至1.7%左右。。
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【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】
20:30????? 美國7月失業(yè)率?????? 前值4.9%? 預(yù)期4.8%?
美國7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化??? 前值28.7萬?? 預(yù)期17.5萬??
美國6月貿(mào)易帳?????? 前值-411億美元?? 預(yù)期-430億美元??
美國7月私人部門就業(yè)人數(shù)變化?????? 前值26.5萬?? 預(yù)期17.3萬??
美國7月平均每周工時???? 前值34.4? 預(yù)期34.4?
美國7月平均小時工資年率??? 前值2.6%? 預(yù)期2.6%?
美國7月平均小時工資月率??? 前值0.1%? 預(yù)期0.2%?
美國7月制造業(yè)就業(yè)人數(shù)變化????? 前值1.4萬 預(yù)期0.4萬
美國7月就業(yè)參與率?????? 前值62.7%
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 內(nèi)外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油料 | 隔夜外圍美元收高于97.5上方。歐美股市持穩(wěn)至上漲。美股幾乎收平。投資者大多不愿在非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前輕舉妄動。英國央行的刺激措施及美國數(shù)據(jù)成為今日市場焦點。英國央行和歐洲央行降息和擴(kuò)大貨幣刺激措施的前景已經(jīng)帶動歐股從6月底英國公投意外決定脫歐后所受的打擊中反彈。紐約原油上漲1.10美元，收于每桶41.93美元，延續(xù)了昨日上漲趨勢，昨天美國能源信息署報告稱汽油庫存意外下降330萬桶。美豆略收漲，美出口需求回升，帶動市場從本周觸及的數(shù)月低點回升。美農(nóng)數(shù)據(jù)顯示，民間出口連續(xù)第7日報告美豆達(dá)成出口交易；美上周出口銷售新作及舊作大豆都處于市場預(yù)估的高端。但良好的作物產(chǎn)量前景抑制市場。商品經(jīng)紀(jì)商Linn&Associates周三預(yù)計，2016年美豆產(chǎn)量為40.73（1.108萬噸），單產(chǎn)為48.6英畝蒲。之前FCSteone預(yù)計美豆單產(chǎn)為48.8英畝蒲?？蚣苋缜埃蓝固幱跍y試季節(jié)低點階段，也是尋求與需求對接階段。市場焦點未來走向是美豆估產(chǎn)、中國需求、南美天氣。預(yù)計探底成功后市場會在中國買盤和美農(nóng)戶賣盤的節(jié)奏中區(qū)間運行，之后是拉尼娜對南美天氣的擾動。 | 短按探底模式的震蕩對待，看下周末美農(nóng)業(yè)部對單產(chǎn)的預(yù)估。 （范適安） |
谷物飼料 | ??? 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周四下跌，因美國天氣大多良好，應(yīng)會為收成前景提供支撐。商品經(jīng)紀(jì)Linn?&?Associates周三預(yù)期美國2016年玉米產(chǎn)量將為147.75億蒲式耳，如果實現(xiàn)將創(chuàng)紀(jì)錄高位，單產(chǎn)料為每英畝171.4蒲式耳。INTL?FCStone在本周稍早也預(yù)期，美國玉米收成將創(chuàng)下紀(jì)錄高位。美國2016年玉米產(chǎn)量預(yù)計為151.46??蒲式耳，平均單產(chǎn)為175蒲式耳。最新的出口需求消息支持玉米市場。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周四表示，民間出口商報告向未知目的地出口銷售12.9萬噸美國玉米，2016/17市場年度付運。美國農(nóng)業(yè)部周四公布的出口銷售報告顯示，7月28日止當(dāng)周，美國玉米出口銷售凈增122.74萬噸，高于80-120萬噸預(yù)估區(qū)間。? ? | 大連玉米短期繼續(xù)維持低位震蕩走勢，建議觀望為主。 大連豆粕操作上建議中線觀望，短線區(qū)間內(nèi)低吸高平交易，切勿追漲殺跌。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
? | 內(nèi)外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
煤焦 | 煤焦： | 結(jié)合盤面，煤、焦支撐仍偏強，短線或觀望為主。 （李巖） |
橡膠 | 橡膠1701 隔夜道指平收，就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，天膠1701合約維持震蕩，偏弱收12530元/噸。 供求面，需求不足仍壓制天然橡膠價格?，F(xiàn)貨：原料價格下跌。 短期內(nèi)，受危機與資金共同影響，近期天膠價格寬幅震蕩。操作方面:輕倉短單注意止損。合約對比，受季節(jié)性影響1701合約較1609合約略強。短期內(nèi)技術(shù)指標(biāo)顯示，天膠價格偏弱。 多單部分，謹(jǐn)慎逢低入場，見高及時獲利。注意止損。 空單部分，關(guān)注反彈高點，成交不足介入，見低及時獲利。 ? | 橡膠1701參考區(qū)間：12300-12900 （李洪洋） |
棉花 | 周四鄭棉在前低附近止跌反彈，夜盤快速拉升，1月合約收14870元，1-5價差在75元。 8月4日儲備棉輪出資源30041.327噸，實際成交6823.798噸，成交率22.71%，成交均價13676元/噸(上一日成交均價13743元/噸)。 ICAC8月棉花供需平衡表預(yù)估情況：調(diào)減印度產(chǎn)量，調(diào)增中國棉花消費量，調(diào)增中國棉花進(jìn)口量，調(diào)減全球和中國棉花期末庫存量。 英國降息，美元反彈。周四公布的美棉出口銷售報告，下年度美棉簽約出口平穩(wěn)，德州天氣干燥，天氣因素繼續(xù)影響市場，ICE期棉大漲，12月合約漲154點，報75.83美分，創(chuàng)兩年來新高。昨日儲備棉成交率降至22.71%，市場悲觀氣氛升溫，預(yù)期期價繼續(xù)下跌；但鄭棉反而快速拉升，原因市場主流歸為“延長拋儲時間尚為見公告”；我周四給出不用過分悲觀的邏輯：鄭棉回調(diào)幅度在10%左右，悲觀氣氛提前釋放；棉花供應(yīng)主要來源為儲備棉；新年度棉花產(chǎn)量是確定性事件；美棉未見回調(diào)。 | 預(yù)計新棉上市之前鄭棉區(qū)間震蕩為主，關(guān)注今日儲備棉成交情況。等待8月USDA報告。 （苗玲） |
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