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道通早報
日期：2021年6月30日
【經濟要聞】
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【國際宏觀基本面信息】
1??調查數(shù)據(jù)顯示，隨著新冠疫苗接種速度加快，所有經濟部門進一步重新開放，而且信心都有所改善，尤其是零售業(yè)和服務業(yè)，歐元區(qū)6月經濟景氣指數(shù)飆升至21年高點。
【國內宏觀基本面信息】
1?外交部長王毅表示，二十國集團成員應采取負責任的宏觀經濟政策，避免自身舉措的負面效應外溢，確保國際經濟金融體系穩(wěn)健運行。
2??證監(jiān)會：努力解決一批“大家關心、確需辦理、必須辦好”的市場問題。
【重要信息及數(shù)據(jù)關注】
09:00 中國6月官方制造業(yè)PMI 前值51預期50.8
中國6月官方非制造業(yè)PMI 55.2 55.3
中國6月官方綜合PMI 54.2
14:00 英國第一季度GDP年率終值(%) -6.1 -6.1
英國第一季度GDP季率終值(%) -1.5 -1.5
17:00 歐元區(qū)6月未季調CPI年率初值(%)2 1.9
歐元區(qū)6月CPI月率初值(%)0.3 0.2
歐元區(qū)6月未季調核心CPI年率初值(%)1 0.9
歐元區(qū)6月核心CPI月率初值(%)0.2
20:15 美國6月ADP就業(yè)人數(shù)(萬) 97.8 55
21:45 美國6月芝加哥PMI 75.2
22:00 美國5月季調后成屋簽約銷售指數(shù)月率(%) -4.4 -1
美國5月季調后成屋簽約銷售指數(shù)年率(%) 53.5
美國5月季調后成屋簽約銷售指數(shù) 106.2
【指數(shù)及國債數(shù)據(jù)分析】
???????指數(shù)29日收跌，截至收盤，滬指跌0.92%，報3573.17點，深成指跌0.99%，報14999.8點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.19%，報3406.24點。滬深兩市成交額9974.4億元；北向資金實際凈流出31.39億元。
????行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，一、二線藍籌股表現(xiàn)不佳，白酒、金融、煤炭、軍工集體下跌；光伏等新能源板塊逆勢走強。
?????目前三大指數(shù)維持震蕩，板塊輪動進一步加速，雖然市場情緒還是表現(xiàn)比較樂觀，認為一方面經濟持續(xù)復蘇，流動性保持穩(wěn)定，市場向好趨勢的本質沒有發(fā)生改變；一方面盡管對全球流動性拐點有擔憂，前期市場也迎來調整予以反應，但國內此前流動性釋放本來也不大，影響沒有那么的深，但是，我們依然認為，當前經濟的穩(wěn)定性存疑，實際上形成的不僅是下方的支持，更是上方的天花板，不過度樂觀，隨時保持警惕，踏準市場節(jié)奏短線，合理控制倉位，不大加杠桿是當前主線，繼續(xù)注意套利機會。繼續(xù)關注多IC空IH?機會。
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【分品種動態(tài)】
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◆農產品
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豆粕 | ? ? ?? 隔夜外圍美元反彈至92部位上方；人民幣離岸價略貶于6.46。歐美股市維持前日升勢，但新冠疫情變種病毒反撲，抑制風險投資。美西德克薩斯中質油8月漲0.48%，至每桶73.26美元，因需求預期蓋過疫情對市場的沖擊。美(CBOT)大豆收盤漲跌不一，交易員在美國農業(yè)部發(fā)布種植面積和作物庫存數(shù)據(jù)前調整倉位。CBOT11月大豆收盤持平，結算價報每蒲式耳13.12-1/2美元。12月豆油收高1.26美分，結算價報每磅61.29美分。8月豆粕合約下跌3.5美元，結算價報每短噸350.40美元。交投最活躍的12月豆粕下跌5.5美元，結算價報每短噸353.8美元。分析師平均預期，美國6月1日當季大豆庫存預計為7.87億蒲式耳，預估區(qū)間介于6.96-9.52億蒲式耳。分析師平均預期，美國2021年大豆種植面積為8,895.5萬英畝，預估區(qū)間介于8,790-9,040萬英畝，3月31日的前一次預估為8,760萬英畝，2020年終值為8,308.4萬英畝。美國農業(yè)部將于北京時間7月1日凌晨00:00公布作物種植面積和季度谷物庫存報告。當谷物庫存減少時，交易商擔心炎熱或干燥天氣將傷及作物產量。Summit?Commodity?Brokerage分析師Tomm?Pfitzenmaier表示：“問題是干燥地區(qū)的天氣預報顯示降雨稀少，而那些已經過于潮濕的地區(qū)預報出現(xiàn)更多降水。” | 框架如前，美豆類市場靜侯明日凌晨報告，大連盤跟隨。預計粕1日內處于3400-3450區(qū)間波動，宜靈活?！ ?/span> ? （農產品部） ? |
棉花 | ? ? ? ? 美元指數(shù)震蕩，美股震蕩，原油上漲，美棉震蕩，12月最新價格87.49美分。截止27日，美棉生長優(yōu)良率52%，之前一周52%，去年同期41%?，F(xiàn)蕾率32%，之前一周21%，去年同期34%，去年均值34%。當周美棉結鈴率7%，去年同期9%，去年均值8%。周三股市走弱，鄭棉在16000元關口上震蕩，現(xiàn)貨價格16108元，紗線價格持穩(wěn)25260元。滑準稅配額下發(fā)。當前棉市場等待拋儲的落地，傳言拋60萬噸，去年是7月開始拋，等待消息落地，目前國儲庫存的量在160-260萬噸附近（因為有一些進口棉收儲量無法核實）；今晚美棉種植報告，3月底美棉種植預期1200萬英畝。綜上，市場預期美棉種植面積減少，關注今晚美棉走勢；新疆近期多雨多風，關注對棉株的生長影響。 | 操作上，多單續(xù)持，新倉不追漲，等待種植面積和拋儲消息的落地。 ? （苗玲） |
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◆工業(yè)品
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螺紋 | ? ? ? ?? 昨日螺紋日盤大幅回落，夜盤有所回升，RB2110收于5083元?，F(xiàn)貨市場開盤上漲，盤中跟隨期貨回落，成交依然偏低。上海地區(qū)螺紋鋼現(xiàn)貨價格（HRB400?20mm）報4910元（+10），普氏62%鐵礦石價格指數(shù)報214.1美元（-5.95），唐山普碳方坯報4910元（+50）。 | 短線操作，注意風險控制，繼續(xù)關注政策面動態(tài)。 ? (黑色組) |
鐵礦石 | ? ? ? ? 昨日進口鐵礦港口現(xiàn)貨價格下跌10-26元/噸，青島港PB粉1482跌21，超特粉1045跌20；曹妃甸PB粉1475跌18，混合粉1245跌10；天津港PB粉1485跌20，金布巴粉1315跌15；江陰港PB粉1515跌13，楊迪粉1184跌26；普氏鐵礦石指數(shù)62%下跌5.95美元/噸，報收于214.1美元/噸。 | 波段交易，關注澳巴的發(fā)運情況及7/1之后鋼廠的減產停產情況。 ? (楊俊林) |
煤焦 | 現(xiàn)貨市場，煤焦價格持穩(wěn)運行。天津港準一焦2870元/噸，邢臺準一出廠價2790元/噸，唐山二級焦到廠價2840元/噸；京唐港山西煤2190元/噸，山西煤市場價1800元/噸，甘其毛都焦煤庫提價1850元/噸，澳煤到岸價209.5美元/噸。 | J2109預計震蕩走勢，高位壓力相對偏大，2500-2550成本支撐預計仍強。 ? （李巖） |
鎳 & 不銹鋼 | ?6月29日，1#進口鎳價格136200元/噸(-1350)；華南電解鎳(Ni9996)現(xiàn)貨平均價137650元/噸(-1000)；無錫太鋼304/2B卷板(2.0mm)價格元/噸17900(-)；無錫寶新304/2B卷板(2.0mm)價格18050元/噸(+100)。鎳主力合約基差:2090元/噸(+1020)。 | 操作上，短期多單輕倉持有，同時配合以短線低吸高平。 ? （甘宏亮） |
天膠 | ? ? ? ? ? 昨日美元指數(shù)反彈，大宗工業(yè)品普遍承壓，疊加國內政策壓制，國內工業(yè)品期貨指數(shù)回落，膠價亦受到負面拖累，下跌明顯。從技術面來看，RU2109整體仍受到跌勢壓制，昨日下跌致反彈明顯受阻，存在再度下探12600-12700支撐的可能，而該支撐短期內料仍將發(fā)揮作用，RU2109保持低位寬幅震蕩的可能性較大，上方短期壓力在13000附近。 | 建議繼續(xù)維持輕倉波段交易或觀望。 ? (王海峰) |
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