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道通早報(bào)
日期：2021年4月2日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
【國(guó)際宏觀基本面信息】
1? 美國(guó)3月27日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)71.9萬(wàn)人，高于市場(chǎng)預(yù)期的67.5萬(wàn)人和前值68.4萬(wàn)人。
2? 美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布一項(xiàng)總額約2.25萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一攬子計(jì)劃，并表示希望國(guó)會(huì)今年夏天批準(zhǔn)該計(jì)劃；
3? 數(shù)據(jù)顯示，歐洲多國(guó)制造業(yè)3月增速表現(xiàn)非常樂(lè)觀，提振全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂(lè)觀預(yù)期
4? 歐洲央行:歐元區(qū)通脹大升是由一系列短暫因素造成的，而基本趨勢(shì)仍然疲弱，因此歐洲央行必須維持其超寬松政策。
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【國(guó)內(nèi)宏觀基本面信息】
1? 國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，圍繞更大激發(fā)市場(chǎng)主體活力、增強(qiáng)發(fā)展后勁，推出深化“放管服”改革新舉措；部署推進(jìn)減稅降費(fèi)，落實(shí)和優(yōu)化對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶等的減稅政策。
2?? 央行貨幣政策司司長(zhǎng)孫國(guó)峰表示，近期在新興經(jīng)濟(jì)體金融市場(chǎng)大幅波動(dòng)的情況下，我國(guó)金融市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，說(shuō)明我國(guó)正常貨幣政策的效果正在顯現(xiàn)。
3? 滬深股通北向交易從4月1日起關(guān)閉，4月7日恢復(fù)交易。
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【重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】
20:30?? 美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)季調(diào)后(萬(wàn))? 前值37.9??? 預(yù)期65?????
美國(guó)3月私營(yíng)企業(yè)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變動(dòng)(萬(wàn))??? 前值46.5??? 預(yù)期64.5???????
美國(guó)3月U6失業(yè)率(%) 前值11.1???????????????
美國(guó)3月平均每周工時(shí)??? 前值34.6??? 預(yù)期34.7???????????
美國(guó)3月失業(yè)率(%)?? 前值6.2 預(yù)期6??????????
美國(guó)3月平均每小時(shí)工資年率(%)?? 前值5.3 預(yù)期4.5????????
美國(guó)3月制造業(yè)就業(yè)人口變動(dòng)季調(diào)后(萬(wàn))??? 前值2.1 預(yù)期3.6????
美國(guó)3月平均每小時(shí)工資月率(%)?? 前值0.2 預(yù)期0.1????????
美國(guó)3月勞動(dòng)參與率(%)?? 前值61.4??? 預(yù)期61.5
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【指數(shù)及國(guó)債數(shù)據(jù)分析】
??? 股指小幅高開后，保持高位震蕩整理，午后市場(chǎng)漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，主要指數(shù)悉數(shù)收漲，截至收盤，滬指漲0.71%，報(bào)3466.33點(diǎn)，深成指漲1.46%，報(bào)13979.69點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.06%，報(bào)2815.41點(diǎn)。滬深兩市成交額6576.8億元。
??? 行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，鋼鐵板塊午后發(fā)力強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，化肥、電力、農(nóng)藥、半導(dǎo)體等行業(yè)漲幅居前；環(huán)保、公用事業(yè)、石油行業(yè)則相對(duì)萎靡。
??? 盡管指數(shù)開始呈現(xiàn)上行趨勢(shì)，但市場(chǎng)整體情緒依舊謹(jǐn)慎，這或?qū)⒘钪笖?shù)的上漲空間受到抑制。指數(shù)繼續(xù)震蕩磨底，市場(chǎng)依然是存量博弈的局面，連漲幾天一旦出現(xiàn)獲利盤，就會(huì)出現(xiàn)明顯的回落動(dòng)作，目前資金進(jìn)攻意愿不強(qiáng)，繼續(xù)呈震蕩走勢(shì)
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再度特別提示：4月2日周五，因?yàn)橐d受難日，美國(guó)CME旗下外匯合約交易提前于北京時(shí)間23:15結(jié)束，旗下貴金屬、美國(guó)原油合約交易全天暫停；ICE旗下布倫特原油合約交易全天暫停；中國(guó)上期所、上金所、大商所、鄭商所因清明節(jié)假期，不進(jìn)行夜盤交易。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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豆粕 | 隔夜外圍美元收跌至92.87部位；人民幣離岸價(jià)穩(wěn)定在6.57。歐美股市收漲，對(duì)美刺激政策下的復(fù)蘇預(yù)期提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。美初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)不及預(yù)期，但美制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)好于預(yù)期。NYMEX原油5月上漲2.29美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶61.45美元。盡管有消息稱石油輸出國(guó)組織和其盟友組成的OPEC?聯(lián)盟已達(dá)成協(xié)議，將從5月開始逐步降低減產(chǎn)力度。芝加哥(CBOT)大豆期貨漲跌互現(xiàn)，交易商稱，近期合約因獲利了結(jié)而下跌，而遠(yuǎn)期合約則因擔(dān)心美國(guó)種植規(guī)模跟不上需求而上漲。CBOT5月大豆合約下跌34-3/4美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每蒲式耳14.02美元，盤中一度升至14.56-1/4美元的三周高位。新作11月合約收漲7-1/2美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每蒲式耳12.63-3/4美元。CBOT5月豆粕跟隨近期大豆合約走低，收跌13.00美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每短噸410.20美元。5月豆油跌0.79美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每磅52.13美分。交投最為活躍的7月豆油跌0.24美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每磅50.52美分。美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口銷售報(bào)告顯示，3月25日止當(dāng)周，美國(guó)2020/2021年度大豆出口銷售凈增10.58萬(wàn)噸，較之前一周增加4%，但較前四周均值下滑54%，市場(chǎng)此前預(yù)估為凈增10-45萬(wàn)噸。其中對(duì)中國(guó)大陸出口凈銷售12.4噸，其中包括6.6萬(wàn)噸從未知目的地轉(zhuǎn)化而來(lái)。美國(guó)2021/2022年度大豆出口銷售凈增13.1萬(wàn)噸，市場(chǎng)預(yù)期為0-20萬(wàn)噸。當(dāng)周，美國(guó)大豆出口裝船量為46.9萬(wàn)噸，創(chuàng)下本市場(chǎng)年度低點(diǎn)，較前一周下滑8%，較前四周均值下滑35%。其中，對(duì)中國(guó)大陸出口裝船7.9萬(wàn)噸。3月25日止當(dāng)周，美國(guó)2020/2021市場(chǎng)年度豆粕出口銷售凈增13.97萬(wàn)噸，較之前一周下滑17%，較前四周均值減少34%，市場(chǎng)預(yù)估為凈增10-25萬(wàn)噸。美國(guó)2021/2022年度豆粕出口銷售凈減300噸，市場(chǎng)預(yù)估為0-5萬(wàn)噸。分析師稱，市場(chǎng)仍在繼續(xù)消化美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的種植意向報(bào)告。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月31日公布的數(shù)據(jù)，美國(guó)農(nóng)戶今年計(jì)劃播種9,114.4萬(wàn)英畝玉米，為2016年以來(lái)最多，計(jì)劃播種8,760萬(wàn)英畝大豆，為2018年以來(lái)最多。不過(guò)，這兩個(gè)預(yù)估均遠(yuǎn)低于分析師預(yù)估的9,320.8萬(wàn)畝玉米和8,999.6萬(wàn)畝大豆。該種植意向報(bào)告也令市場(chǎng)人士關(guān)注焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向2021年作物產(chǎn)出前景，從而給遠(yuǎn)月大豆期貨和玉米期貨價(jià)格帶來(lái)支撐。周五，因適逢假期，美國(guó)CBOT市場(chǎng)休市。 | 框架如前，大連盤大體跟隨美豆節(jié)奏。套利頭寸兌利后暫觀。粕1短看圍繞3450的波動(dòng)，宜靈活。 （農(nóng)產(chǎn)品部） |
玉米 | 周四，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨市場(chǎng)收盤互有漲跌，呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)的格局。當(dāng)天近期期約在多頭獲利平倉(cāng)拋售的打壓下回落。周三，主力期約曾一度漲至2013年以來(lái)的最高水平，因?yàn)槊绹?guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的玉米播種面積數(shù)據(jù)低于預(yù)期，引起市場(chǎng)擔(dān)心全球供應(yīng)吃緊。不過(guò)遠(yuǎn)期期約收漲，因?yàn)槭袌?chǎng)擔(dān)心2021年收成。美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，今年美國(guó)玉米播種面積將增至9110萬(wàn)英畝，創(chuàng)下2016年以來(lái)的最高水平。但是該數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期的9320萬(wàn)英畝。一位分析師稱，美國(guó)農(nóng)業(yè)部的播種意向報(bào)告令人再度擔(dān)心全球供應(yīng)吃緊。本年度中國(guó)的需求旺盛，加上美國(guó)國(guó)內(nèi)壓榨商的需求強(qiáng)勁，已經(jīng)造成谷物和油籽供應(yīng)吃緊。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的周度出口銷售報(bào)告顯示，截至2021年3月25日的一周，美國(guó)2020/21年度玉米凈銷售量為797,300噸，比上周低了82%，比四周均值低了46%。周四，美國(guó)玉米現(xiàn)貨基差報(bào)價(jià)穩(wěn)中堅(jiān)挺上揚(yáng)，其中衣阿華州一處乙醇工廠的價(jià)格上漲10美分。咨詢機(jī)構(gòu)Datagro預(yù)計(jì)2020/21年度巴西玉米產(chǎn)量為43.03億蒲式耳，略低于早先預(yù)測(cè)的43.16億蒲式耳。美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，2月份乙醇行業(yè)的玉米用量為3.32794億蒲式耳，環(huán)比減少20%，同比減少23%。 大連玉米昨日大幅沖高后回落，收長(zhǎng)上影線，夜盤探低回升，小幅反彈，低位區(qū)間波動(dòng)。國(guó)內(nèi)地區(qū)玉米價(jià)格繼續(xù)下跌。此波價(jià)格持續(xù)下跌，東北部分貿(mào)易商擔(dān)憂情緒加重，陸續(xù)出糧，而企業(yè)庫(kù)存已備充足，不少東北糧亦陸續(xù)流入華北，華北早間待卸車輛增至1300余輛，企業(yè)陸續(xù)二次調(diào)價(jià)，全線跌20-60元。此外南方需求未見(jiàn)起色，局部非洲豬瘟疫情頻發(fā)，養(yǎng)殖端看空后市出欄積極，且據(jù)有關(guān)消息，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局為促進(jìn)飼料糧保供穩(wěn)市，發(fā)布飼料中玉米、豆粕減量替代工作方案，當(dāng)前下游飼企替代谷物較多，南方港口成交清淡。另外市場(chǎng)傳言5月份開始針對(duì)酒精企業(yè)定向銷售稻谷、小麥總計(jì)約2000萬(wàn)噸，如消息屬實(shí)，將會(huì)制約玉米價(jià)格。 | 總的來(lái)看，短線利空因素居上風(fēng)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格仍有下行空間，接下來(lái)繼續(xù)關(guān)注持糧主體售糧節(jié)奏、進(jìn)口玉米到貨及相關(guān)政策消息。建議觀望為主。 （農(nóng)產(chǎn)品部） |
棉花 | 美元弱勢(shì)調(diào)整，美棉昨晚公布出口報(bào)告，2020/21年度簽約1.88萬(wàn)噸，美棉大跌，5月最新價(jià)格77.84美分，美棉走弱更多的擔(dān)心中美關(guān)系的演變；印度棉收儲(chǔ)價(jià)格在78美分附近，美棉持續(xù)下跌，印度收儲(chǔ)數(shù)量增加，對(duì)全球棉花價(jià)格有支撐作用，75-78美分不繼續(xù)看跌美棉。周四股市反彈，鄭棉震蕩，5月最新價(jià)格14705元，產(chǎn)業(yè)面，布端去化放緩，紗線價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整，紗廠依然處于高利潤(rùn)，紡廠原料庫(kù)存需要時(shí)間消化，企業(yè)反應(yīng)4月中旬附近預(yù)期會(huì)有補(bǔ)庫(kù)。 | 綜上，鄭棉弱勢(shì)震蕩，操作上觀望。 （苗玲） |
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◆工業(yè)品
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螺紋 | 昨日螺紋日盤繼續(xù)拉漲，夜盤沖高后有所回落，RB2105收于5042元。現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中有升，成交量明顯放大。上海地區(qū)螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格（HRB400 20mm）報(bào)4890元（-），普氏62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)報(bào)167美元（+2.25），唐山普碳方坯報(bào)4870元（昨+20，今晨+50）。 本周螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存1170.43萬(wàn)噸，環(huán)比下降59.01萬(wàn)噸；廠內(nèi)庫(kù)存458.14萬(wàn)噸，環(huán)比下降38.71萬(wàn)噸；本周螺紋鋼產(chǎn)量353.05萬(wàn)噸，環(huán)比上升1.47萬(wàn)噸；表觀消費(fèi)量450.77萬(wàn)噸，環(huán)比上升29.58萬(wàn)噸。 近期，國(guó)家發(fā)改委、工信部就2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減等工作進(jìn)行研究部署。2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作將重點(diǎn)壓減環(huán)?？?jī)效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對(duì)落后企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量，避免一刀切，確保實(shí)現(xiàn)2021年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降。此次回頭看檢查分三個(gè)階段進(jìn)行：一是自查自糾階段；二是現(xiàn)場(chǎng)檢查階段；三是總結(jié)報(bào)告階段。 綜合來(lái)看，當(dāng)前螺紋表觀消費(fèi)量持續(xù)提升，本周總庫(kù)存降幅已達(dá)100萬(wàn)噸，去庫(kù)速度不斷加快，預(yù)計(jì)4月份市場(chǎng)需求將達(dá)到峰值，同時(shí)環(huán)保限產(chǎn)使得產(chǎn)量增加相對(duì)緩慢，短期市場(chǎng)供需格局繼續(xù)改善。 | 操作上延續(xù)逢低做多思路，繼續(xù)關(guān)注需求端表現(xiàn)。 (黑色組) |
鐵礦石 | 昨日進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，部分進(jìn)口礦現(xiàn)貨價(jià)格較昨日上漲10元左右，沿江主流PB粉報(bào)價(jià)1145元/噸，巴混報(bào)價(jià)1250元/噸，議價(jià)空間5元/噸；楊迪粉1120元/噸成交；普氏鐵礦石62%指數(shù)上漲2.25美元/噸，報(bào)收于167美元/噸。 本周五大品種鋼材產(chǎn)量1051.35萬(wàn)噸，周環(huán)比減少2.2萬(wàn)噸；五大品種鋼材表觀消費(fèi)量1213.99萬(wàn)噸，周環(huán)比增加32.38萬(wàn)噸；鋼材總庫(kù)存量2795.5萬(wàn)噸，周環(huán)比減少162.64萬(wàn)噸。其中，鋼廠庫(kù)存量825.01萬(wàn)噸，周環(huán)比減少63.36萬(wàn)噸；鋼材社會(huì)庫(kù)存量1970.49萬(wàn)噸，周環(huán)比減少99.28萬(wàn)噸。 兩部門將于2021年組織開展全國(guó)范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作。將分類指導(dǎo)，重點(diǎn)壓減環(huán)?？?jī)效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對(duì)落后企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量，避免“一刀切”，確保實(shí)現(xiàn)2021年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降。 夜盤鐵礦石價(jià)格延續(xù)高位震蕩態(tài)勢(shì)，當(dāng)前旺季需求達(dá)到較高水平，對(duì)鋼鐵價(jià)格有較強(qiáng)提振作用，短期在旺季需求釋放和在高利潤(rùn)環(huán)境下，其他地區(qū)鋼廠有提升空間。 | 短期生鐵需求將有一定的上升，礦石價(jià)格將高位區(qū)間波動(dòng)，短線交易；中期，在海外供應(yīng)釋放和國(guó)內(nèi)限產(chǎn)政策雙重因素影響下，遠(yuǎn)月合約保持逢高沽空的思路，節(jié)奏上需要等待旺季需求釋放之后。 (楊俊林) |
煤焦 | 現(xiàn)貨市場(chǎng)，焦炭近期訂單增多，焦企心態(tài)有所好轉(zhuǎn)；焦煤價(jià)格持穩(wěn)。天津港準(zhǔn)一焦2150元/噸，邢臺(tái)準(zhǔn)一出廠價(jià)1950元/噸，唐山二級(jí)焦到廠價(jià)2000元/噸；京唐港山西煤1600元/噸，呂梁孝義主焦車板價(jià)1430元/噸，甘其毛都焦煤庫(kù)提價(jià)1350元/噸，澳煤到岸價(jià)135美元/噸。 昨日港口滯留的澳煤有卸船跡象，總量在70-80萬(wàn)噸，目前仍未通關(guān)。 策克口岸自4月2日起準(zhǔn)備放行通關(guān)50車，口岸上午統(tǒng)一對(duì)蒙方司機(jī)做核酸，檢測(cè)呈陰性結(jié)果后入關(guān)，每車一名引導(dǎo)員和管委會(huì)監(jiān)督員進(jìn)行全程監(jiān)督，根據(jù)試行情況再考慮是否增加通關(guān)數(shù)量，卸完出境的車輛禁止去煤礦裝煤，聽從管委會(huì)下一步指令進(jìn)行。 本周焦炭庫(kù)存繼續(xù)小幅增加。全樣本焦企日均產(chǎn)量72.48萬(wàn)噸，減0.57，247家鋼廠焦化日均產(chǎn)量48.55萬(wàn)噸，減0.53。焦炭庫(kù)存小幅增加，全樣本焦企庫(kù)存196.42萬(wàn)噸，增0.7，鋼廠焦炭庫(kù)存856.05萬(wàn)噸，減5.07，港口焦炭庫(kù)存217.5萬(wàn)噸，增12.5。 本周焦煤庫(kù)存繼續(xù)下滑。100家焦企焦煤庫(kù)存768.72萬(wàn)噸，減24.33，港口庫(kù)存319.5萬(wàn)噸，增53.5，煤礦庫(kù)存166.5萬(wàn)噸，減4.36。 焦炭市場(chǎng)供求有好轉(zhuǎn)預(yù)期，一方面終端需求好轉(zhuǎn)，生鐵產(chǎn)量有進(jìn)一步增加空間，另一方面去產(chǎn)能力度有所增強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)旺季焦炭有反彈預(yù)期，夜盤J2105高點(diǎn)2394.5基本對(duì)應(yīng)4輪提漲預(yù)期，利好已有一定程度消化，未來(lái)關(guān)注現(xiàn)貨端對(duì)利好預(yù)期的驗(yàn)證程度；焦煤供求相對(duì)偏緊，不過(guò)昨日滯留澳煤有卸船跡象同時(shí)策克口岸放行，如進(jìn)口煤順利通關(guān)，4月焦煤價(jià)格反彈預(yù)期將受抑制，短期需關(guān)注進(jìn)口政策的變化。 | 煤、焦短期趨勢(shì)性存疑，操作上觀望或短線。 （李巖） |
鎳 & 不銹鋼 | 4月1日，1#進(jìn)口鎳價(jià)格121100元/噸(+850)；華南電解鎳(Ni9996)現(xiàn)貨平均價(jià)125000元/噸(+500)；無(wú)錫太鋼304/2B卷板(2.0mm)價(jià)格元/噸16100(-)；無(wú)錫寶新304/2B卷板(2.0mm)價(jià)格16550元/噸(-)。鎳主力合約基差:4000元/噸(-50)。 截止3月26日，鎳礦港口庫(kù)存合計(jì)(10港口)429.05萬(wàn)噸(周-37.64)；截止3月26日，不銹鋼無(wú)錫和佛山不銹鋼庫(kù)存合計(jì)74.53萬(wàn)噸(周-4.54)。 1日不銹鋼304民營(yíng)冷軋現(xiàn)貨價(jià)格暫穩(wěn)，目前四種冶煉工藝對(duì)應(yīng)冷軋利潤(rùn)率分別為2.6%、0.1%、-12.6%、-2.4%。據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，31日304冷軋日成交1137噸，環(huán)比30日跌178噸，201冷軋日成交1249噸，環(huán)比30日跌1908噸。 滬鎳指數(shù)在118000-125000震蕩區(qū)間激烈爭(zhēng)奪，多方驅(qū)動(dòng)在于下游消費(fèi)需求的回升，空方驅(qū)動(dòng)在于近期宏觀環(huán)境的偏弱，總體而言近期多空雙方矛盾分歧較大，交易的操作難度也較大。 | 操作上，短線交易。 （甘宏亮） |
天膠 | 昨日美元指數(shù)和美債收益率雙雙回調(diào)，對(duì)全球主要金融市場(chǎng)的壓力有所緩解，歐美股市普遍收漲。國(guó)內(nèi)整個(gè)工業(yè)品板塊偏強(qiáng)震蕩，對(duì)膠價(jià)帶來(lái)波動(dòng)和支撐的作用，繼續(xù)關(guān)注其變動(dòng)。行業(yè)方面，昨日泰國(guó)原料價(jià)格繼續(xù)小幅回落，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)對(duì)原料持以剛需采購(gòu)進(jìn)度，整體買盤氣氛偏淡。本周輪胎開工率較上周繼續(xù)小幅增加，保持高開工率的狀態(tài)。 技術(shù)面:昨日RU2109小幅回升，下方13800附近是近半年來(lái)的重要支撐，膠價(jià)難以向下開拓空間，后市保持震蕩的可能性較大，上方壓力在14300-14500。 | 建議：波段交易為主，以低買高平為主。 (王海峰) |
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