宏觀信息及證券指數(shù)期現(xiàn)早間思路? 20151110

【國際宏觀基本面信息】

1?? 美聯(lián)儲埃文斯：美聯(lián)儲距離首次加息時(shí)間更加接近，就業(yè)報(bào)告提振了經(jīng)濟(jì)前景信心。

2?? 美國10月就業(yè)市場狀況指數(shù)（LMCI）為1.6，不及預(yù)期的1.9，9月LMCI數(shù)值從0修正為1.3，表明10月勞動力市場較9月進(jìn)一步改善。美聯(lián)儲曾表示該指標(biāo)比非農(nóng)更好地反映出勞動力市場的真實(shí)狀況。

3? 美聯(lián)儲：10月份預(yù)期家庭開支增長3.5%；9月份為3.2%。未來3年通脹預(yù)期在10月份降至2.8%，10月份的未來3年通脹預(yù)期為該調(diào)查啟動以來最低水平。

?? 美銀美林：美聯(lián)儲應(yīng)該有能力在未來一年加息并提高通脹率。

4?? 歐元區(qū)11月Sentix投資者信心指數(shù)15.1，創(chuàng)三個(gè)月來新高，受近期亞洲經(jīng)濟(jì)前景向好支撐，預(yù)期13.2，前值11.7。

歐盟：歐盟委員會主席容克與希臘總理齊普拉斯周日下午舉行了會談。希臘問題取得進(jìn)展，預(yù)計(jì)本周將發(fā)放希臘援助金。

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【國內(nèi)宏觀基本面信息】

1?? 習(xí)近平主持召開深改組第十八次會議：要求增強(qiáng)改革創(chuàng)新精神，提高改革行動能力。會議通過促進(jìn)加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃，加快實(shí)施自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略等多項(xiàng)意見。

??? 張高麗：實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期發(fā)展目標(biāo)，破解發(fā)展難題，厚植發(fā)展優(yōu)勢，必須牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。

?2??? 樓繼偉：預(yù)計(jì)十三五前半期經(jīng)濟(jì)增長仍將經(jīng)歷一個(gè)震蕩筑底的過程；后半期隨著全面深化改革釋放更多的制度紅利，新的增長點(diǎn)逐步成為主導(dǎo)動力，經(jīng)濟(jì)增速將更為抬升。

???? 周小川：深化金融體制改革。塑造金融開放發(fā)展新體制，提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率，完善宏觀調(diào)控方式和審慎管理框架，堅(jiān)持底線思維，確保國家金融安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融平衡、穩(wěn)健、安全和可持續(xù)發(fā)展。

3?? 財(cái)辦：金融監(jiān)管體制具體改革方案還需進(jìn)一步研究；房地產(chǎn)稅改革需與整個(gè)稅制的改革相匹配；6.5%只是目標(biāo)基礎(chǔ)，“十三五”經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)明年3月確定。

4?? 經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測顯示，中國10月CPI增幅可能再度放緩，同比料僅升1.4%，和9月1.6%的增長相比有明顯回落

5?? 據(jù)金融業(yè)消息人士稱，嘉實(shí)周一下午遭突擊檢查，所有投研的電腦都被搜走。除嘉實(shí)外，有三家京滬知名公募被查。

6??兩融余額快速增長，一方面表明投資者對資本市場的信心得到很大程度恢復(fù)，對股指企穩(wěn)回升起到積極作用；但另一方面，融資余額短期快速擴(kuò)張將給市場和投資者帶來一定風(fēng)險(xiǎn)，兩融杠桿正在進(jìn)入“警戒區(qū)”。（中證報(bào)）

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【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】

09:30? ??? 中國10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率?? ??? 前值1.6%? ???

中國10月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率?? ??? 前值-5.9%? ???

10:00? ??? 中國10月新增貸款? ??? 前值10500億?? 預(yù)期8000億???

中國10月社會融資規(guī)模 ??? 前值13028億?? 預(yù)期10500億??

中國10月M2貨幣供應(yīng)年率? ??? 前值13.1% 預(yù)期13.3%

中國10月M0貨幣供應(yīng)年率? ??? 前值3.7%? 預(yù)期3.6%?

中國10月M1貨幣供應(yīng)年率? ??? 前值11.4% 預(yù)期11.2%

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【證券指數(shù)期現(xiàn)貨思路】

? ?????10日指數(shù)低開后迅速拉高，題材股萎靡，深成指、創(chuàng)業(yè)板走低。盤中，題材股回暖，創(chuàng)業(yè)板探底拉升。午盤，題材股大漲，券商股回落，銀行股保持強(qiáng)勢。截至收盤，滬指漲1.58%，漲56.85點(diǎn)，報(bào)3646.88點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)四連陽；深成指漲1.47%，漲179.89點(diǎn)，報(bào)12453.24點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板漲2.37%，漲63.21點(diǎn)，報(bào)2724.62點(diǎn)；滬深300指數(shù)報(bào)3840.36點(diǎn)，漲幅1.24%；上證50指數(shù)報(bào)2534.08點(diǎn)，漲幅1.63%；中證500指數(shù)報(bào)7543.80點(diǎn)，漲幅1.30%。盤面上，兩市160余股漲停，640余股下跌。

???? 板塊上除近期強(qiáng)勢的券商、保險(xiǎn)板塊跌幅不足1%外，其余板塊保持上漲態(tài)勢。銀行漲幅4.19%居首；電子信息漲幅2.78%；煤炭采選漲幅1.59%；醫(yī)藥行業(yè)上漲1.51%；地產(chǎn)、機(jī)械漲幅1.38%；化工上漲1.26%；農(nóng)牧飼漁上漲0.76%；鋼鐵上漲0.73%；工程建設(shè)上漲0.22%；有色微漲0.10%。

??? 較多板塊資金凈流出。流入方面：行業(yè)流入2.88億居首；電子信息過2億；交運(yùn)設(shè)備過1億；農(nóng)牧飼漁過8000萬。流出方面：券商流出116億居首；工程建設(shè)流出16.65億；有色流出14.49億；保險(xiǎn)流出5.80億；化工流出5.20億；地產(chǎn)流出4.07億；機(jī)械流出4億；航天航空流出3.82億；銀行流出2.84億；醫(yī)藥流出2.33億；煤炭采選流出1.20億；鋼鐵流出過8000萬。

??? 股指期貨IF1511報(bào)收3775.4，上漲0.85%；IH1511報(bào)收2507.0，上漲1.15%；IC1511報(bào)收7353.8，上漲1.02%。前二十大主力席位上，IF1511多頭減倉75手至1.72萬手；空頭增倉154手至1.68萬手，凈空頭增加；IH1511多頭減倉107手至7525手；空頭增倉3手至7081萬手，凈空頭增加；IC1511多頭減倉144手至8217手；空頭減倉158手至8828手，凈空頭減少。

??? 總體上，消息面較為平靜，而市場正處于全面回暖并不斷升溫的過程中，銀行股發(fā)力穩(wěn)定大盤后，市場領(lǐng)漲重點(diǎn)又主要集中在小盤股、高控盤股、以及高價(jià)股上，沒有領(lǐng)跌重點(diǎn)，說明市場短期最活躍的依然是中小盤，尤其是被主力高度控盤的高價(jià)股。時(shí)至今日，指數(shù)反彈的速度相對較快，這似乎并不符合慢牛的基本步調(diào)，而在國家成功對沖IPO重啟后，連續(xù)連續(xù)拉升或帶來資金面的壓力，需要注意短期的適度整理，注意今日公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)情況。

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