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原油：國際原油表現(xiàn)偏強。OPEC+會議聲明批準2月增加40萬桶/天的產(chǎn)量，分析師預計供給過剩程度將晚于預期，目前OPEC+已經(jīng)恢復了疫情初期停止的大約三分之二的產(chǎn)能，OPEC+將于2月2日舉辦下一次會議。俄羅斯副總統(tǒng)諾瓦克表示新冠感染病例住院率相當?shù)?，并沒有抑制需求。目前伊朗核協(xié)議正進入第八輪談判，歐盟調(diào)查員表示正在努力解除對伊朗方面的制裁，同事也在努力解決伊朗的核問題。操作思路以震蕩為主，注意止盈止損。
燃料油：新加坡企業(yè)發(fā)展局周四公布數(shù)據(jù)顯示，截至1月5日當周，新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內(nèi)的殘渣燃料油（瀝青除外）庫存增加149.1萬桶，至6周高位2105.5萬桶。富查伊拉燃料油庫存截至12月27日當周錄得951.7萬桶，當前庫存相比17-20年同期均值低5.5%左右。近期高硫燃油供給提升，11月新加坡高硫380銷量小幅下降，船用需求高位回落，國產(chǎn)低硫燃油面供應(yīng)不斷提升。操作思路以震蕩觀望操作為主，注意止盈止損。
1. 12月，ICIS石化指數(shù)(IPEX)環(huán)比下跌6.2%，主要石化和塑料市場的價格下跌，尤其是東北亞和美國。東北亞地區(qū)的降幅最大，丁二烯等部分大宗商品環(huán)比降幅高達17%。
2. 印度將2021-22財年的經(jīng)濟增長預期從此前的11%下調(diào)至9.2%，原因是正努力應(yīng)對Omicron。
3. 樂天化學與現(xiàn)代工程簽署了關(guān)鍵的工作合同，在印尼Cilegon新建的39.5億美元石化總廠提供服務(wù)。計劃于2025年完工，年產(chǎn)100萬噸乙烯、52萬噸丙烯等。
4. 拜登總統(tǒng)政府打算推翻上一屆政府在最后一刻做出的決定，即開放阿拉斯加國家石油儲備(NPR-A)的700萬英畝土地用于石油和天然氣開發(fā)。
5. 1月10日，紐約商品交易所Henry Hub天然氣期貨突破4美元大關(guān)，美國市場趨緊。
6. 利比亞最大的油田，30萬桶/天的El Sharara，在與石油設(shè)施衛(wèi)隊(PFG)達成協(xié)議后可以重新開始生產(chǎn)。
7. 伊拉克SOMO數(shù)據(jù)，12月份石油日產(chǎn)量增至422.5萬桶，較11月份的420.8萬桶增長0.4%。
品種 | 基本面分析 |
市場行情 | 美國通脹和加息前景引發(fā)市場動蕩，疊加地緣政治緩和及全球疫情嚴峻，國際油價下跌。NYMEX期貨02合約78.23跌0.67美元/桶或0.85%；ICE03合約80.87跌0.88美元/桶或1.08%。 |
原油 | 據(jù)美國彭博新聞社2022年1月5日報道，石油輸出國組織(歐佩克)去年12月份只實現(xiàn)了計劃產(chǎn)量的部分增長，歐佩克的兩個非洲成員國的石油供應(yīng)受到中斷的影響。由沙特阿拉伯和俄羅斯領(lǐng)導的歐佩克+聯(lián)盟已經(jīng)恢復了疫情期間停止的部分原油生產(chǎn)，并于周二（1月4日）同意繼續(xù)以每天40萬桶的速度進一步增產(chǎn)。但由于一些成員國面臨投資限制和內(nèi)部形勢不穩(wěn)定的問題，這一增產(chǎn)進程受到了阻礙。全球最大的石油公司沙特阿美下調(diào)了將運往其主要市場亞洲的所有等級原油的2月份價格。該公司將主要阿拉伯輕質(zhì)原油的基準價格從1月份的基礎(chǔ)上下調(diào)了1.10美元，至每桶2.20美元。但該價格調(diào)動幅度小于預期，根據(jù)媒體上周的一項調(diào)查，亞洲交易員預計價格將下調(diào)1.25美元。EIA報告：除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存減少214.4萬桶至4.179億桶，減少0.5%；上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1180萬桶/日；美國上周原油出口減少37.5萬桶/日至255.4萬桶/日。隨著全球石油市場前景的改善，歐佩克+同意恢復更多的減產(chǎn)額度，需求在很大程度上經(jīng)受住了新冠的影響。代表們表示，歐佩克在周二的一次會議上批準了2月40萬桶/日的增產(chǎn)計劃，堅持逐步恢復在疫情期間停止的產(chǎn)出。此前分析師預測，本季度盈余將低于此前的預期。 |
燃料油 | 韓國SK能源公司銷售了4.5萬噸含硫量0.5%燃料油，每噸比新加坡含硫量0.5%燃料油低30美元。臺中油公司購買2月交貨的含硫量0.3%燃料油，每噸比新加坡含硫量0.5%燃料油高30美元以上。新加坡燃料油現(xiàn)貨市場，摩科瑞公司從道達爾公司購買2萬噸1月25-29日裝船的180cst高硫燃料油，每噸比新加坡報價高1.5美元。英國石油公司銷售給維多公司4萬噸1月29-2月2日裝船的超低硫燃料油，每噸比新加坡結(jié)余1月均價高5美元。伊核協(xié)議談判陷入僵局、多個OPEC成員國生產(chǎn)中斷等支撐原油價格，但是變異病毒擴散，市場對原油需求前景仍存在隱憂，原油走勢震蕩對下游燃油支撐并不牢固。根據(jù)新加坡IES發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止12月30日當周，新加坡高低硫燃料油1956萬桶，環(huán)比前一周減少6.59%，庫存處于5年均值下方。隆眾資訊1月4日報道：2021年含硫量0.5%超低硫燃料油裂解價差平均每桶12.83美元，比2020年平均水平上漲21%。Refinitiv數(shù)據(jù)顯示，2021年亞洲近月380cst高硫燃料油的裂解價差平均每桶-10.06美元，而2020年平均每桶-8.74美元。荷蘭咨詢公司Insights Global的數(shù)據(jù)顯示，截止2021年12月30日當周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普(ARA)煉油儲存中心的燃料油庫存小幅攀升116.3萬噸。標書方面，巴基斯坦國家石油公司尋購一船5萬噸3月1-15日裝船的低硫燃料油，2月3日截標。 |
日期 | 現(xiàn)貨380CST（舟山）（美元/噸） | 現(xiàn)貨380CST（新加坡）（美元/噸） | fu2205（元/噸） | lu2205（元/噸） | Lu-Fu價差 |
2022/1/10 | 430 | 407 | 2923 | 3719 | 796 |
