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原油：國(guó)際油價(jià)小幅回落。IMF在近期進(jìn)一步下調(diào)2023年全球增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)明年全球GDP增長(zhǎng)將放緩至2.7%，低于7月時(shí)的2.9%。美國(guó)白宮發(fā)表聲明，能源部將在下個(gè)月從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中再向市場(chǎng)提供1000萬(wàn)桶原油。目前供給端面臨較多的不確定因素的影響，歐佩克+決議減產(chǎn)又把難題拋給了頁(yè)巖油，美國(guó)中期選舉只有一個(gè)多月的時(shí)間，控制通脹仍然是重要目標(biāo)。美國(guó)加大了對(duì)伊朗石油和石化銷售的制裁力度，9月29日打擊了幾家為向亞洲買家出口提供便利的國(guó)際經(jīng)紀(jì)人和公司。操作思路以高位震蕩偏弱為主，注意止盈止損。
燃料油：新加坡企業(yè)發(fā)展局周四公布數(shù)據(jù)顯示，截至10月5日當(dāng)周，新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內(nèi)的殘?jiān)剂嫌停r青除外）庫(kù)存增加56.8萬(wàn)桶，至兩周高位2289.9萬(wàn)桶。目前全球經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，工業(yè)用油需求走弱。夏季結(jié)束，需求旺季隨之消退，帶來(lái)了庫(kù)存壓力。低硫燃油有較多的新注冊(cè)倉(cāng)單，盤面存在壓力。當(dāng)前汽柴油溢價(jià)逐步回落，對(duì)低硫燃料油的供應(yīng)緊張有所緩解。操作思路以震蕩偏空操作，觀望為主，注意止盈止損。
1、 韓國(guó)央行將其關(guān)鍵利率上調(diào)半個(gè)百分點(diǎn)至3%的10年高點(diǎn)，因美元走強(qiáng)推動(dòng)的通脹壓力繼續(xù)拖累經(jīng)濟(jì)。該國(guó)CPI連續(xù)第二個(gè)月同比放緩至9月份的5.6%，8月份為5.7%。
2、 IMF下調(diào)了對(duì)亞洲新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。10月WEO預(yù)計(jì)該地區(qū)的增長(zhǎng)將從2021年的7.2%減弱至2022年的4.4%，然后在2023年改善至4.9%。
3、 沙特稱美國(guó)對(duì)歐佩克+決定的反應(yīng)是“情緒化的”。
4、 波蘭檢測(cè)到通往德國(guó)的德魯日巴石油管道泄漏。受影響的路段由兩根管道組成，另一個(gè)繼續(xù)正常運(yùn)行。
5、 歐佩克最新月報(bào)，今年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)為264萬(wàn)桶/日，比上個(gè)月的預(yù)測(cè)低46萬(wàn)桶/日。明年的需求增長(zhǎng)已下調(diào)36萬(wàn)桶/日至234萬(wàn)桶/日。
6、 美國(guó)燃煤發(fā)電的持續(xù)退役使今年冬天的發(fā)電更加依賴天然氣。2022年美國(guó)發(fā)電機(jī)組已經(jīng)關(guān)閉了近10.3GW的燃煤發(fā)電能力。年底之前另外3.3GW的產(chǎn)能也計(jì)劃退出。
7、 美國(guó)EIA將2023年全球石油液體產(chǎn)量預(yù)測(cè)下調(diào)60萬(wàn)桶/日至1.007億桶/日，全球消費(fèi)預(yù)測(cè)下調(diào)50萬(wàn)桶/日至1.0103億桶/日。
品種 | 基本面分析 |
市場(chǎng)行情 | 經(jīng)濟(jì)前景擔(dān)憂延續(xù)，OPEC月報(bào)下調(diào)全球需求增長(zhǎng)預(yù)期，國(guó)際油價(jià)三連跌。NYMEX原油期貨11合約87.27跌2.08美元/桶或2.33%；ICE布油期貨12合約92.45跌1.84美元/桶或1.95%。 |
原油 | OPEC月報(bào)：9月OPEC產(chǎn)量環(huán)比增加15萬(wàn)桶/天，下調(diào)原油需求和美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)期。OPEC產(chǎn)量：OPEC 9月總產(chǎn)量2977萬(wàn)桶/天，環(huán)比增加15萬(wàn)桶/天，增量主要來(lái)自沙特（環(huán)比+8萬(wàn)桶/天）。減產(chǎn)十國(guó)產(chǎn)量較協(xié)議量低136萬(wàn)桶/天；產(chǎn)量不足主要來(lái)自于尼日利亞、安哥拉，9月實(shí)際產(chǎn)量分別低于協(xié)議量74萬(wàn)桶/天、35萬(wàn)桶/天。法國(guó)交通部長(zhǎng)：關(guān)于煉油廠罷工，與埃索（Esso）的談判已經(jīng)恢復(fù)，但與道達(dá)爾的形勢(shì)仍然陷入僵局。歐洲9月份天然氣需求比五年平均水平低近11%，最新的ICIS天然氣展望BETA數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)消費(fèi)量比平均水平低12%。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，伊拉克總理頭號(hào)候選人Mohammedal-Sudani稱，伊拉克承受不起作為歐佩克+減產(chǎn)舉措的一部分而減少石油產(chǎn)量。他表示，伊拉克需要資金來(lái)提振搖搖欲墜的經(jīng)濟(jì)。據(jù)路透社援引俄新社（RIA）和烏克蘭媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月8日凌晨，克里米亞地區(qū)的刻赤大橋（又稱克里米亞大橋）發(fā)生爆炸，燃起大火。俄新社報(bào)道稱，克里米亞刻赤大橋一油罐車起火，而烏克蘭媒體報(bào)道說(shuō)發(fā)生了爆炸。事故發(fā)生后，橋上交通暫停。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)人口增26.3萬(wàn)人，預(yù)期增25萬(wàn)人，前值增31.5萬(wàn)人；9月失業(yè)率報(bào)3.5%，預(yù)期3.7%，前值3.7%；平均時(shí)薪同比增長(zhǎng)5.0%，預(yù)期增長(zhǎng)5.0%，前值5.2%。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月5日上午，在維也納舉行的“歐佩克+”部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，會(huì)議決定從2022年11月起，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)根據(jù)8月要求的產(chǎn)量水平，將總產(chǎn)量日均下調(diào)200萬(wàn)桶。 |
燃料油 |
日期 | fu2301（元/噸） | lu2301（元/噸） | Lu-Fu價(jià)差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2022/10/12 | 2812 | 4816 | 2004 | 414 | 765 |
