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道通早報
日期：2016年12月14日
【經(jīng)濟要聞】
【國際宏觀基本面信息】
1?? ?美國侯任總統(tǒng)特朗普正式宣布，將提名埃克森美孚CEO蒂勒森為國務(wù)卿。分析認為，這一提名預(yù)計將在參議院遭到反對。蒂勒森與普京的私人交情將影響美俄關(guān)系，未來蒂勒森上任后若在烏克蘭、敘利亞等問題上向俄退讓，將有損美國國家利益。
2??? 北京時間次日凌晨03:00美聯(lián)儲將發(fā)布FOMC決議聲明。
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【國內(nèi)宏觀基本面信息】
1??? 保監(jiān)會副主席陳文輝表示，近期擬出臺以下措施：一是明確禁止保險機構(gòu)與非保險一致行動人共同收購上市公司；二是明確保險公司重大股票投資新增部分資金應(yīng)使用自有資金，不得使用保險資金；三是對于重大股票投資行為，須向保監(jiān)會備案，對于上市公司收購行為，須報保監(jiān)會事前核準；四是將權(quán)益類資產(chǎn)占保險公司總資產(chǎn)比例從40%下調(diào)至30%，將單一股票投資占保險公司總資產(chǎn)比例從10%下調(diào)至5%。
????? 新華社評論稱，監(jiān)管部門重拳監(jiān)管，指明保險業(yè)的定位和發(fā)展方向，持續(xù)“擠膿包”是為了規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展，力促保險業(yè)回歸保障本位，有利于維護保險市場和資本市場穩(wěn)定，守住風險底線。
2??? 統(tǒng)計局：1-11月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比名義增長8.3%，增速與1-10月份持平；民間固定資產(chǎn)投資同比名義增長3.1%，增速比1-10月份提高0.2個百分點；房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增6.5%，增速比1-10月份回落0.1個百分點。11月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.2%，較10月份加快0.1個百分點；社會消費品零售總額30959億元，同比名義增長10.8%，比10月加快0.8個百分點。
3? 人民日報首提中國經(jīng)濟“新方位”，盡管企業(yè)經(jīng)營分化加劇，但過剩產(chǎn)能出清加快，新興業(yè)態(tài)興起，市場活力增強，投資者信心提升；盡管就業(yè)仍有結(jié)構(gòu)性壓力，但總體依然穩(wěn)定；盡管部分地區(qū)和領(lǐng)域財政金融風險累積，但不會發(fā)生全局性系統(tǒng)性風險；盡管國際金融危機影響?yīng)q存，但全球經(jīng)濟正在緩慢復(fù)蘇?！≌雇磥?，我國經(jīng)濟運行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走勢
4?? 中證登：上周新增投資者數(shù)量34.87萬，環(huán)比減少13.22%。投?；穑荷现茏C券保證金凈流出237億元。
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【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】
可能公布 ：
16:00? 中國11月新增人民幣貸款? 前值6513億人民幣 預(yù)期7107億人民幣
中國11月社會融資規(guī)模?????? 前值8963億人民幣 預(yù)期11000億人民幣??
中國1-11月實際外商直接投資年率??? 前值4.2%?????
中國11月M0貨幣供應(yīng)年率??? 前值7.2%? 預(yù)期7.7%?
中國11月M1貨幣供應(yīng)年率??? 前值23.9% 預(yù)期22.6%
中國11月M2貨幣供應(yīng)年率??? 前值11.6% 預(yù)期11.5%
21:30????? 美國11月零售銷售月率?????? 前值0.8%? 預(yù)期0.4%?
美國11月核心零售銷售月率?????? 前值0.8%? 預(yù)期0.5%?
美國11月生產(chǎn)者物價指數(shù)月率???? 前值0.0%? 預(yù)期0.1%?
美國11月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率???? 前值0.8%?????
美國11月核心生產(chǎn)者物價指數(shù)月率??? 前值-0.2%? 預(yù)期0.2%?
美國11月核心生產(chǎn)者物價指數(shù)年率??? 前值1.2%? 預(yù)期1.3%?
22:15????? 美國11月商業(yè)庫存月率?????? 前值0.1%? 預(yù)期-0.1%?
美國11月制造業(yè)生產(chǎn)月率???? 前值0.2%? 預(yù)期-0.2%?
美國11月工業(yè)生產(chǎn)月率?????? 前值0.0%? 預(yù)期-0.4%?
美國11月產(chǎn)能利用率????? 前值75.3% 預(yù)期75.0%
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元于101窄震。歐美股市續(xù)漲。美股收高，三大股指均創(chuàng)歷史新高，道指逼近2萬關(guān)口。市場密切關(guān)注美聯(lián)儲會議結(jié)果及會議聲明。投資者認為此次會議上美聯(lián)儲加息的可能性接近100%。但Centre Asset Management公司首席投資官詹姆斯認為，更重要的是美聯(lián)儲聲明的基調(diào)及其對經(jīng)濟的最新預(yù)測，它們將提供央行2017年計劃的線索。歐股上漲，受助于意大利最大的銀行-裕信銀行因增資計劃暴漲，以及并購臆測帶動意大利廣播公司Mediaset創(chuàng)歷來最大單日升幅。紐約原油上漲7美分，收于每桶52.90美元，盤中最高攀升至53.41美元。此前國際能源署(IEA)提高了今明兩年全球原油需求預(yù)期，并預(yù)計主要產(chǎn)油國的減產(chǎn)活動將能穩(wěn)定油價。美豆第二日收低，受技術(shù)性賣盤及阿根廷降雨預(yù)期拖累。天氣預(yù)報顯示阿根廷下周將迎來降雨，干燥的土壤將得到水分補充，改善該國新播作物的生長條件。對阿根廷不利天氣的擔憂曾引發(fā)大豆市場在上周的幾個交易日內(nèi)上漲。FCStone分析師稱，阿根廷的干燥天氣一直是多頭的最大期望，但有益降水仍可能在下周中斷到來。其并稱，周二的天氣預(yù)報顯示降雨可能更多，降水活動或在阿根廷玉米及大豆主產(chǎn)區(qū)緩慢的移動。粕油跟隨收跌，豆油觸及兩周低位。不過粕、豆跌幅受限，因寄望中國需求增加。大連盤因傳聞?wù)h(huán)保對油廠整頓引發(fā)供應(yīng)憂慮。韓國農(nóng)漁食品貿(mào)易公司招標買入美豆?？蚣苋缜?，美豆在中國春節(jié)前備貨高峰期出口強勁，但中國春節(jié)將使得貿(mào)易活動降溫直至中國節(jié)后。而2月以后美貿(mào)易尾端面臨南美早豆上市競爭。所以后期南美天氣將決定中國采購是否轉(zhuǎn)向。 | 區(qū)間對待，不追漲殺跌。 （范適安） |
谷物飼料 | ? ??芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周二升至五個月高位，因技術(shù)性買盤。指標CBOT?3月合約早盤下跌，但在23.6%斐波那契回撤位獲得支撐。玉米合約本月迄今已經(jīng)上漲3.7%，指數(shù)基金的買盤是上漲的主要推動力。盤中高見3.64-3/4美元，為7月15日以來最高。玉米現(xiàn)貨市場連續(xù)三日收高，也扶助支撐期貨市場表現(xiàn)。 | 大連玉米繼續(xù)維持弱勢震蕩，現(xiàn)貨價格繼續(xù)走低，操作上建議高位空單謹慎持有。 ??? 大連豆粕操作上建議觀望為主。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
? | 內(nèi)外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
螺紋 | 昨日螺紋早盤震蕩，午后逐步回升，夜盤最后時段快速下探?，F(xiàn)貨市場主流報價早盤小漲，午后終端備貨沒有升溫的跡象，偶有經(jīng)銷商低價促銷，但不足以影響市場主流，加之螺紋鋼期貨收在全天的高位，貿(mào)易商心態(tài)比較平穩(wěn)，全天終端采購量較前一交易日有所下降。上海市場16-25mm規(guī)格HRB400螺紋鋼主流成交價格3530-3560元/噸。12月13日，普氏62%鐵礦石價格指數(shù)下跌0.55美元，報83.40美元，月均價80.69美元；唐山普碳鋼坯價格下跌50元/噸，含稅出廠價3060元/噸。 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-11月份我國粗鋼、生鐵和鋼材累計產(chǎn)量分別為73894萬噸、64326萬噸和104344萬噸，同比分別增長1.1%、0.4%和2.4%。11月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6629萬噸、5723萬噸和9540萬噸，同比分別增長5%、5.3%和1.7%；日均產(chǎn)量分別為220.97萬噸、190.77萬噸和318萬噸，較10月份日均產(chǎn)量分別下降0.02%、增長0.64%和增長0.92%。 1-11月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資93387億元，同比名義增長6.5%，增速比1-10月份回落0.1個百分點。1-11月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積745122萬平方米，同比增長2.9%，增速比1-10月份回落0.4個百分點；房屋新開工面積151303萬平方米，增長7.6%，增速回落0.5個百分點；商品房銷售面積135829萬平方米，同比增長24.3%，增速比1-10月份回落2.5個百分點。11月末，商品房待售面積69095萬平方米，比10月末減少427萬平方米。 綜合來看，11月份粗鋼日均產(chǎn)量仍維持在220萬噸以上，鋼廠利潤水平不斷攀升，主動減產(chǎn)動力不足。房地產(chǎn)投資、新開工以及銷售數(shù)據(jù)同步放緩，在政策調(diào)控壓力下，房地產(chǎn)行業(yè)仍將繼續(xù)趨弱。 | 近期鋼價高位震蕩，漲跌切換頻繁，短線操作，注意風險控制，關(guān)注今晚的美聯(lián)儲議息會議。 （朱小虎） |
煤焦 | 現(xiàn)貨價格，孝義焦煤車板價1580元/噸，甘其毛都庫提價1200元/噸；天津港準一焦2325元/噸，邢臺出廠價2080元/噸。焦煤現(xiàn)貨折算至盤面1650元/噸，焦炭現(xiàn)貨折算至盤面2140元/噸。 國家統(tǒng)計局：11月份，全國規(guī)模以上原煤產(chǎn)量30801萬噸，環(huán)比增長9.28%，同比減少5.1%；11月份中國焦炭產(chǎn)量3877萬噸，同比增長5.7%，1-11月中國焦炭產(chǎn)量41053萬噸，同比下降0.2%。 進入十二月份，山西主流煤企價格保持穩(wěn)定，地方煤礦亦多持觀望態(tài)度，煉焦煤市場開始步入平穩(wěn)階段，受下游鋼焦企業(yè)采購放緩影響，市場運力緊張情況緩解，運費開始下滑。 整體來看，焦煤供應(yīng)較前期已經(jīng)有改善，下游限產(chǎn)及終端需求回落令供求關(guān)系預(yù)期好轉(zhuǎn)；焦炭市場受限產(chǎn)影響，供求可達平衡，但原料價格下滑將帶動焦炭走低，煤、焦走勢整體一致。 | 結(jié)合盤面，價格持弱為主，不過基差持續(xù)拉大令價格反復(fù)調(diào)整的節(jié)奏增加。 （李巖） |
橡膠 | 橡膠 1705 隔夜美盤道指收高，原油震蕩有所調(diào)整，天然橡膠主力合約價格沖高回落，最高20580，價格收19555元/噸。 短期內(nèi)，天膠價格，價格寬幅震蕩為主。關(guān)注近期美聯(lián)儲決議。 天膠仍維持偏好觀點，多單謹慎逢低介入，高點附近注意獲利減倉。注意操作節(jié)奏。可參考19000附近防御。 | 1705合約參考范圍：19300-20500 （李洪洋） |
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