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原油：國際油價暫時止跌。美國10月CPI同比上漲7.7%，前值8.20%，預(yù)期8%。美國10月CPI環(huán)比上漲0.4%，預(yù)期為0.6%，前值為0.4%。拜登重申在2024年競選連任的意圖，他或?qū)⒃诿髂昴瓿踝鞒鲎罱K決定。拜登在談及通貨膨脹時表示，他不能保證美國能夠擺脫通貨膨脹，但他將盡所能應(yīng)對問題。美國能源信息署(EIA)發(fā)布短期能源展望報(bào)告。報(bào)告顯示，美國截至10月的天然氣庫存超過99.1088立方千米。操作思路以高位震蕩偏弱為主，注意止盈止損。
燃料油：新加坡企業(yè)發(fā)展局周四公布數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日當(dāng)周，新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內(nèi)的殘?jiān)剂嫌停r青除外）庫存增加252.2萬桶，至5周高位2147.1萬桶。隨著歐盟對俄羅斯禁運(yùn)執(zhí)行，俄羅斯燃油出口和供應(yīng)存在下降風(fēng)險。亞洲低硫燃料油供需穩(wěn)定，現(xiàn)貨購買興趣增強(qiáng)。高硫燃油過剩問題仍沒有解決，裂解價差已長期處于歷史低位區(qū)間。低硫燃料油供應(yīng)增加在逐漸兌現(xiàn)，前期偏緊格局有所緩解。操作思路以震蕩偏空操作，觀望為主，注意止盈止損。
1、 亞洲LNG接收站庫存因需求放緩而激增，中國的情況可能是最嚴(yán)重的，在中國國有PipeChina和中海油的幾個碼頭等待卸貨的船被推遲了長達(dá)五天。
2、 Ifo：德國的商業(yè)，化工行業(yè)在10月份進(jìn)一步惡化，化學(xué)品訂單和需求10月下降。評估指數(shù)10月化工企業(yè)形勢下滑至負(fù)19.9點(diǎn)，低于9月份的負(fù)值11.7分。
3、 Brookfield收購Origin的國內(nèi)電力和天然氣業(yè)務(wù)，EIG將收購其液化天然氣資產(chǎn)。Origin Energy其估值為184億澳元。
4、 USGC重質(zhì)油繼續(xù)承壓，直到加拿大的Trans Mountain擴(kuò)張投入使用為止，將加拿大的含硫從美國轉(zhuǎn)移到加拿大西海岸。三季度WCS平均比庫欣WTI折價20.07美元/桶。
5、 中國持續(xù)的減產(chǎn)和冬季高爐維護(hù)計(jì)劃表明，到2023年底，鋼鐵需求不太可能復(fù)蘇。利潤率低導(dǎo)致對低氧化鋁鐵礦石貨物的需求減少。
6、 10月中國獨(dú)立煉油商進(jìn)口的俄羅斯原油環(huán)比增長3.9%至249萬噸，為1月以來最高。但ESPO交易自10月底以來保持平靜，一些煉廠改用巴西原油，從中東進(jìn)口增加。
品種 | 基本面分析 |
市場行情 | 美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示通脹有放緩跡象，美聯(lián)儲12月加息力度或有減弱，國際油價反彈。NYMEX原油期貨12合約86.47漲0.64美元/桶或0.74%；ICE布油期貨01合約93.67漲1.02美元/桶或1.10%。 |
原油 | 美國10月CPI同比上漲7.7%，前值8.20%，預(yù)期8%。美國10月CPI環(huán)比上漲0.4%，預(yù)期為0.6%，前值為0.4%。美國10月核心CPI同比上漲6.3%，前值6.60%，預(yù)期6.50%。美聯(lián)儲梅斯特表示，美聯(lián)儲需要繼續(xù)加息，以降低通脹，通貨膨脹的主要風(fēng)險是美聯(lián)儲加息不夠；通脹上行風(fēng)險依然存在，物價壓力高企且持續(xù)；10月CPI顯示出通脹放緩的跡象；不清楚終端利率必須有多高，以及限制性的貨幣政策將維持多久。當(dāng)?shù)貢r間11月9日，美國總統(tǒng)拜登就中期選舉發(fā)表講話。拜登指出此前媒體預(yù)測共和黨將以壓倒性優(yōu)勢勝出的情況并未發(fā)生。拜登重申在2024年競選連任的意圖，他或?qū)⒃诿髂昴瓿踝鞒鲎罱K決定。拜登在談及通貨膨脹時表示，他不能保證美國能夠擺脫通貨膨脹，但他將盡所能應(yīng)對問題。即將離任的芝加哥聯(lián)儲行長埃文斯表示，即使通脹數(shù)據(jù)未來數(shù)月可能繼續(xù)超預(yù)期，但鑒于利率已經(jīng)達(dá)到的高度，美聯(lián)儲是時候開始放慢其激進(jìn)的加息步伐了。當(dāng)?shù)貢r間8日，美國能源信息署(EIA)發(fā)布短期能源展望報(bào)告。報(bào)告顯示，美國截至10月的天然氣庫存超過99.1088立方千米。2023年餾分油庫存預(yù)計(jì)將比5年平均水平低17%，至10月底餾分油庫存按估測約為1.04億桶，是1951年以來最低水平。當(dāng)?shù)貢r間8日，土耳其能源和自然資源部部長法提赫表示，土耳其已開始用盧布支付部分俄羅斯天然氣費(fèi)用。 |
燃料油 |
日期 | fu2301（元/噸） | lu2301（元/噸） | Lu-Fu價差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2022/11/10 | 2804 | 4725 | 1921 | 432 | 695 |
