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原油：國際原油高位震蕩。新的地緣政治緊張加劇了整個市場持續(xù)存在的緊張跡象，胡塞武裝警告還可能會攻擊更多設(shè)施，阿聯(lián)酋表示將保留“對這些恐怖襲擊作出反應(yīng)”的權(quán)利，胡塞武裝被普遍視為伊朗在該地區(qū)的政治代理人。雖然奧密克戎變體正在迅速傳播，但越來越多的證據(jù)表明它沒有之前變體那樣嚴(yán)重。美國能源信息署（EIA）發(fā)布石油庫存月報，EIA將2022年紐約原油價格預(yù)期上調(diào)將近5美元/桶。操作思路以震蕩為主，注意止盈止損。
燃料油：新加坡企業(yè)發(fā)展局周四公布數(shù)據(jù)顯示，截至1月19日當(dāng)周，新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內(nèi)的殘渣燃料油（瀝青除外）庫存減少114萬桶，至2周低位2199.9萬桶。整體看，當(dāng)前庫存水平處于中低位區(qū)間，燃料油整體壓力較小。普氏最新數(shù)據(jù)顯示，富查伊拉燃料油庫存截至1月10日錄得917.8萬桶，環(huán)比前一周下降94.5萬桶，降幅9.34%。新加坡380貼水持續(xù)轉(zhuǎn)弱，油價對高硫燃油價格支撐持續(xù)轉(zhuǎn)弱。操作思路以震蕩觀望操作為主，注意止盈止損。
1、 IMF表示，中美增速低于預(yù)期，預(yù)計將大幅削弱2022年的全球增長。目前預(yù)計2022年全球GDP增長4.4%，比在2021年10月發(fā)布的先前預(yù)測低了0.5個百分點。
2、 越南20萬桶/天的Nghi Son煉廠因為財政困難，難以支付1月交貨的科威特原油，開工率從之前的110%降低至80%。
3、 俄羅斯約一半的原油和石油產(chǎn)品出口(目前約為650萬桶/天)流向歐洲國家，占?xì)W洲國家進(jìn)口總額的四分之一。Druzhba管道每天從俄羅斯油田向歐洲輸送約100萬桶原油。
4、 繼本月早些時候美國天然氣產(chǎn)量急劇下降后，1月下旬產(chǎn)量繼續(xù)下滑，在天氣變冷之際收緊了國內(nèi)市場平衡。
5、 LNG對亞洲的套利可能會在3月之后開放。4月JKM在衍生品市場略高于TTF，5月價差也加強(qiáng)，1月25日收盤持平。
6、 Continental Resources表示將以4.5億美元現(xiàn)金收購切薩皮克能源Powder River Basin油氣資產(chǎn)
7、 美國煉油行業(yè)資深人士表示，由于能源轉(zhuǎn)型的需求仍是一個長期問題，而不是生存威脅，美國煉油行業(yè)將迎來強(qiáng)勁的2022年和充滿希望的2023年。
品種 | 基本面分析 |
市場行情 | 東歐和中東地區(qū)日益緊張的局勢加劇了對可能出現(xiàn)供應(yīng)中斷的擔(dān)憂。3月WTI漲2.29報85.6美元/桶，漲幅2.8%，3月布倫特漲1.93報88.2美元/桶，漲幅2.2%。 |
原油 | 美國石油協(xié)會(API)周度原油庫存報告將于北京時間周三5:30發(fā)布，美國能源信息署(EIA)周度原油庫存報告將于北京時間周四23:30出爐。分析師預(yù)期，上周美國汽油庫存料增加約240萬桶，而包括柴油和取暖油在內(nèi)的餾分油庫存料減少約130萬桶。由于歐佩克+產(chǎn)量的提高，對2022年的油市供需平衡預(yù)測增加了21萬桶/日，部分抵消了更強(qiáng)勁的需求和非歐佩克+原油供應(yīng)的減少。摩根士丹利：將2022下半年和2023上半年布倫特原油價格預(yù)測上調(diào)至100美元/桶；預(yù)計布倫特原油2023年下半年均價為90美元/桶；預(yù)計2023年全年平均價格為95美元/桶。美國銀行全球研究報告認(rèn)為，鑒于歐佩克+的閑置產(chǎn)能較低、庫存較低，以及地緣政治緊張局勢不斷加劇，我們預(yù)計，2022年年中前布倫特原油價格將再次達(dá)到120美元/桶。EIA報告：除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加51.5萬桶至4.138億桶，增加0.1%；上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1170萬桶/日；美國上周原油出口增加65.5萬桶/日至261萬桶/日。 |
燃料油 | 新加坡現(xiàn)貨市場，中石油公司從佳能可公司購買兩筆380cst高硫燃料油，每噸分別比新加坡報價高2.50美元和比新加坡報價高1.75美元。2021年新加坡燃料油凈進(jìn)口量平均每周為66萬噸。預(yù)計1月份將有450-500萬噸的套利燃料油進(jìn)入東亞地區(qū)，去年12月份為500萬噸。隆眾資訊1月21日報道：亞洲低硫燃料油供應(yīng)持續(xù)緊張，煉制利潤達(dá)到近兩年高點水平。官方公布的數(shù)據(jù)顯示，截止1月17日當(dāng)周，阿聯(lián)酋富查伊拉工業(yè)區(qū)的燃料油庫存995萬桶，比前一周增加77.2萬桶，增幅8.4%。據(jù)日本石油協(xié)會公布的統(tǒng)計的資料顯示，截止1月15日當(dāng)周，日本C型燃料油庫存比前一周減少了5.62萬立方米，A型燃料油庫存下降了2.34萬立方米。高硫燃料油市場堅挺，因電廠需求較好，且供應(yīng)不足。Kpler公布的數(shù)據(jù)顯示，截止1月12日當(dāng)周，馬六甲海峽的浮倉中的燃料油儲存量242萬噸，為兩周高點，比前周增加8.3萬噸，漲幅4%。其中低硫燃料油存儲量165萬噸，比前一周增加6.1萬噸，漲幅4%。截止1月13日的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普(ARA)地區(qū)渣油庫存103萬噸，比前周下降13.2萬噸或11%。當(dāng)前ARA地區(qū)渣油庫存較上年同期庫存低約8%，也低于五年同期平均118萬噸的庫存水平。 |
日期 | 現(xiàn)貨380CST（舟山）（美元/噸） | 現(xiàn)貨380CST（新加坡）（美元/噸） | fu2205（元/噸） | lu2205（元/噸） | Lu-Fu價差 |
2022/1/25 | 430 | 407 | 3109 | 3935 | 826 |
