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?道通早報
日期：2020年9月15日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
【國際宏觀基本面信息】
1）美國駐華大使布蘭斯塔德將于10月初離任并離開北京。布蘭斯塔德：了解中國人民很榮幸，遺憾沒能走遍全中國。
TikTok美國業(yè)務(wù)不賣給微軟和甲骨文？外交部：不評論企業(yè)具體經(jīng)營行為，但TikTok在美遭遇圍獵。美國財長姆努欽：TikTok的最后交易期限是9月20日。中印外長談完印媒還在渲染：兩軍已進(jìn)入彼此槍支射擊范圍。安倍力推日本導(dǎo)彈防御新方針：中俄朝均為潛在目標(biāo)。西門子CEO發(fā)表涉華不當(dāng)言論，德國總部回應(yīng)：重申該公司對中國主權(quán)和領(lǐng)土完整的尊重。
2）世衛(wèi)組織:全球單日新增病例數(shù)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)307931例，印度居首。印度海得拉巴醫(yī)學(xué)院研究：印度新冠病例1個月內(nèi)或破700萬，超越美國成全球最高。世衛(wèi)組織：歐洲新冠死亡率將上升，情況“更艱難”。報告預(yù)測全球出國旅行需求減少57%。
3）截至北京時間9月14日21時26分，根據(jù)美國約翰斯-霍普金斯大學(xué)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球累計確診新冠肺炎病例29051154例，累計死亡924879例。
4）美國新冠病毒肺炎累計確診6521887例，累計死亡194107例。美媒：美國需月檢測2億次才能控制疫情。美著名記者稱，特朗普曾對其坦言：“應(yīng)對疫情束手無策”。惺惺相惜？特朗普自夸“病毒檢測美國第一印度第二”，“莫迪打電話夸我”。
特朗普舉辦數(shù)月來首場室內(nèi)競選集會：贏下大選后，我們將要求再來4年！特朗普女粉絲花式表白：我愛你，我愿意為你擋子彈。特朗普諾貝爾和平獎提名引爆爭議，美媒：他被提名因為什么，謊言嗎？怒罵槍手“畜生”后，特朗普再發(fā)推：如果中槍警員死了，判他們死刑！
5）特朗普口中“中俄都沒聽過的武器”究竟是啥？美媒揭秘: 很可能是W76-2新型核彈頭。美國山火肆虐，華盛頓州州長：眼淚可能是我們僅剩的濕氣。美國噴灑阻燃劑滅山火，地面和汽車都被染紅。美政府?dāng)M推新規(guī)，要求國際學(xué)生在美學(xué)習(xí)2年或4年后申請簽證延期。9月14日，2021 USNews最新美國大學(xué)排名公布！普林斯頓、哈佛、哥大名列前三。算法調(diào)整后各大名校排名變化明顯；首次發(fā)布計算機(jī)科學(xué)CS本科排名：麻省理工第一，卡內(nèi)基梅隆、斯坦福、加州大學(xué)伯克利分校并列第二。
6）法國確診病例突破38萬例，專家聯(lián)名呼吁民眾避免私人聚會。意大利1/4學(xué)校將推遲開學(xué)，總理強(qiáng)調(diào)安全復(fù)課。哥倫比亞政府稱武裝組織操縱騷亂。
7）菅義偉當(dāng)選自民黨總裁，將接任日本首相。
菅義偉：衷心感謝安倍為日本8年來的付出。安倍：他是與令和時代最相稱的新總裁。中國外交部祝賀菅義偉當(dāng)選日本自民黨總裁。新加坡航空推出無目的地航班，樟宜機(jī)場起飛三小時后再降落，只為體驗出游心情。
8）敏感時刻莫迪發(fā)話：國家與邊境士兵站在一起。聯(lián)合國駐黎巴嫩臨時部隊：有90名維和官兵感染新冠病毒。疫情反彈, 以色列將再度全國“封城”，以政府:以色列人休閑不得離開住所500米。
9）英偉達(dá)同意以400億美元收購軟銀旗下的ARM公司，為芯片業(yè)最大收購交易。這將在芯片行業(yè)造就一個超級大巨頭，意味著美國將牢牢控制半導(dǎo)體的上游。
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【國內(nèi)宏觀基本面信息】
1）習(xí)近平同歐盟輪值主席國德國總理默克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同舉行會晤,會晤以視頻方式舉行。中歐正式簽署中歐地理標(biāo)志協(xié)定。習(xí)近平同列支敦士登攝政王儲阿洛伊斯就中列建交70周年互致賀電。習(xí)近平《在科學(xué)家座談會上的講話》單行本出版。
2）國家衛(wèi)健委14日通報：13日31省市新增確診病例10例，均為境外輸入病例(上海5例，福建2例，云南2例，廣東1例)；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例(均在上海)；新增無癥狀感染者39例（均為境外輸入）。
3）[法治] 中紀(jì)委：今年至少22名能源領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)干部被調(diào)查處分。張西軍、張志軍、張和平等4名副廳級官員被依法決定逮捕。山東省退役軍人事務(wù)廳副廳長于松巖接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。黑龍江省高級人民法院原副廳級審判員呂愛哲接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。幫殺人犯9次減刑！北京市紀(jì)委監(jiān)委通報郭文思減刑案調(diào)查情況：13人涉嫌犯罪被審查起訴?！安賵雎袷浮币患o(jì)委辦案人員盜用涉案干部34萬元獲刑4年。黑龍江警方懸賞30萬緝捕在逃嫌疑人，曾在寺廟皈依法號“悟世”。廣西警方摧毀一特大販毒網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人59人。
4）2020年國家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周（9月14日至20日）昨天開幕。宣傳周以“網(wǎng)絡(luò)安全為人民，網(wǎng)絡(luò)安全靠人民”為主題，以線上宣傳為重點，線上線下相結(jié)合，通過“云展覽”、線上論壇等多種方式深入開展宣傳教育活動。
5）中國核電“雙龍出?！?，華龍一號玲龍一號捷報頻傳。袁隆平超級稻云南基地連續(xù)4年平均畝產(chǎn)超1100千克。
6）工信部：23款APP 因未完成整改下架。國資委:國有重點企業(yè)八領(lǐng)域發(fā)力對標(biāo)世界一流管理提升行動。
7）中俄東線天然氣管道南段安平至泰安所需的X80M中厚板由鞍鋼全線供貨。
8）[軍事] 首屆軍營網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動啟動。前所未有！美軍E-8C偵察機(jī)4天3次高強(qiáng)度偵察南海。
9）[港澳] 香港新增確診病例14例，累計確診4972例。超過170萬人參加香港新冠病毒普及社區(qū)檢測計劃。駐香港部隊組織士兵退役儀式。香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案，涉款30億港元，拘捕6人。澳門特首賀一誠將率團(tuán)赴瓊出席泛珠行政首長聯(lián)席會議。
10）[臺灣] 國民黨：決定不以政黨形式參加“海峽論壇”，祝福交流順利圓滿。國民黨黨主席江啟臣和前黨主席馬英九共同宣示“捍衛(wèi)臺灣豬、萊豬(指含瘦肉精的美豬)不要來”。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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豆粕 | 隔夜外圍美元收跌于93.06；人民幣離岸價收升于6.80。歐美股市反彈。美股大幅走高，新冠疫苗開發(fā)取得進(jìn)展的跡象以及一波有關(guān)價值數(shù)十億美元交易的消息提振了投資者的樂觀情緒。美股正擺脫連續(xù)兩周的跌勢，期間投資者拋售權(quán)重科技股，這些科技股此前推動指標(biāo)股指從3月觸及的低位大幅反彈并屢創(chuàng)新高。投資者將關(guān)注美聯(lián)儲在11月3日美國總統(tǒng)大選前的最后一次政策會議。NYMEX?10月原油小幅收跌0.07美元，結(jié)算價報每桶37.26美元。受對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇停滯和利比亞準(zhǔn)備恢復(fù)生產(chǎn)的擔(dān)憂拖累，且未能從一場即將到來的風(fēng)暴中獲得支持，這場風(fēng)暴令美國生產(chǎn)受到干擾。芝加哥(CBOT)大豆收高，交投最活躍合約兩年來首次攀升至每蒲式耳10美元上方，受中國出口需求強(qiáng)勁提振，但隨后的獲利了結(jié)導(dǎo)致漲幅收窄。CBOT?11月大豆上漲3-1/2美分，結(jié)算價報每蒲式耳9.99-1/2美元，盤中觸及10.08-3/4美元的合約高位；12月豆油合約上漲0.58美分，結(jié)算價報每磅34.29美分，受大豆和競爭商品馬來西亞棕櫚油期貨走強(qiáng)提振；12月豆粕合約收跌2.6美元，結(jié)算價報每短噸322.00美元。美國農(nóng)業(yè)部公布，民間出口商報告向中國出口銷售12.9萬噸美國大豆，2020/2021市場年度付運(yùn)。民間出口商還報告向未知目的地出口銷售31.8萬噸美國大豆，2020/2021市場年度付運(yùn)。USDA公布的出口檢驗數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月10日當(dāng)周，美國大豆出口檢驗量為1,283,936噸，市場預(yù)估為80-150萬噸。前一周修正后為1,396,077噸，初值為1,295,462噸。當(dāng)周，對中國大陸的大豆出口檢驗量為832,200噸，占出口檢驗總量的65%。盤后，USDA在每周作物生長報告中公布稱，截至2020年9月13日當(dāng)周，美國大豆優(yōu)良率為63%，分析師平均預(yù)期為65%，之前一周為65%，去年同期為54%。根據(jù)對分析師的調(diào)查，美國8月大豆壓榨量料從上月的四個月高位下滑，美國國家油料加工協(xié)會將于北京時間周三零點公布月度大豆壓榨及加工數(shù)據(jù)。據(jù)九位分析師的平均估計，NOPA上個月料壓榨1.69468億蒲式耳大豆。美國約95%的大豆由NOPA會員單位壓榨。框架如前，美豆拉高后因獲利回吐而震蕩性回撤，但中國采購及美豆優(yōu)良率調(diào)低將限制跌幅，市場偏整固性震蕩。連盤跟隨。油、粕輪漲。 | 建議粕1長多持；短看3100附近的震蕩，宜靈活。 （農(nóng)產(chǎn)品部） |
玉米 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一小幅收高，交易商稱，因得益于中國需求持續(xù)，且美國農(nóng)業(yè)部(USDA)上周下調(diào)了美國玉米產(chǎn)量預(yù)估。美國農(nóng)業(yè)部周一公布，民間出口商報告向中國出口銷售35萬噸美國玉米，2020/2021市場年度付運(yùn)。此外，民間出口商亦報告向日本出口銷售10.6萬噸玉米，2020/2021市場年度付運(yùn)。美國農(nóng)業(yè)部周一發(fā)布出口檢驗報告顯示。截至2020年9月10日當(dāng)周。美國玉米出口檢驗量為878,907噸，市場側(cè)占為50-90萬噸，前一周修正后為887,889噸，初值為781,838噸。收盤后，美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布了最新一期的作物生長報告，截至9月13日當(dāng)周，美國玉米生長優(yōu)良率為60%，市場預(yù)估均值為61%，此前一周為61%，去年同期為55%。當(dāng)周，玉米收割率為5%，符合市場預(yù)估均值，去年同期為3%，五年同期為5%。 此外，歐盟作物監(jiān)測機(jī)構(gòu)MARS周一下調(diào)歐盟地區(qū)今年夏季作物產(chǎn)量預(yù)估。MARS將歐盟今年玉米單產(chǎn)預(yù)估自上個月預(yù)估的每公頃8.01噸下調(diào)至每公頃7.83噸。 大連玉米夜盤沖高回落，受獲利了結(jié)盤影響。國內(nèi)地區(qū)玉米價格大多穩(wěn)，局部小幅調(diào)整。東北主產(chǎn)區(qū)受臺風(fēng)影響，黑龍江及吉林出現(xiàn)了不同程度的倒伏，部分地塊倒伏嚴(yán)重，玉米減產(chǎn)成定局，期貨拉漲提振市場心態(tài)，目前東北地區(qū)有糧的貿(mào)易商對行情看好，另外，南方港口也有提價意愿，港口普漲10-20元，只不過，臨儲拍賣未運(yùn)行的糧供應(yīng)寬松，且中國采購進(jìn)口玉米力度持續(xù)加大，同時，近日進(jìn)口谷物陸續(xù)到港，加上華北地區(qū)玉米早熟新玉米已有上市，9月份以后玉米糧源或增加，階段性的供應(yīng)逐步寬松，或?qū)⑾拗片F(xiàn)貨上行空間，產(chǎn)量炒作結(jié)束前，玉米或以穩(wěn)中偏強(qiáng)基調(diào)運(yùn)行為主。 | 操作上建議低位多單繼續(xù)持有，逢高可逐步獲利了結(jié)。 （李金元） |
棉花 | 隔夜美股走得不錯，科技股全線井噴，帶動納指漲近2%。美棉漲幅超過2%，突破前高，12月最新價格66.63美分。周一上證反彈，夜盤鄭棉反彈，1月最新價格12775元，漲幅小于美棉?，F(xiàn)貨價格小漲報12649元，儲備棉成績價格11997元，截止14日累計成交46萬噸。美棉有中國購買支撐，盤面強(qiáng)勢；當(dāng)前新棉零星上市，10月初大量上市，按6元多的籽棉折算收購成本在12500元附近，儲備棉成交火熱對新棉也有價格支撐，中印地緣政治沖突也會干擾印度棉進(jìn)口，未來還有國儲的收儲政策；鄭棉暴跌后，盤面走出小V走勢，日內(nèi)如果突破區(qū)間上沿12800元，盤面技術(shù)走勢將轉(zhuǎn)好，否則繼續(xù)在12500-12800元區(qū)間震蕩。 | 操作上，短線不建議追漲。 （農(nóng)產(chǎn)品部） |
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◆工業(yè)品
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螺紋 | 昨日螺紋繼續(xù)震蕩，RB2101收于3666元。現(xiàn)貨市場報價小幅探漲，成交尚可。上海地區(qū)螺紋鋼現(xiàn)貨價格（HRB400?20mm）報3750元（+10），普氏62%鐵礦石價格指數(shù)報130.5美元（+1.45），唐山普碳方坯報3420元（-10）。 | 操作上暫短線思路，關(guān)注今日上午10點公布的各項宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 (黑色組) |
鐵礦石 | 昨日進(jìn)口礦市場小幅上漲，青島港PB粉940元/噸成交，較上周五上漲7元/噸；日照港楊迪粉888元/噸成交（預(yù)售），較上周五持穩(wěn)；唐山地區(qū)PB粉950元/噸成交，PB塊860元/噸成交，價格上漲3-7元/噸；62%普式指數(shù)上漲1.45美元/噸，報收于130.5美元/噸。 根據(jù)巴西政府官方數(shù)據(jù)，2020年第二季度，巴西的鐵礦石出口總計50億美元，環(huán)比2020年第一季度增長6％，同比2019年第二季度下降5％。出口量7600萬噸，環(huán)比增加8％，同比下降3％。巴西礦業(yè)協(xié)會IBRAM預(yù)計巴西2020年鐵礦石出口量3.1億噸，低于2019年的3.4億噸。 鐵礦石市場延續(xù)震蕩態(tài)勢，當(dāng)前需求表現(xiàn)低于預(yù)期，對價格驅(qū)動不足，而生鐵產(chǎn)量和基差依然處于高位，對價格有支撐作用； | 鐵礦石處于上有壓力下有支撐格局，延續(xù)高位震蕩態(tài)勢，輕倉波段交易，關(guān)注終端需求變化和海外礦山的發(fā)貨情況。 (楊俊林) |
鎳 & 不銹鋼 | 9月14日，1#進(jìn)口鎳價格117900元/噸(+2700)；華南電解鎳(Ni9996)現(xiàn)貨平均價121000元/噸(+3000)；無錫太鋼304/2B卷板(2.0mm)價格元/噸15100(-)；無錫寶新304/2B卷板(2.0mm)價格15450元/噸(+100)。截止9月11日，鎳礦港口庫存合計(10港口) 756萬噸(周+28)；截止9月11日，不銹鋼無錫和佛山不銹鋼庫存合計56.5萬噸(周-1)。鎳主力合約基差:2180元/噸(+330)。三季度過半但下游消費(fèi)旺季消費(fèi)需求弱于預(yù)期，短期鎳和不銹鋼消費(fèi)旺季預(yù)期對期價仍有一定支撐，但四季度屬于消費(fèi)淡季消費(fèi)需求季節(jié)性下滑將會使期價承壓特別的四季度中前期，中后期關(guān)注投資者對于明年一季度經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期影響。 | 操作上，NI2101合約5%底倉多單持有，思路上轉(zhuǎn)向短線市場機(jī)會，運(yùn)用5%浮倉擇機(jī)短線低吸高平。 （甘宏亮） |
煤焦 | 現(xiàn)貨市場，山西個別焦企提漲第三輪，焦企整體心態(tài)樂觀，鋼廠持觀望態(tài)度，價格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。天津港準(zhǔn)一焦2000元/噸，邢臺準(zhǔn)一出廠價1850元/噸，唐山二級焦到廠價1900元/噸；京唐港山西煤1410元/噸，呂梁孝義主焦車板價1240元/噸，甘其毛都焦煤庫提價1000元/噸，澳煤到岸價131.5美元/噸（+5）。 各地產(chǎn)銷，山西焦企開工高位，廠內(nèi)庫存偏低，心態(tài)樂觀；河北鋼廠對第三輪提漲持觀望態(tài)度，對后期環(huán)保限產(chǎn)關(guān)注度高；華東部分鋼廠焦炭庫存小幅增加，主要為國慶期間備貨，多數(shù)鋼廠仍按需采購。 整體來看，目前市場的主要提振因素仍舊在于去產(chǎn)能，低位有支撐，上周公布的社融數(shù)據(jù)超越市場預(yù)期也對盤面有提振；不過目前焦炭現(xiàn)貨供求矛盾逐步改善，終端需求啟動偏慢、鋼材庫存壓力下，市場對鋼材需求的擔(dān)憂持續(xù)存在，反彈空間相對有限。 | 夜盤J2101繼續(xù)反彈，向上空間具有一定不確定性，短多或觀望。 （李巖） |
天膠 | 昨日美股反彈，國內(nèi)股市亦有反彈表現(xiàn)，上周的恐慌情緒有所緩和，國內(nèi)工業(yè)品期貨指數(shù)同步止跌反彈，對膠價的反彈有一定助力作用，不過短期的上漲更宜反彈思路對待，高位壓力下料仍有震蕩。行業(yè)方面，昨日泰國原料有所反彈，原料放量仍不甚流暢；入秋國內(nèi)疫情防控加嚴(yán)，云南地區(qū)替代指標(biāo)料受到影響。國內(nèi)現(xiàn)貨市場買盤情緒仍較謹(jǐn)慎。 技術(shù)面： RU2101昨日展開波段反彈，9月上旬的下跌暫告一段落，短期料仍將震蕩上沖，上方壓力暫移至12500-12700，我們對膠價一蹴而就上破壓力持謹(jǐn)慎態(tài)度。 | 建議多單輕持，逢沖壓不濟(jì)亦可高平低補(bǔ)。 (王海峰) |
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