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?道通早報(bào)
日期：2017年11月9日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
宏觀
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1、央行周三進(jìn)行700億7天、300億14天和600億63天逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有2000億逆回購(gòu)到期，凈回籠400億。此外，央行就7、14、28和63天期逆回購(gòu)操作需求詢量。Shibor多數(shù)上漲，隔夜品種續(xù)漲。
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2、按人民幣計(jì)，中國(guó)10月進(jìn)口同比增15.9%，前值增19.5%；出口同比增6.1%，前值增9%；貿(mào)易順差2544.7億，前值1930億。按美元計(jì)，進(jìn)口同比增17.2%，前值由增18.7%修正為18.6%；出口同比增6.9%，前值增8.1%；貿(mào)易順差382億，前值285修正為286.1億。10月外貿(mào)出口先導(dǎo)指數(shù)為41.6，較上月下滑0.2。
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3、中國(guó)1-10月人民幣結(jié)算出口同比增長(zhǎng)11.7%，進(jìn)口同比增長(zhǎng)21.5%，貿(mào)易順差收窄17.8%。前10個(gè)月貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值22.52萬(wàn)億元人民幣，增長(zhǎng)15.9%。
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4、國(guó)君宏觀評(píng)10月貿(mào)易數(shù)據(jù)：10月進(jìn)出口的回落主要是季節(jié)性原因，對(duì)此無(wú)需過(guò)度擔(dān)憂；后續(xù)進(jìn)出口有望迎來(lái)雙景氣。華泰宏觀：符合季節(jié)性特征；未來(lái)2-3月，進(jìn)出口同比增速可能有所下滑。招商宏觀：出口進(jìn)入平穩(wěn)期，進(jìn)口需求仍然較強(qiáng)。
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5、方正宏觀任澤平點(diǎn)評(píng)10月貿(mào)易數(shù)據(jù)：在外需向好、內(nèi)需偏穩(wěn)背景下，因季節(jié)性因素、人民幣同比升值、基數(shù)效應(yīng)及價(jià)格等影響，10月進(jìn)出口有所回落、但延續(xù)平穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。維持經(jīng)濟(jì)新周期的底部和起點(diǎn)、戰(zhàn)略看多股市結(jié)構(gòu)性牛市周期消費(fèi)輪動(dòng)、商品有短期調(diào)整壓力但從基本面和政策意圖看幅度不會(huì)太大而且品種分化、債市短期交易時(shí)間窗口空間有限的判斷。
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6、中國(guó)新聞網(wǎng)：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日將公布10月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，10月份CPI同比漲幅可能會(huì)小幅擴(kuò)大，但仍有望繼續(xù)處于“1時(shí)代”。若上述預(yù)測(cè)兌現(xiàn)，CPI同比漲幅將連續(xù)9個(gè)月低于2%。
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7、中美企業(yè)家11月8日下午簽署19項(xiàng)商業(yè)合作協(xié)議，涵蓋生命科學(xué)、航空、智能制造等多個(gè)領(lǐng)域，總計(jì)約90億美元。
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8、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)頭版刊文稱，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，要牢牢把握住發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)這條主線，通過(guò)去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板，優(yōu)化存量資源配置，著力促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)和先進(jìn)服務(wù)業(yè)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。通過(guò)生產(chǎn)要素結(jié)構(gòu)配比的調(diào)整來(lái)獲取我國(guó)經(jīng)濟(jì)列車前行的新動(dòng)力。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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豆類油脂 | 隔夜外圍美元于95下方窄震。歐美股市美強(qiáng)歐弱。美股小幅收高。今天是特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)一周年紀(jì)念日，三大股指均創(chuàng)歷史新高。投資者密切企業(yè)財(cái)報(bào)、減稅議案在國(guó)會(huì)的進(jìn)展以及美國(guó)總統(tǒng)特朗普的亞洲之旅。美國(guó)眾議院議長(zhǎng)瑞安表示，眾議院仍計(jì)劃在感恩節(jié)前通過(guò)稅改方案；目標(biāo)是使美國(guó)國(guó)會(huì)在今年年底前通過(guò)稅改法案。有報(bào)道稱，參議院稅改法案據(jù)稱將不會(huì)包含對(duì)跨國(guó)公司進(jìn)口征稅20%的內(nèi)容。歐股受金融股下滑打壓小幅收低，因投資人對(duì)美國(guó)稅改計(jì)劃和“特朗普通脹”交易有疑慮，且擔(dān)心一些歐洲銀行的業(yè)績(jī)及意大利銀行的不良貸款問(wèn)題。紐約原油（WTI）下跌54美分，收于56.66美元/桶。美國(guó)政府報(bào)告稱美國(guó)上周原油庫(kù)存意外攀升，但汽油與餾分油庫(kù)存下跌幅度超出預(yù)期。美豆第三天盤漲，因在周四美農(nóng)業(yè)部月度供需數(shù)據(jù)前，投資者調(diào)整持倉(cāng)。市場(chǎng)預(yù)估，美國(guó)農(nóng)業(yè)部將在月度供需報(bào)告中調(diào)降美豆產(chǎn)量預(yù)估。美農(nóng)業(yè)部周四也將公布美豆周度出口銷售數(shù)據(jù)，分析師預(yù)計(jì)，上周出口銷售舊作大豆130-180萬(wàn)噸。中國(guó)海關(guān)總署周三公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月大豆進(jìn)口量為586萬(wàn)噸，較前月減少28%，并且遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)估，因部分船貨推遲發(fā)貨，下游油強(qiáng)粕弱，因基差交易?？蚣苋缜啊Ｃ蓝?span lang="EN-US">1延續(xù)9.5-10元區(qū)間波動(dòng)，因預(yù)期美農(nóng)業(yè)部調(diào)降產(chǎn)量，價(jià)格挺在10元下方等待報(bào)告指引。國(guó)內(nèi)粕因美豆預(yù)期利多，所以這幾天對(duì)應(yīng)的1801略強(qiáng)，可以理解。 | 低長(zhǎng)多持，階段看偏震蕩的低吸高平節(jié)奏，宜靈活。 ?(范適安) |
谷物飼料 | ??? 宏觀面： 美聯(lián)儲(chǔ)12月份加息預(yù)期支撐美元震蕩走強(qiáng)，但政策不確定性壓制美元，特朗普希望在11月23日感恩節(jié)之前通過(guò)稅改法案，但困難重重，已經(jīng)有三名共和黨議員表示反對(duì)，稅改或“胎死腹中”，參院版稅改法案周四無(wú)法出臺(tái)，美財(cái)長(zhǎng)暗示企業(yè)稅下調(diào)或延遲。美元受到壓制。特朗普提名鮑威爾為下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席人選，美聯(lián)儲(chǔ)前三把手同時(shí)換人，高層大換血，不確定性增加。沙特反腐，原油價(jià)格維持漲勢(shì)，但高位或刺激美頁(yè)巖油生產(chǎn)，美原油庫(kù)存產(chǎn)量大增壓制油價(jià)。 美豆： 1、美豆收獲繼續(xù)推進(jìn)，關(guān)注11月美農(nóng)報(bào)告 美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)周一公布的每周作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示，截至11月5日當(dāng)周，美國(guó)大豆收割率為90%，前一周為83%，去年同期為92%，五年均值為91%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)11月美農(nóng)報(bào)告將小幅下調(diào)美豆單產(chǎn)。分析師目前平均預(yù)期在周四的報(bào)告中，USDA將預(yù)期美國(guó)2017/18年度大豆產(chǎn)量為44億蒲式耳，單產(chǎn)為每英畝49.2蒲式耳，分別低于10月預(yù)期的44.3億蒲式耳和每英畝49.5蒲式耳。 2、巴西大豆播種進(jìn)度仍落后于去年同期，阿根廷大豆開始播種 巴西咨詢機(jī)構(gòu)AgRural稱，截至11月2日，巴西大豆播種工作已經(jīng)完成43%，基本與五年平均進(jìn)度44%持平，仍比上年同期落后10%。頭號(hào)產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州，截至周四完成大豆播種61%，高于之前一周為43%，但遠(yuǎn)不及上年同期的81%，五年均值為62%。 布宜諾斯艾利斯谷物交易所稱，截至11月2日，阿根廷2017/18年度大豆播種進(jìn)度達(dá)到7.2%，高于一周前的1.8%。該交易所預(yù)計(jì)2017/18年度大豆播種面積為1810萬(wàn)公頃，這也將是大豆播種面積連續(xù)第三年下降，因?yàn)檗r(nóng)戶轉(zhuǎn)播玉米和小麥。 3、國(guó)內(nèi)情況： 截至11月7日，港口大豆庫(kù)存為685萬(wàn)噸，上周末686萬(wàn)噸；上周豆粕成交創(chuàng)下歷史新高，上周總成交量達(dá)260.09萬(wàn)噸，其中遠(yuǎn)期基差在連粕1805合約+50成交異?；钴S。截止到11月3日當(dāng)周，全國(guó)油廠豆粕未執(zhí)行合同達(dá)到720.9萬(wàn)噸，較前一周增加257.5萬(wàn)噸，創(chuàng)出有統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高水平。基差銷售的月份則以明年3月至9月居多，并且基差普遍維持在M1805/M1809+50-60的水平。3月至9月正是國(guó)內(nèi)飼料生產(chǎn)和銷售的旺季階段，剛性需求實(shí)實(shí)在在地存在，飼料和養(yǎng)殖企業(yè)選擇適當(dāng)提前鎖定貨源。當(dāng)然基差水平較低，也是吸引下游企業(yè)購(gòu)買基差的重要原因。 目前國(guó)內(nèi)豆油庫(kù)存量仍維持在歷史高位，截止11月7日，國(guó)內(nèi)豆油商業(yè)庫(kù)存總量159.50萬(wàn)噸，較上周同期的160.25萬(wàn)噸降0.75萬(wàn)噸，較去年同期的107.63萬(wàn)噸增51.87萬(wàn)噸增48.1%。預(yù)計(jì)11月中下旬之后大豆到港增多，油廠開機(jī)率上升，豆粕庫(kù)存量將會(huì)有所回升。 | 豆粕期價(jià)近期將偏強(qiáng)震蕩，11月中下旬以后仍有可能走弱，操作上建議區(qū)間內(nèi)短線偏多交易，可以賣出寬跨式豆粕期權(quán)交易（2700-2900）。也可進(jìn)行日歷價(jià)差套利，賣近買遠(yuǎn)，如買入1805合約期權(quán)，賣出1801合約期權(quán)（相同執(zhí)行價(jià)）。 玉米操作上繼續(xù)維持前期長(zhǎng)多思路，低位多單適量持有，控制好倉(cāng)位。 （李金元） |
續(xù)上頁(yè) | 展望和策略： 11月美農(nóng)報(bào)告對(duì)美豆單產(chǎn)的調(diào)整若符合預(yù)期的49.3，美豆仍將維持強(qiáng)勢(shì)震蕩，若調(diào)整到49附近，則美豆價(jià)格或上沖1020美分，但在高位將受到供應(yīng)抑制，因全球大豆供應(yīng)不缺，相對(duì)于美元強(qiáng)勢(shì)，巴西雷亞爾（3.27）貶值也將促使巴西農(nóng)民加快銷售。國(guó)內(nèi)受進(jìn)口大豆到港節(jié)奏以及油廠開機(jī)情況，以及環(huán)保以及物流因素影響，豆粕期價(jià)近期將偏強(qiáng)震蕩，11月中下旬以后仍有可能走弱，操作上建議區(qū)間內(nèi)短線偏多交易，可以賣出寬跨式豆粕期權(quán)交易（2700-2900）。也可進(jìn)行日歷價(jià)差套利，賣近買遠(yuǎn)，如買入1805合約期權(quán)，賣出1801合約期權(quán)（相同執(zhí)行價(jià)）。 ??? 玉米：主力1801合約再次站至1680點(diǎn)上方，新糧上市壓力或已被市場(chǎng)消化，市場(chǎng)開始關(guān)注后期優(yōu)質(zhì)玉米或供不應(yīng)求，運(yùn)費(fèi)上漲也將帶動(dòng)成本上升，這將支撐盤面價(jià)格，此外，近期北方霧霾嚴(yán)重，環(huán)保限制導(dǎo)致玉米淀粉大幅上漲，這對(duì)于玉米價(jià)格也帶來(lái)拉動(dòng)作用。操作上繼續(xù)維持前期長(zhǎng)多思路，低位多單適量持有，控制好倉(cāng)位。 | ? |
棉花 | ICE期棉反彈，ICE3月合約站上69美分。鄭棉反彈遇60日均線回落，1月價(jià)格最新價(jià)格15190元，1、5價(jià)差貼水20。消息面：印度新花提貨價(jià)穩(wěn)定，報(bào)74.8美分。印度棉花聯(lián)合會(huì)呼吁政府收購(gòu)170萬(wàn)噸新花。國(guó)內(nèi)新疆新花顏色、長(zhǎng)度、斷裂比強(qiáng)度都高于去年同期，馬值稍遜于去年同期。綜上，國(guó)內(nèi)紡企在消化儲(chǔ)備棉庫(kù)存，而新棉價(jià)格堅(jiān)挺，期現(xiàn)倒掛限制鄭棉下行空間。 | 鄭棉震蕩為主。關(guān)注交易所倉(cāng)單注冊(cè)情況。 （苗玲） |
◆工業(yè)品
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螺紋 | 昨日螺紋日盤震蕩上行，夜盤大幅拉升?，F(xiàn)貨市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)持穩(wěn)，供需雙方處于相持狀態(tài)，全天終端采購(gòu)量較上一交易日變化不大，工地正常消耗。普氏62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)報(bào)63.05美元，下跌0.45美元；唐山鋼坯價(jià)格平穩(wěn)，含稅出廠價(jià)3660元/噸。 據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017年10月份中國(guó)出口鋼材498萬(wàn)噸，較上月減少16萬(wàn)噸，同比減少272萬(wàn)噸，下降35.3%，自2014年3月以來(lái)月度出口量首次降至500萬(wàn)噸以下。1-10月我國(guó)累計(jì)出口鋼材6449萬(wàn)噸，同比減少2814萬(wàn)噸，下降30.4%。10月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石7949萬(wàn)噸，環(huán)比大幅減少2334萬(wàn)噸，創(chuàng)2016年2月以來(lái)最低水平；1-10月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石89623萬(wàn)噸，同比增加5306萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.3%。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日將公布10月份CPI與PPI數(shù)據(jù)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，10月份CPI同比漲幅可能會(huì)小幅擴(kuò)大，但仍有望繼續(xù)處于“1時(shí)代”，10家機(jī)構(gòu)對(duì)PPI漲幅平均預(yù)測(cè)值為6.5%。 綜合來(lái)看，隨著采暖季限產(chǎn)的推進(jìn)，鋼廠生產(chǎn)節(jié)奏進(jìn)一步放緩，供應(yīng)收縮預(yù)期對(duì)鋼價(jià)走勢(shì)仍形成提振。南方地區(qū)仍處于施工旺季，華北部分地區(qū)十九大結(jié)束后恢復(fù)施工，整體需求仍保持在較高水平。 | 短期偏多思路操作，已有多單續(xù)持，關(guān)注今日的CPI與PPI數(shù)據(jù)。 (朱小虎) |
鐵礦石 | 昨日鐵礦石港口現(xiàn)貨基本持穩(wěn)，受近期現(xiàn)貨市場(chǎng)出貨不佳影響，部分貿(mào)易商存有一定的出貨意愿，對(duì)自有鐵礦石現(xiàn)貨資源存有5-10元/噸的下調(diào)空間，且出貨意愿明顯；鋼廠方面本周有采購(gòu)計(jì)劃，但受制于港口現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)，多持有觀望意愿，采購(gòu)種類為高品及低品粉礦資源，對(duì)塊礦需求量不佳；港口鐵礦石維持高位，近期主流高品資源到港較為頻繁，致使前一階段形成的高品結(jié)構(gòu)性緊張的局面不復(fù)存在。 價(jià)格表現(xiàn)：唐山鋼坯持穩(wěn)于3660元/噸；普式62%鐵礦石指數(shù)下跌0.45美元/噸，報(bào)收于63.05美元/噸，折合盤面價(jià)格517元/噸。 10月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石7949萬(wàn)噸，環(huán)比大降22.7%，同比下降1.6%；1-10月份累計(jì)鐵礦石進(jìn)口8.96億噸，同比上漲6.3%。 鋼鐵現(xiàn)貨價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，11月中旬后環(huán)保限產(chǎn)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)市場(chǎng)有一定的支撐作用，高基差水平下期貨有一定的向上的修復(fù)需求；礦石近月1801合約供需面依然承壓，遠(yuǎn)月1805合約基本面偏多，盤面表現(xiàn)上1805合約相對(duì)于1801合約的升水進(jìn)一步擴(kuò)大。 | 短期礦石將跟隨主邏輯鋼鐵有一定的震蕩反彈需求，短線對(duì)待，關(guān)注近遠(yuǎn)月合約的強(qiáng)弱差異表現(xiàn)。 (楊俊林) |
熱軋卷 | 現(xiàn)貨市場(chǎng)，昨日上海熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格盤整運(yùn)行，天津市場(chǎng)價(jià)格亦盤整為主，主流報(bào)價(jià)1500mm普卷中鐵資源4030元/噸，近兩個(gè)交易日現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格較為平穩(wěn)。庫(kù)存方面，目前熱軋卷庫(kù)存依舊維持低位，后市在鋼廠限產(chǎn)供應(yīng)端收縮的情況下，庫(kù)存依舊難以累積。 ?期貨市場(chǎng)，主力合約HC1801昨日探底回升，期價(jià)收?qǐng)?bào)3930元/噸。昨日夜盤階段期價(jià)受黑色產(chǎn)業(yè)鏈大漲聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)勢(shì)上漲1.35%。目前行情依舊在供需矛盾不明確的形勢(shì)下震蕩運(yùn)行，期價(jià)站穩(wěn)3950后，行情有進(jìn)一步上行空間但空間期望不宜過(guò)大，如期價(jià)回調(diào)幅度過(guò)大而吞沒(méi)周一陽(yáng)線則需要注意行情再次弱勢(shì)運(yùn)行。 綜合來(lái)看， 2+26 城市環(huán)保限產(chǎn)將正式執(zhí)行，鋼廠高爐開工率持續(xù)下降，供應(yīng)端收縮成為現(xiàn)實(shí)。與此同時(shí)，嚴(yán)格的環(huán)保政策亦使得下游需求受到抑制。行情寬幅震蕩結(jié)構(gòu)維持不變。中期來(lái)看，供需矛盾最為尖銳的階段已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)影響期價(jià)中期走勢(shì)的關(guān)鍵因素或在視野之外，如美聯(lián)儲(chǔ)加息、需求下滑超出預(yù)期等。 | 操作上，短線繼續(xù)持有逢低做多的多單，如再次回調(diào)至3950以下多單注意止損，中期等待做空時(shí)機(jī)。 (孔政) |
動(dòng)力煤 | 11月8日夜盤，鄭煤1801合約繼續(xù)反彈，期價(jià)小幅上漲。截止11月7日，秦皇島港山西產(chǎn)動(dòng)力末煤(Q5500)平倉(cāng)價(jià)683元/噸，下跌7元/噸；京唐港山西產(chǎn)動(dòng)力末煤(Q5500)平倉(cāng)677元/噸，下跌7元/噸；廣州港印尼煤(A10%,V41%,0.6%S,Q5500)庫(kù)提價(jià)795元/噸，持平；廣州港澳洲煤(A20%,V28%,0.7%S,Q5500)庫(kù)提價(jià)795元/噸，持平。截止11月8日，6大發(fā)電集團(tuán)日均耗煤量57萬(wàn)噸/日，上升3.3萬(wàn)噸/日；秦皇島港庫(kù)存693萬(wàn)噸，下跌5萬(wàn)噸；6大發(fā)電集團(tuán)煤炭庫(kù)存1274萬(wàn)噸，上升20萬(wàn)噸。近日受日耗下降，預(yù)期較差影響，下游終端電廠近期只采購(gòu)長(zhǎng)協(xié)煤，對(duì)市場(chǎng)煤詢盤極其稀少。北方港口貿(mào)易商出貨困難，看跌情緒濃厚，港口低硫蒙煤5500大卡主流報(bào)價(jià)695元左右，個(gè)別拋貨價(jià)格達(dá)680-690元。因市場(chǎng)對(duì)四季度供給增量預(yù)期較高，短期動(dòng)力煤期價(jià)震蕩走低，后續(xù)等待供給方面數(shù)據(jù)應(yīng)證。短期ZC801月合約期價(jià)震蕩走低。 | 操作上，中線輕倉(cāng)持空，短線靈活。 （甘宏亮） |
天膠 | 宏觀貨幣方面，央行周三進(jìn)行700億7天、300億14天和600億63天逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有2000億逆回購(gòu)到期，凈回籠400億，市場(chǎng)資金面保持平穩(wěn)，利率漲跌不一。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日將公布10月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，10月份CPI同比漲幅可能會(huì)小幅擴(kuò)大，但仍有望繼續(xù)處于“1時(shí)代”。 行業(yè)方面，下游輪胎廠家最近開工相對(duì)穩(wěn)定，部分廠家反映替換市場(chǎng)近期有所走弱，成品庫(kù)存較前期略有增加，但部分半鋼廠家反映最近出口市場(chǎng)表現(xiàn)尚佳，廠家?guī)齑娑嗑S持合理水平。 現(xiàn)貨方面，昨日泰國(guó)原料膠水持平于45.5，杯膠價(jià)格小幅下跌0.5泰銖至36.5，國(guó)產(chǎn)膠、美金膠和混合膠價(jià)格均有小幅下調(diào)，其中，山東市場(chǎng)人民幣混合膠報(bào)價(jià)走低50-100元/噸，11月交人民幣馬泰混現(xiàn)貨報(bào)價(jià)在11750-11800元/噸。合成膠方面，丁苯膠和順定價(jià)價(jià)格有小幅上調(diào)。 期貨方面，昨日夜盤天膠1801期價(jià)下探回升，反彈的節(jié)奏繼續(xù)維持，宏觀面的穩(wěn)定、低價(jià)以及需求的階段性改善共同驅(qū)動(dòng)膠價(jià)的反彈。 | 階段性的，膠價(jià)仍有望保持偏強(qiáng)局面，關(guān)注14300-14800的關(guān)鍵區(qū)間，暫以短線交易為主。 （王海峰） |
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