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原油：國(guó)際原油高位大跌。美聯(lián)儲(chǔ)在半年度貨幣政策報(bào)告指出，通脹正在折磨著美國(guó)家庭，美聯(lián)儲(chǔ)恢復(fù)物價(jià)穩(wěn)定的承諾是“無條件的”，宏觀和產(chǎn)業(yè)利空拖累油價(jià)。拜登計(jì)劃出訪沙特，尋求沙特增產(chǎn)穩(wěn)價(jià)，美國(guó)對(duì)俄羅斯能源進(jìn)口實(shí)施了更長(zhǎng)的豁免期。受到美聯(lián)儲(chǔ)加息影響，金融市場(chǎng)巨幅波動(dòng)，原油基本面仍維持偏緊格局。美國(guó)潛在通脹壓力依舊強(qiáng)勁，夏季存在颶風(fēng)擔(dān)憂，墨西哥灣沿岸將面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。操作思路以高位震蕩為主，注意止盈止損。
燃料油：新加坡企業(yè)發(fā)展局周四公布數(shù)據(jù)顯示，截至6月15日當(dāng)周，新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內(nèi)的殘?jiān)剂嫌停r青除外）庫存減少122.8萬桶，至四周低點(diǎn)2019.4萬桶。富查伊拉煉油廠通常在6月進(jìn)行檢修，庫存有下滑可能，交易商預(yù)計(jì)富查伊拉含硫量0.5%的船用燃料油可能會(huì)轉(zhuǎn)移到新加坡，新加坡含硫量0.5%船用燃料油對(duì)富查伊拉的溢價(jià)達(dá)到或接近創(chuàng)紀(jì)錄水平。裂解價(jià)差回落后高硫燃料油自身經(jīng)濟(jì)性也開始凸顯。操作思路以震蕩操作，觀望為主，注意止盈止損。
1、 伊拉克石油部長(zhǎng)表示，包括Somo和KRG銷售的巴士拉和基爾庫克混合物出口，將在6月份增加到380萬桶/天，7月增加到385萬桶/天。
2、 ChemOne表示，預(yù)計(jì)于2022年第四季度在馬來西亞建設(shè)其價(jià)值44億美元的Pengerang項(xiàng)目（PEC），以15萬桶/天的凝析油和石腦油進(jìn)料，生產(chǎn)230萬噸/年芳烴等。
3、 JODI數(shù)據(jù)，沙特4月份出口量為738.2萬桶/天，高于3月份的723.5萬桶/天，但石油庫存上升至1.39579億桶，而3月份為1.35846億桶。
4、 由于出口配額緊張，中國(guó)5月份的柴油、汽油和航煤出口降至4個(gè)月低點(diǎn)177萬噸或465.580桶/日。1-5月成品油出口下降51.9%至1035萬噸，6月配額為265萬噸。
5、 韓國(guó)政府將把汽車燃油稅的削減規(guī)模擴(kuò)大到創(chuàng)紀(jì)錄的37%，自7月1日至2022年底，以遏制通脹飆升和零售燃油價(jià)格。
6、 卡塔爾與意大利埃尼簽署，成為LNG擴(kuò)張的第二個(gè)合作伙伴。康菲石油成為卡塔爾能源北油田LNG擴(kuò)張的第三個(gè)合作伙伴。
品種 | 基本面分析 |
市場(chǎng)行情 | 市場(chǎng)認(rèn)為OPEC實(shí)際增產(chǎn)能力或有限，且拜登表示經(jīng)濟(jì)衰退并非不可避免，國(guó)際油價(jià)反彈。NYMEX原油期貨因美國(guó)六月節(jié)休市、無結(jié)算價(jià)；ICE布油期貨08合約114.13漲1.01美元/桶或0.89%。 |
原油 | |
燃料油 | 2022年5月，中國(guó)煉廠保稅用低硫船燃產(chǎn)量132.17萬噸，產(chǎn)量環(huán)比增加18.47萬噸，漲16.24%。高價(jià)位下，中石化和中石油煉廠產(chǎn)量均有上漲表現(xiàn)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月15日，美國(guó)政府官員在一場(chǎng)機(jī)密簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上表示，目前通過外交途徑解決伊核協(xié)議問題的希望渺茫，如果有必要，美國(guó)將加大對(duì)伊朗的制裁力度。美國(guó)拜登政府目前表現(xiàn)出強(qiáng)烈控通脹的意愿，反映在近期釋放戰(zhàn)略儲(chǔ)備、放松對(duì)委內(nèi)瑞拉制裁以及對(duì)歐佩克施壓等一系列行動(dòng)和表態(tài)上。以沙特為代表的歐佩克聯(lián)盟目前對(duì)于加速增產(chǎn)的態(tài)度已經(jīng)松動(dòng)，而下個(gè)月拜登將造訪沙特，如果雙方能達(dá)成共識(shí)，沙特與阿聯(lián)酋等國(guó)加快釋放剩余產(chǎn)能，那么原油市場(chǎng)供應(yīng)增長(zhǎng)可能會(huì)明顯超出此前的預(yù)期。Refinitiv Eikon數(shù)據(jù)顯示，6月份從中東進(jìn)入亞洲的燃料油供應(yīng)量超過200萬噸，今年以來保持穩(wěn)定。標(biāo)書方面，斯里蘭卡錫蘭石油公司尋購3.5萬噸7月30-31日裝船的180cst高硫燃料油，6月15日截標(biāo)，有效期至6月18日。新加坡現(xiàn)貨市場(chǎng)，貢沃爾公司銷售給中石油公司2萬噸7月3-7日裝船的380cst高硫燃料油，每噸比新加坡報(bào)價(jià)高2.00美元。亞洲地區(qū)進(jìn)入高溫時(shí)期，高硫燃料油需求開始走強(qiáng)。巴基斯坦已經(jīng)開始尋購燃料油為明顯增加的電廠需求做準(zhǔn)備。預(yù)計(jì)中東地區(qū)燃料油需求也將很快增強(qiáng)，當(dāng)?shù)匾策M(jìn)入炎熱夏季，預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)厝剂嫌统隹诹繉p少，亞洲燃料油價(jià)格將得到支撐。 |
日期 | fu2209（元/噸） | lu2209（元/噸） | Lu-Fu價(jià)差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2022/6/20 | 3846 | 5753 | 1907 | 620 | 1095 |
