宏觀信息及指數(shù)期現(xiàn)早間思路  20230418

【國際宏觀基本面信息】

1  美國4月紐約州制造業(yè)指數(shù)意外走高，五個月來首次轉(zhuǎn)為正值，有美聯(lián)儲官員稱想看更多通脹回落的證據(jù)，市場押注5月美聯(lián)儲加息25個基點的概率升至86%

2  美聯(lián)儲近期公布的數(shù)據(jù)顯示，美國2月M2貨幣供應(yīng)量（未經(jīng)季節(jié)性調(diào)整）為21.1萬億美元，同比下降2.2%，比前值-1.7%還要低，同時為該貨幣供應(yīng)量連續(xù)第三個月收縮。

3  美國財政部數(shù)據(jù)顯示，2月日本的美債持倉回吐1月的多數(shù)增幅，開始靠近三年多低位；中國的持倉半年多來持續(xù)創(chuàng)2010年5月以來新低。中國外匯局此前公布，2月外儲止步四個月連升，但黃金儲備連增四個月。

4  三個月期美債的到期時間正逢市場預(yù)計財政部可能耗盡融資手段的所謂“X日期”。雖然目前市場預(yù)計不會有債務(wù)違約，但違約的風(fēng)險增加已體現(xiàn)在價格中。

【國內(nèi)宏觀基本面信息】

1 中國央行連續(xù)第五個月超額續(xù)作MLF，利率持平上次。央行周一進(jìn)行1700億元一年期MLF操作，利率持穩(wěn)于2.75%。周一有1500億元MLF到期。

【當(dāng)日重要數(shù)據(jù) 】

10:00 中國3月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率-YTD(%) 5.5

中國3月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資月率(%) 0.72

10:00 中國3月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率-YTD(%) 2.4

中國3月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率(%) 2.4

中國3月規(guī)模以上工業(yè)增加值月率(%) 0.12

10:00 中國3月社會消費品零售總額年率(%) 3.5

中國3月社會消費品零售總額年率-YTD(%) 3.5

中國3月社會消費品零售總額月率(%) -0.02

10:00 中國第一季度GDP年率-單季度(%) 2.9 4

中國第一季度GDP季率(%) 0 2.2

中國第一季度GDP總量-單季度(億元) 335508

10:00 中國第一季度GDP年率-YTD(%) 3

10:00 中國3月調(diào)查失業(yè)率(%) 5.6 5.5

17:00 歐元區(qū)4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 10

歐元區(qū)4月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù) -44.6

17:00 德國4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 13 15.1

20:30 美國3月營建許可月率初值(%) 15.8 -6.1

美國3月營建許可年化總數(shù)初值(萬戶) 155 145

20:30 美國3月新屋開工年化月率(%) 9.8 -3.1

美國3月新屋開工年化總數(shù)(萬戶) 145 140

【證券指數(shù)思路】

      周一指數(shù)低開，但隨后震蕩上行，中字頭和證券股暴漲，截至收盤，滬指漲1.42%，報3385.61點，深成指漲0.47%，報11855.48點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%，報2434.44點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.35%，報1140.13點。滬深兩市合計成交額11208.43億元

   我們前期提示現(xiàn)券市場分化將激烈化，周一滬指在藍(lán)籌板塊的強勢支撐下突破前高，上證50直接長陽，量價起升，深成指、科創(chuàng)和創(chuàng)指依然在各自的支撐位進(jìn)行弱勢反彈，量能也有所不足，處于弱勢反彈態(tài)勢。藍(lán)籌板塊，大金融如券商、保險銀行明顯拉升指數(shù)，是滬指和上證強勢的結(jié)果，板塊輪動的特征明顯，同時周二即將公布的大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也給了市場以想象空間，行情很猛，但還不好說很長，因此數(shù)據(jù)公布后的和兌現(xiàn)跡象是否廣泛出現(xiàn)值得關(guān)注