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原油：國際油價沖高回落。OPEC+決定將10月產(chǎn)量減少10萬桶/日，同時表示，愿意在10月會議之前隨時召開臨時會議，以調(diào)整產(chǎn)量來穩(wěn)定油價走勢。目前市場對于經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期仍然沒有打消，經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)和就業(yè)預(yù)期指數(shù)等領(lǐng)先指標(biāo)均呈現(xiàn)下降趨勢。歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)跌破榮枯線。供給端仍有較大不確定性，目前伊朗仍有100-160萬桶的剩余產(chǎn)能，伊朗產(chǎn)量對市場存在潛在利空。操作思路以高位震蕩偏弱為主，注意止盈止損。
燃料油：新加坡企業(yè)發(fā)展局周四公布數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日當(dāng)周，新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內(nèi)的殘渣燃料油（瀝青除外）庫存增加247.6萬桶，至7周高位2108.8萬桶。當(dāng)前汽柴油溢價逐步回落，對低硫燃料油的供應(yīng)緊張有所緩解。伊核協(xié)議談判仍有可能達(dá)成，預(yù)計油價波動將更加劇烈。近期高硫市場邊際走強(qiáng)，一方面是供應(yīng)壓力稍有緩和，一方面是發(fā)電廠和煉廠端的消費增長對市場形成提振。操作思路以震蕩操作，觀望為主，注意止盈止損。
1、 伊拉克Somo數(shù)據(jù)，上個月的產(chǎn)量與該國8月份的465.1萬桶/日配額相匹配，比7月份估計的458.4萬桶/日增長了1%。
2、 韓國東南部城市蔚山的主要煉油廠沒有受到臺風(fēng)Hinnamnor對操作的影響，部分成品油出口延期。
3、 CFR東北亞乙烯和日本石腦油之間的主要價差擴(kuò)大至334美元/噸，但下游衍生品利潤阻礙，整體裂解開工率沒有提升。
4、 南非認(rèn)為離岸開采以70美元/桶的價格可行，南非的離岸管轄區(qū)可能擁有高達(dá)59萬億立方英尺的天然氣和270億桶石油。
5、 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司與中石油達(dá)成協(xié)議，將用于通過西伯利亞力量管線向中國交付天然氣供應(yīng)的貨幣轉(zhuǎn)換為兩國貨幣盧布和人民幣。
6、 由于價格削弱需求，印度8月份的LNG進(jìn)口量處于多年來的低點，今年迄今為止的天然氣流入也預(yù)計同比下降超過10%。
品種 | 基本面分析 |
市場行情 | 市場關(guān)注點再次轉(zhuǎn)移至美聯(lián)儲加息及經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期，需求前景受到拖累，布倫特原油期貨大跌。NYMEX原油期貨10合約86.88漲0.01美元/桶或0.01%；ICE布油期貨11合約92.83跌2.91美元/桶或3.04%。 |
原油 | 伊拉克Somo數(shù)據(jù)，上個月的產(chǎn)量與該國8月份的465.1萬桶/日配額相匹配，比7月份估計的458.4萬桶/日增長了1%。分析師認(rèn)為，OPEC+作出的減產(chǎn)決定，發(fā)出了重要訊號，因為它表明OPEC+正在密切關(guān)注市場需求，并試圖通過管理原油供應(yīng)量來為原油價格提供支撐。許多國家呼吁OPEC+增加原油供應(yīng)，但該組織的決定發(fā)出了一個明確的信息，即他們不會屈服于外部要求。雖然伊朗協(xié)議談判令供應(yīng)增加的預(yù)期提升，但在召開的第32屆部長級會議上，OPEC+決定將10月產(chǎn)量減少10萬桶/日，同時表示，愿意在10月會議之前隨時召開臨時會議，以調(diào)整產(chǎn)量來穩(wěn)定油價走勢。9月2日，美國財政部高級官員表示，針對俄羅斯石油實行三種價格限制，一種是針對原油的價格，另外兩種是針對精煉石油產(chǎn)品的價格。原油市場交易商正在等待下周一的石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）召開會議就原油生產(chǎn)水平作出決定。目前OPEC和美國的原油產(chǎn)量都已升至新冠大流行爆發(fā)初期以來的最高水平。調(diào)查顯示，OPEC最近一個月產(chǎn)量達(dá)到2960萬桶/日，而美國6月份產(chǎn)量增至1182萬桶/日。兩者都創(chuàng)2020年4月以來的最高紀(jì)錄。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，盡管中國制造業(yè)指數(shù)有所回升，意味著經(jīng)濟(jì)趨于穩(wěn)定，但是仍然在臨界線以下。中國國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示, 8月份中國制造業(yè)PMI為49.4%，較上月上升0.4個百分點。伊拉克原油生產(chǎn)和出口仍在繼續(xù)，沒有受到8月29日在首都巴格達(dá)爆發(fā)的致命抗議活動的影響。IEA執(zhí)行董事Fatih Birol表示：如果沒有技術(shù)公司和服務(wù)提供商的支持，俄羅斯的石油前景將受到嚴(yán)重影響。 |
燃料油 |
日期 | fu2301（元/噸） | lu2301（元/噸） | Lu-Fu價差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2022/9/6 | 3020 | 4701 | 1681 | 445 | 689 |
