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?道通早報(bào)
日期：2018年8月24日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
【國(guó)際宏觀基本面信息】
1? 美國(guó)上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少2000人至21萬(wàn)人，連續(xù)第三周下滑，顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)維持穩(wěn)固。波動(dòng)性更小的首申失業(yè)救濟(jì)人數(shù)四周均值下降1750人至21.375萬(wàn)人。勞動(dòng)力市場(chǎng)的強(qiáng)勁也成為美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息背后的關(guān)鍵因素之一
2? 達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Robert Kaplan表示，美聯(lián)儲(chǔ)將在不考慮政治壓力的情況下做出利率決定。特朗普此前表示，對(duì)繼續(xù)提高利率感到“不高興”。同日，堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席Esther George也強(qiáng)調(diào)了美聯(lián)儲(chǔ)的獨(dú)立性。她表示，對(duì)這屆政府來(lái)說(shuō)，擔(dān)憂加息不是新鮮事。
3? 歐洲央行公布7月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，貨幣政策委員們認(rèn)為，貿(mào)易保護(hù)主義是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)，不過(guò)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然和6月所預(yù)測(cè)的一樣強(qiáng)勁。
4? 歐元區(qū)8月制造業(yè)PMI初值 54.6，為2016年11月來(lái)新低。與此同時(shí)，法國(guó)制造業(yè)PMI好于預(yù)期，顯示強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)。德國(guó)制造業(yè)PMI不及預(yù)期，為2個(gè)月來(lái)新低。
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【國(guó)內(nèi)宏觀基本面信息】
1? 根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)約160億美元進(jìn)口商品加征關(guān)稅的公告》，中方對(duì)美約160億美元商品加征25%關(guān)稅于23日12:01正式實(shí)施。商務(wù)部新聞發(fā)言人稱美方一意孤行，中方不得不繼續(xù)作出必要回?fù)簟?span lang="EN-US">
2? 銀保監(jiān)會(huì)23日發(fā)布《中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于廢止和修改部分規(guī)章的決定》，取消中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司外資持股比例限制，實(shí)施內(nèi)外資一致的股權(quán)投資比例規(guī)則，持續(xù)推進(jìn)外資投資便利化
3? 中國(guó)在世貿(mào)組織起訴美國(guó)301調(diào)查項(xiàng)下對(duì)華160億美元輸美產(chǎn)品實(shí)施的征稅措施。
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【當(dāng)日重要公布數(shù)據(jù)】
20:30?? 美國(guó)7月耐用品訂單月率初值? 預(yù)期-0.5%?? 前值0.8%???
20:30?? 美國(guó)7月耐用品訂單月率初值（除運(yùn)輸外）? 預(yù)期0.5%??? 前值0.2%???
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【證券指數(shù)期現(xiàn)貨思路】
23日股指開(kāi)盤沖高回落，弱勢(shì)震蕩整理，午后隨著中美關(guān)稅利空落地，保險(xiǎn)、證券等金融股異動(dòng)拉升，帶動(dòng)股指快速走高，截至收盤滬指收?qǐng)?bào)2724.62點(diǎn)，漲0.37%，成交額1078億。深成指收?qǐng)?bào)8501.39點(diǎn)，漲0.55%，成交額1444億。創(chuàng)業(yè)板收?qǐng)?bào)1455.50點(diǎn)，漲1.11%，成交額485億。
期指方面，IC周四漲幅要大于IF與IH。主力合約在周三大幅減倉(cāng)后，周四持倉(cāng)明顯回升，但基差貼水出現(xiàn)一定幅度的擴(kuò)大，市場(chǎng)整體看漲情緒仍相對(duì)謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)運(yùn)行上，板塊方面，動(dòng)物保健板塊午后異動(dòng)，隨后5G、軟件、電子等行業(yè)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)板穩(wěn)步上行，但盡管A股指數(shù)反彈，成交量卻依舊維持在3000億元附近的低位。仍處于地量狀態(tài)，風(fēng)險(xiǎn)偏好仍有待改善。在縮量回升情況下，反復(fù)磨底需保持耐心。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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豆類油脂 | 隔夜外圍美元反彈至95.6；人民幣離岸價(jià)收貶于6.89。歐美股市持平至收跌。美股能源與金融板塊領(lǐng)跌。美國(guó)與主要貿(mào)易伙伴之間的貿(mào)易戰(zhàn)仍在繼續(xù)、特朗普再度面臨政治危機(jī)，這些因素均使投資者情緒受挫。美國(guó)開(kāi)始對(duì)價(jià)值160億美元中國(guó)進(jìn)口商品加征關(guān)稅，中國(guó)采取了報(bào)復(fù)性關(guān)稅措施，向價(jià)值160億美元的美國(guó)進(jìn)口商品征收關(guān)稅。中國(guó)還于8月23日在世貿(mào)組織對(duì)美國(guó)進(jìn)行了起訴。中美雙方已從本周三開(kāi)始重新進(jìn)行貿(mào)易談判。目前談判正在進(jìn)行中。市場(chǎng)仍在權(quán)衡最近發(fā)生的法律糾紛對(duì)美國(guó)總統(tǒng)特朗普可能造成的影響。這使有關(guān)彈劾總統(tǒng)的傳言迅速蔓延。特朗普在周四表示，如果他真的被彈劾，美股市場(chǎng)將會(huì)崩潰。在中國(guó)政府對(duì)美國(guó)實(shí)施新的報(bào)復(fù)性關(guān)稅后，歐股在平線附近徘徊，隨后收盤走低。紐約原油（WTI）下跌3美分，收于67.83美元/桶。昨日油價(jià)收在約兩周以來(lái)的最高水平，因當(dāng)天公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)EIA原油庫(kù)存緊張。美豆收跌，因預(yù)期美豆豐產(chǎn)，以及擔(dān)心美國(guó)與全球最大豆類買家中國(guó)之間的貿(mào)易爭(zhēng)端，兩國(guó)開(kāi)始實(shí)施新的關(guān)稅稅率。盡管正在進(jìn)行貿(mào)易磋商，但美中兩國(guó)周四開(kāi)始對(duì)彼此160億美元的商品加征25%的關(guān)稅。Pro Farmer中西部作物巡查周三晚間報(bào)告，伊利若依州大豆結(jié)莢數(shù)高于平均水平。不過(guò)，巡查顯示，愛(ài)荷華州西部的收成喜憂參半，因夏天天氣反復(fù)無(wú)常。周四巡查團(tuán)稱，預(yù)計(jì)明尼蘇達(dá)州的大豆產(chǎn)出潛力也會(huì)因過(guò)渡潮濕的天氣而受到不利影響。因當(dāng)?shù)睾芏嗟貐^(qū)的大豆播種推遲，部分農(nóng)田被迫進(jìn)行補(bǔ)種。氣象專家稱，美國(guó)中西部地區(qū)的下層土水分自上周以來(lái)已經(jīng)改善，有利大豆結(jié)莢鼓粒，潛在提振單產(chǎn)。美農(nóng)銷售報(bào)告顯示，美豆周度17-18市場(chǎng)年度大豆出口銷售凈增15.27萬(wàn)噸，市場(chǎng)預(yù)估為10-30萬(wàn)噸；18-19年度大豆出口銷售凈增114.86萬(wàn)噸，市場(chǎng)預(yù)估為40-65萬(wàn)噸。阿根廷農(nóng)業(yè)部稱，該國(guó)17-18年度大豆產(chǎn)量為3778萬(wàn)噸，較前次預(yù)估3750萬(wàn)噸略有調(diào)高?？蚣苋缜?，美豆因預(yù)期豐產(chǎn)疊加中美貿(mào)易戰(zhàn)未有緩和再度觸及前低8.5附近。美豆本季產(chǎn)量預(yù)計(jì)1.2億噸上方，貿(mào)易戰(zhàn)如果未得緩和，美豆期末庫(kù)存將會(huì)大幅高企。特朗普政府承若給予農(nóng)戶120億美元補(bǔ)助，這有利于美農(nóng)戶增加囤積，延長(zhǎng)銷售時(shí)間。連粕昨日回撤，夜盤企穩(wěn)，一方面豬瘟疫情打壓需求，另一方面預(yù)期美豆下跌，同比拉低國(guó)內(nèi)定價(jià)。關(guān)注美豆定產(chǎn)、中美貿(mào)易談判消息及油廠購(gòu)銷節(jié)奏。 | 連粕新作之前布多少量持；階段維持區(qū)間模式，宜靈活。
（范適安） |
豆粕 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四收跌，因預(yù)期美國(guó)大豆豐產(chǎn)，以及擔(dān)心美國(guó)與全球最大大豆買家中國(guó)之間的貿(mào)易爭(zhēng)端，兩國(guó)開(kāi)始實(shí)施新一輪關(guān)稅。盡管正在進(jìn)行貿(mào)易磋商，但美中兩國(guó)周四開(kāi)始對(duì)彼此160億美元的商品加征25%的關(guān)稅。 Pro Farmer中西部作物巡查周三晚間報(bào)告，伊利諾伊州大豆結(jié)莢數(shù)高于平均水平。不過(guò)，巡查顯示，愛(ài)荷華州西部的收成景喜憂參半，因夏季天氣反復(fù)無(wú)常。周四巡查團(tuán)稱，預(yù)計(jì)明尼蘇達(dá)州的大豆產(chǎn)出潛力也會(huì)因過(guò)度潮濕的天氣而受到不利影響，因其當(dāng)?shù)睾芏嗟貐^(qū)的大豆導(dǎo)致播種推遲，部分農(nóng)田被迫講行補(bǔ)種。Radiant Solutions在每日天氣報(bào)告中稱，美國(guó)中西部地區(qū)的下層土水分自上周以來(lái)已經(jīng)改善，應(yīng)會(huì)有利于大豆結(jié)莢鼓粒，潛在地提振單產(chǎn)。 美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)周四公布的出口銷售報(bào)告顯示，8月16日止當(dāng)周，美國(guó)2017-18市場(chǎng)年度大豆出口銷售凈增15.27萬(wàn)噸，市場(chǎng)預(yù)估為10-30萬(wàn)噸，較之前一周增加14%，較前四周均值下滑37%。 大連豆粕大幅下挫后低位震蕩，受國(guó)內(nèi)生豬疫情擴(kuò)散影響，兩粕在農(nóng)產(chǎn)品中的跌幅居前，美豆豐產(chǎn)前景也打壓大豆價(jià)格。8月23日中美加征160億美元商品關(guān)稅正式生效，對(duì)盤面未有提振。豆粕現(xiàn)貨價(jià)格有所下調(diào)，但仍保持堅(jiān)挺,對(duì)近月合約有所支撐，大連豆粕短期料將保持區(qū)間內(nèi)弱勢(shì)震蕩，等待基本面形勢(shì)進(jìn)一步明朗。 | 預(yù)計(jì)本周末豆粕價(jià)格波動(dòng)加大，操作上建議觀望為主，若盤面超跌可逢低買入，并買入虛值看跌期權(quán)作為防守。 （李金元） |
豆粕期權(quán) | 大連豆粕期權(quán)跟隨豆粕合約波動(dòng)，夜盤看漲期權(quán)隱含波動(dòng)率保持高位，平值看漲期權(quán)M1901-C-3150,隱含波動(dòng)率為17.69，權(quán)利金價(jià)格為119.5點(diǎn)（-15），平值看跌期權(quán)M1901-P-3150,隱含波動(dòng)率為18.60，權(quán)利金價(jià)格為124（+4.5），中美貿(mào)易戰(zhàn)前景仍不明朗，加上天氣的不確定性，未來(lái)一段時(shí)間大連豆粕波動(dòng)性仍將維持高位。 | 操作上建議繼續(xù)逢低買入虛值看漲看跌期權(quán)，滾動(dòng)交易。 （李金元） |
菜粕 | 菜粕昨日大幅下挫，夜盤跟隨豆粕低位震蕩，受豬瘟擴(kuò)散影響，短期料將維持弱勢(shì)震蕩。 | 操作上建議觀望為主。 （李金元） |
玉米 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米合約周四連續(xù)第五日下跌，因技術(shù)性賣盤，美國(guó)當(dāng)前進(jìn)行的作物巡查結(jié)果激發(fā)美國(guó)豐產(chǎn)的預(yù)期。周三晚些時(shí)候發(fā)布的中西部作物巡查結(jié)果顯示，預(yù)計(jì)伊利諾伊州的玉米單產(chǎn)高于平均水平，預(yù)計(jì)內(nèi)布拉斯加、南達(dá)科他、印第安納和俄亥俄州的單產(chǎn)也高于平均水平。作物巡查團(tuán)周四表示，盡管作物生長(zhǎng)早期的過(guò)多降雨沖走部分對(duì)作物有利的肥料，但愛(ài)荷華州東北部地區(qū)的玉米單產(chǎn)前景仍高于平均水平。 美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)周四公布的出口銷售報(bào)告顯示，8月16日止當(dāng)周，最新一周出口銷售美國(guó)玉米123萬(wàn)噸，符合90-150萬(wàn)噸的行業(yè)預(yù)估區(qū)間。國(guó)際谷物理事會(huì)(IGC)周四上修其對(duì)2018/19年度全球玉米產(chǎn)量的預(yù)估，美國(guó)收成前景改善是促使這一調(diào)整的主要原因。 昨日大連玉米及玉米淀粉沖高回落，因臺(tái)風(fēng)持續(xù)影響東北地區(qū)，可能造成倒伏和內(nèi)澇，現(xiàn)貨價(jià)格小幅上調(diào)，但豬瘟擴(kuò)散對(duì)多頭情緒帶來(lái)打擊，玉米價(jià)格從高位回落，但長(zhǎng)期仍受到供需缺口以及成本上升支撐。 | 操作上繼續(xù)維持長(zhǎng)線多頭思路，低位多單繼續(xù)持有，設(shè)好防守，短線低吸高平。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
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螺紋 | 昨日螺紋早盤下探，午后一度快速反彈，隨后震蕩回落?，F(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào)，成交量處于偏低水平。螺紋鋼主要城市報(bào)價(jià)（HRB400 20mm）：上海4500（-）、杭州4530（-30）、北京4440（-20）、廣州4900（-20）。普氏62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)65.65美元（-0.95），唐山普碳方坯4060（-30）。 央行武漢分行行長(zhǎng)王玉玲刊文稱，棚改貨幣化本輪去庫(kù)存任務(wù)現(xiàn)階段已基本完成，應(yīng)適時(shí)考慮退出。建議適當(dāng)壓縮棚改計(jì)劃任務(wù)，逐年減輕或取消對(duì)地方政府棚改任務(wù)的考核，將以貨幣安置為主轉(zhuǎn)為以實(shí)物安置為主、貨幣安置為輔。 本周螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存437.38萬(wàn)噸，周環(huán)比下降4.89萬(wàn)噸；鋼廠庫(kù)存163.27萬(wàn)噸，周環(huán)比下降0.23萬(wàn)噸。螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存小幅下降，鋼廠庫(kù)存變化不大。 綜合來(lái)看，環(huán)保限產(chǎn)成為當(dāng)前行情的主導(dǎo)因素，市場(chǎng)反復(fù)炒作，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)持續(xù)向好且下半年基建力度有望加大，不過(guò)接下來(lái)市場(chǎng)焦點(diǎn)將由預(yù)期階段轉(zhuǎn)入現(xiàn)實(shí)驗(yàn)證階段。 | 長(zhǎng)線多單離場(chǎng)，觀望或短線操作。 （朱小虎） |
熱卷 | 中美互征160億產(chǎn)品關(guān)稅正式生效；李克強(qiáng)稱推動(dòng)西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善再上新臺(tái)階；專項(xiàng)債加碼，基建投資增速下半年有望回穩(wěn)。 現(xiàn)貨市場(chǎng)，昨日上海熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌，1500mm普碳鋼卷主流報(bào)價(jià)4370-4400元/噸。昨日唐山、昌黎普方坯出廠結(jié)4060元/噸（-30）。期貨市場(chǎng)，熱軋卷HC1901合約震蕩下行，夜盤階段窄幅震蕩，期價(jià)延續(xù)幾個(gè)交易日回調(diào)走勢(shì)，繼續(xù)下探至前期震蕩區(qū)間上沿4160一線附近概率較大。 綜合來(lái)看，粗鋼供給穩(wěn)定，唐山限產(chǎn)提前擾動(dòng)市場(chǎng)情緒，熱卷庫(kù)存下降，給予行情支撐，但須注意鋼材整體庫(kù)存漸有累庫(kù)趨勢(shì)。下游需求未來(lái)的關(guān)鍵在于房地產(chǎn)投資、新開(kāi)工面積高增長(zhǎng)的持續(xù)性。 | 操作上，期價(jià)延續(xù)回調(diào)，等待調(diào)整充分，繼續(xù)觀望為宜。 （孔政） |
鐵礦石 | 8月23日，礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。青島港61%PB粉485元/噸(-5)；河北方坯(Q235)4090元/噸(-20)。 8月23日，Mysteel鐵礦成交報(bào)告。港口現(xiàn)貨：全國(guó)主港鐵礦累計(jì)成交77.60萬(wàn)噸，較昨日+8.08%；上周平均每日成交82.37萬(wàn)噸，上月平均每日成交84.51萬(wàn)噸。遠(yuǎn)期現(xiàn)貨：遠(yuǎn)期現(xiàn)貨累計(jì)成交37.5萬(wàn)噸，較昨日+120.59%，上周平均每日成交62.2萬(wàn)噸，上月平均每日成交60.00萬(wàn)噸。 8月23日，象嶼正豐鋼坯庫(kù)存16.9萬(wàn)噸。截至8月23日上午8點(diǎn)30分，唐山象嶼正豐總庫(kù)存16.9萬(wàn)噸，其中鋼坯庫(kù)存16.6萬(wàn)噸。另外8月22日早八點(diǎn)到8月23日早八點(diǎn)，總?cè)霂?kù)量為0.35萬(wàn)噸，其中鋼坯0.35萬(wàn)噸，總出庫(kù)量0.28萬(wàn)噸，其中鋼坯0.27萬(wàn)噸。 綜合分析，中美貿(mào)易戰(zhàn)致使外部風(fēng)險(xiǎn)加劇，政府或以積極財(cái)政政策對(duì)沖，同時(shí)人民幣貶值提升礦石進(jìn)口成本，礦石期價(jià)在成本支撐下震蕩走強(qiáng)。 | 操作上，前多持有，注意風(fēng)控。 （甘宏亮） |
煤焦 | 現(xiàn)貨市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行，個(gè)別焦企再度提漲150元/噸，尚未落地，目前各地報(bào)價(jià)持穩(wěn)。邢臺(tái)準(zhǔn)一焦出廠價(jià)2390元/噸，唐山二級(jí)焦報(bào)價(jià)2395元/噸，天津港準(zhǔn)一級(jí)焦2525元/噸。 國(guó)家環(huán)保組入駐晉中靈石地區(qū)，當(dāng)?shù)卣蟓h(huán)保不達(dá)標(biāo)的洗煤廠全部停產(chǎn)，且不允許邊生產(chǎn)邊改造的情況，目前個(gè)別煤礦也有因?yàn)榄h(huán)保檢查暫停生產(chǎn)的現(xiàn)象。 基本面如舊，焦煤受安檢及環(huán)保影響短期偏強(qiáng)，但因供應(yīng)仍相對(duì)充足、庫(kù)存高位壓制，向上空間及持續(xù)性的不確定性較高，短線操作；焦炭市場(chǎng)，目前汾渭平原限產(chǎn)力度并未明顯加重，而唐山地區(qū)秋冬季限產(chǎn)可能提前至9月份，影響焦炭需求預(yù)期，焦炭供求預(yù)期轉(zhuǎn)淡； | 焦炭期價(jià)短期震蕩為主，等待實(shí)際限產(chǎn)政策效果。 (李巖) |
動(dòng)力煤 | 8月23日，坑口煤價(jià)持平，環(huán)渤海煤價(jià)持平，國(guó)內(nèi)煤炭海運(yùn)費(fèi)上漲。截止8月23日，全國(guó)動(dòng)力煤BTCI價(jià)格指數(shù)522/噸(平)；秦皇島港山西產(chǎn)動(dòng)力末煤(Q5000)平倉(cāng)價(jià)611元/噸(平)；京唐港山西產(chǎn)動(dòng)力末煤(Q5500)平倉(cāng)價(jià)616元/噸(平)；秦皇島-廣州運(yùn)費(fèi)為50.6元/噸(+1.2)；秦皇島-上海運(yùn)費(fèi)為40.4元/噸(+1.3)。 煤價(jià)走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，部分主產(chǎn)區(qū)塊煤需求好于沫煤，主要受周邊省市和煤場(chǎng)因夏季消耗自身庫(kù)存較大有急需補(bǔ)庫(kù)需求的影響，即坑口報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。截止8月17日，Mysteel調(diào)研樣本煤炭企業(yè)原煤庫(kù)存364.68萬(wàn)噸(周-5.9)；精煤庫(kù)存260.31萬(wàn)噸(周-11.85)。 隨著封航解除，港口調(diào)出量明顯增加，同時(shí)錨地船舶出現(xiàn)同步下價(jià)，且發(fā)運(yùn)港口倒掛成本明顯，加之沿海六大電廠日耗快速下降，對(duì)市場(chǎng)預(yù)期影響極大，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)繼續(xù)下探，成交依舊稀少。截止8月23日，秦皇島港庫(kù)存為608萬(wàn)噸(-5)。 沿海地區(qū)近期因臺(tái)風(fēng)雨水增多，氣溫有所回落，加之民用電負(fù)荷走低，日耗下降明顯，電煤需求減弱，市場(chǎng)參與者對(duì)后市普遍持觀望態(tài)度。截止8月23日，六大發(fā)電集團(tuán)日均耗煤量73.79萬(wàn)噸(+0.62)；六大發(fā)電集團(tuán)庫(kù)存1458萬(wàn)噸(+2)。 | 綜合分析，消費(fèi)需求季節(jié)性回落，中下游去庫(kù)存，鄭煤期價(jià)承壓。操作上，暫時(shí)觀望。 （甘宏亮） |
天膠 | 近兩日膠市資金博弈的色彩很濃，背后反映出多空各執(zhí)一詞，且均具有基本面的依據(jù)。技術(shù)上901可能已經(jīng)再度陷入多空糾結(jié)震蕩的局面。 | 建議震蕩思路，暫以輕倉(cāng)短線交易或觀望為主，耐心等待轉(zhuǎn)機(jī)。 （王海峰） |
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