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道通早報(bào)
日期：2017年3月23日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
【國(guó)際宏觀基本面信息】
1?? 歐元區(qū)1月季調(diào)后經(jīng)常帳順差241億歐元，前值由順差310億歐元修正為308億歐元，預(yù)期順差293億歐元；1月未季調(diào)經(jīng)常帳順差25億歐元，前值順差470億歐元，預(yù)期順差470億歐元。
2?? 美聯(lián)儲(chǔ)2017年票委卡普蘭：美聯(lián)儲(chǔ)仍舊維持適度寬松，今年加息3次是合適的，減小資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模應(yīng)循序漸進(jìn)，應(yīng)該逐步且耐心地退出寬松政策，美國(guó)可能會(huì)有一段時(shí)間通脹超過(guò)2%目標(biāo)；需要控制縮表步伐，避免過(guò)度影響金融市3? 場(chǎng)，在縮表之前，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該進(jìn)一步加息。
3?? 歐洲央行發(fā)布報(bào)告稱，貿(mào)易保護(hù)主義政策或?qū)⒃黾佣皇菧p少一個(gè)國(guó)家的貿(mào)易逆差。而僅僅幾天之前，G20財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議剛剛放棄了支持貿(mào)易開放的承諾。
??? 歐洲央行管委維勒魯瓦：歐洲央行的政策產(chǎn)生了效果，正在向通脹目標(biāo)邁進(jìn)；歐洲央行抵擋住了通縮這一致命危險(xiǎn)；歐洲央行仍需要寬松政策；保護(hù)主義貿(mào)易政策或?qū)⒃黾右粐?guó)的貿(mào)易赤字。
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【國(guó)內(nèi)宏觀基本面信息】
1???? 國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)對(duì)全國(guó)春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)暨現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)工作會(huì)議作出重要批示強(qiáng)調(diào)：完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展能力和農(nóng)村發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收。
2???? 銀監(jiān)會(huì)副主席曹宇：沒有上市的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，可探索建立股權(quán)托管制度，對(duì)股權(quán)質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓等行為進(jìn)行統(tǒng)一管理，減少股權(quán)的不穩(wěn)定性，提高股權(quán)的透明度。
????? 據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)報(bào)道，《商請(qǐng)督促商業(yè)銀行限期停止為違規(guī)交易場(chǎng)所提供金融服務(wù)的函》已經(jīng)發(fā)至銀監(jiān)會(huì)，并由銀監(jiān)會(huì)下發(fā)地方銀監(jiān)局，再轉(zhuǎn)發(fā)各家銀行；文件督導(dǎo)各商業(yè)銀行限期停止為違規(guī)交易場(chǎng)所等提供金融服務(wù)。
3??? 工行、建行、中行、招行等16家北京地區(qū)銀行一致上調(diào)首套房貸利率，即日起縮小首套房貸款利率優(yōu)惠幅度，由不低于貸款基準(zhǔn)利率的0.9倍調(diào)整為不低于貸款基準(zhǔn)利率的0.95倍。
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【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】
20:30? 美國(guó)上周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)????? 前值203萬(wàn)???
美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)????? 前值24.1萬(wàn)?? 預(yù)期24萬(wàn)?
22:00? 美國(guó)2月新屋銷售月率???? 前值3.7%? 預(yù)期2.0%?
美國(guó)2月新屋銷售? 前值55.5萬(wàn)?? 預(yù)期56.6萬(wàn)??
23:00? 美國(guó)3月堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)?? 前值14 預(yù)期14
23:00? 歐元區(qū)3月消費(fèi)者信心指數(shù)初值??? 前值-6.2?? 預(yù)期-5.8
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元于100下方窄震。歐美股市漲跌不一。美股大體收高，科技股領(lǐng)漲。投資者關(guān)注明天的國(guó)會(huì)醫(yī)改案投票，并等待新的買進(jìn)股票機(jī)會(huì)。自從特朗普在去年11月贏得美國(guó)總統(tǒng)大選以來(lái)，美股領(lǐng)漲全球市場(chǎng)，因?yàn)橥顿Y者期待這位新的總統(tǒng)將推行促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的措施并且降稅。然而迄今為止特朗普尚未公布任何計(jì)劃細(xì)節(jié)，投資者也開始失去耐心。歐股觸及兩周低位，受壓于銀行股走疲和安全服務(wù)公司Gemalto發(fā)布利潤(rùn)預(yù)警后急挫。紐約原油下跌20美分，收于每桶48.04美元。美國(guó)政府?dāng)?shù)據(jù)顯示美國(guó)原油庫(kù)存再創(chuàng)歷史新高，但汽油庫(kù)存降幅超出預(yù)期，令油價(jià)跌幅受到限制。美豆略跌，因交易商關(guān)注美豆種植面積預(yù)期，將使本已處于記錄高位的全球庫(kù)存進(jìn)一步增加。當(dāng)主力合約接近9.92低點(diǎn)后，逢低吸納買家進(jìn)場(chǎng)。FCStone預(yù)計(jì)，美今春將播種8730萬(wàn)英畝大豆，低于2月基線預(yù)期，但高于上年的8340萬(wàn)英畝。下游粕弱油強(qiáng)，因出脫買粕賣油套利交易。 | 框架如前，美豆10元上下震蕩，等待美農(nóng)基于價(jià)格驅(qū)動(dòng)的播種興趣調(diào)查，具體數(shù)據(jù)本月30日由美農(nóng)業(yè)部發(fā)布。區(qū)間模式延續(xù)，宜靈活。 （范適安） |
谷物飼料 | ??? 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三跌至七周低位，因天氣預(yù)報(bào)美國(guó)和巴西迎來(lái)降雨，將有利玉米生長(zhǎng)，提振產(chǎn)量前景。巴西降雨將扶助巴西玉米收成。天氣預(yù)報(bào)顯示美國(guó)中西部將迎來(lái)降雨，會(huì)在種植季來(lái)臨前提升土壤墑情。 | 大連玉米繼續(xù)震蕩上行，港口玉米價(jià)格小幅上漲，操作上維持多頭思路，低位多單繼續(xù)持有，以均線為防守。 大連豆粕夜盤跟隨外盤下跌，基本面利空壓力繼續(xù)釋放，操作上建議觀望為主，等待積極性低點(diǎn)出現(xiàn)。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
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螺紋鋼 | 昨日螺紋繼續(xù)大跌，RB1710逼近3100元，夜盤有所反彈?，F(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)早盤繼續(xù)下調(diào)，盤中再次降價(jià)。午后明跌或暗降的公司更多，全天終端采購(gòu)量較上一交易日繼續(xù)回落。3月22日，普氏鐵礦石指數(shù)下跌2.25美元，報(bào)84.75美元，月均價(jià)89.33美元；唐山普碳鋼坯價(jià)格下跌60元/噸，含稅出廠價(jià)3190元/噸。 據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年2月會(huì)員鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)粗鋼5033.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.16%，日產(chǎn)179.77萬(wàn)噸，日產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)6.94%；1-2月累計(jì)生產(chǎn)10245.08萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.51%，累計(jì)日產(chǎn)173.65萬(wàn)噸。 3月22日，央行公開市場(chǎng)凈投放400億元，為連續(xù)第3個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)凈投放，利率均與上次持平。不過(guò)，央行SLF操作利率持續(xù)上調(diào)后，機(jī)構(gòu)獲取應(yīng)急流動(dòng)性支持的成本更高，資金利率下行空間并不大。 綜合來(lái)看，1-2月份粗鋼日均產(chǎn)量雖然出現(xiàn)一定回落，但近期部分鋼廠開始復(fù)產(chǎn)，供給壓力緩慢增加。鋼材社會(huì)庫(kù)存降幅趨緩，樓市的新一輪調(diào)控也對(duì)市場(chǎng)心態(tài)形成一定影響。 | 短期鋼價(jià)弱勢(shì)震蕩，短線操作，由于期價(jià)貼水幅度較大，需注意風(fēng)險(xiǎn)控制。 （朱小虎） |
鐵礦石 | 近日進(jìn)口礦現(xiàn)貨資源表現(xiàn)走弱，環(huán)渤海港口現(xiàn)貨資源成交量及成交價(jià)格有明顯下行；部分商家出貨意愿明顯，開始出低價(jià)出售自有現(xiàn)貨資源；現(xiàn)貨成交量無(wú)明顯上行表現(xiàn)，受鋼廠庫(kù)存上行，港口庫(kù)存上行等因素施壓，多數(shù)貿(mào)易商存在悲觀情緒；昨日商家報(bào)價(jià)小幅下調(diào)10元/噸，唐山港PB粉成交654（-26）、山東港PB粉成交650（-10）。 市場(chǎng)價(jià)格：唐山坯料下跌60元/噸，報(bào)收于3190元/噸；普氏62%鐵礦石指數(shù)下跌2.25美元/噸，報(bào)收于84.75美元/噸。 鋼鐵利潤(rùn)處于高位，鋼廠復(fù)產(chǎn)逐漸增多，而需求尚無(wú)大幅放量表現(xiàn)，成交趨弱，價(jià)格下行，更多表現(xiàn)在期貨層面的預(yù)期影響上，現(xiàn)貨價(jià)格下調(diào)幅度有限，基差保持在高位水平；礦石市場(chǎng)，隨著S11D的卡粉開始銷售，港口高品礦緊張的情況有所緩解，但在鋼廠未改變高低品使用傾向的情況下，高品溢價(jià)依然處于高位； | 短期市場(chǎng)呈現(xiàn)調(diào)整態(tài)勢(shì)，短線操作，關(guān)注鋼鐵需求的釋放。 （楊俊林） |
動(dòng)力煤 | 2017年3月22日夜盤，鄭煤1705合約收盤價(jià)624.4元/噸，上漲8.2元/噸，漲幅1.33%。 | 操作上，中線觀望，短線靈活。 （甘宏亮） |
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