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原油：國(guó)際油價(jià)震蕩走強(qiáng)。國(guó)際貨幣基金組織將2024年全球GDP增長(zhǎng)預(yù)期從3%下調(diào)至2.9%。國(guó)際貨幣基金組織警告稱，2024年將受通脹態(tài)勢(shì)持續(xù)困擾，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟。綜合多家以色列媒體當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日凌晨報(bào)道，巴以新一輪沖突已造成以色列約1200人死亡。巴勒斯坦衛(wèi)生部10日晚宣布，自10月7日巴以發(fā)生本輪沖突以來(lái)，巴方包括加沙地帶和約旦河西岸兩地的死亡人數(shù)已達(dá)921人，另有約4630人受傷。操作思路以震蕩反彈為主，注意止盈止損。
燃料油：據(jù)新加坡企業(yè)發(fā)展局公布的最新數(shù)據(jù)，截止10月4日當(dāng)周，新加坡包括燃料油及低硫合蠟殘油在內(nèi)的殘?jiān)剂嫌?瀝青除外)庫(kù)存1937.3萬(wàn)桶，比前周下降40.1萬(wàn)桶。韓國(guó)S-Oil公司昂山煉廠渣油加氫裂化裝置出現(xiàn)故障，臨時(shí)減少了燃料油和船用燃料的生產(chǎn)。在故障很快解除后，該裝置已恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。荷蘭咨詢公司InsightsGlobal的數(shù)據(jù)顯示，截止10月5日當(dāng)周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普(ARA)煉油儲(chǔ)存中心的燃料油庫(kù)存從前一周的104.10萬(wàn)噸降至103.50萬(wàn)噸。操作思路以區(qū)間震蕩反彈為主，注意止盈止損。
1、 雪佛龍澳大利亞LNG設(shè)施的多達(dá)500名工人可能從下周開始再次罷工。在1560萬(wàn)噸/年Gorgon LNG、Wheatstone海上天然氣平臺(tái)和890萬(wàn)噸/年Wheatstone LNG。
2、 加拿大工會(huì)Unifor已經(jīng)開始罷工通用汽車公司在加拿大的部分業(yè)務(wù)。包括4280人在安大略省奧沙瓦的全尺寸卡車工廠、安大略省圣凱瑟琳的動(dòng)力總成工廠等。
3、 IMF表示，德國(guó)和意大利的增長(zhǎng)預(yù)期被大幅下調(diào)，而美國(guó)的前景則有所好轉(zhuǎn)。最新維持2023年的總體GDP增長(zhǎng)3%預(yù)期不變，并將2024年的預(yù)測(cè)下調(diào)了0.1個(gè)百分點(diǎn)。
4、 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)10月10日的數(shù)據(jù)顯示，9月21日至30日，中國(guó)生鐵和粗鋼日產(chǎn)量分別為233.5萬(wàn)噸和269.2萬(wàn)噸，較9月11日至20日下降4.3%和3.1%。
5、 普氏調(diào)查，由于尼日利亞、伊朗和哈薩克斯坦的產(chǎn)量增加抵消了沙特和俄羅斯的持續(xù)減產(chǎn)，歐佩克+ 9月份原油產(chǎn)量增加了33萬(wàn)桶/天，連續(xù)第二個(gè)月增長(zhǎng)。
6、 國(guó)際能源署天然氣分析師表示，從關(guān)閉的Tamar平臺(tái)進(jìn)口的以色列天然氣的損失預(yù)計(jì)將進(jìn)一步影響埃及出口液化天然氣的能力。
7、 俄羅斯諾鎳公司認(rèn)為，全球銅市場(chǎng)基本平衡，并在今年和2024年逐步擴(kuò)大2%-3%，并預(yù)計(jì)到2035年累計(jì)增長(zhǎng)20%，因?yàn)殡娏\(yùn)輸、輸電網(wǎng)和可再生能源發(fā)電的發(fā)展將推動(dòng)需求從2022年的2480萬(wàn)噸/年增加到3000萬(wàn)噸/年。
三、品種詳情
品種 | 基本面分析 |
市場(chǎng)行情 | 巴以沖突暫未對(duì)原油供應(yīng)形成直接威脅，交易商等待觀望，國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨11合約85.97跌0.41美元/桶或0.47%；ICE布油期貨12合約87.65跌0.50美元/桶或0.57%。 |
原油 | 國(guó)際貨幣基金組織將2024年全球GDP增長(zhǎng)預(yù)期從3%下調(diào)至2.9%。國(guó)際貨幣基金組織警告稱，2024年將受通脹態(tài)勢(shì)持續(xù)困擾，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟。綜合多家以色列媒體當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日凌晨報(bào)道，巴以新一輪沖突已造成以色列約1200人死亡。巴勒斯坦衛(wèi)生部10日晚宣布，自10月7日巴以發(fā)生本輪沖突以來(lái)，巴方包括加沙地帶和約旦河西岸兩地的死亡人數(shù)已達(dá)921人，另有約4630人受傷。OPEC最新的《世界石油展望》大幅上調(diào)了其全球石油需求預(yù)測(cè)，指出“化石燃料時(shí)代即將結(jié)束的觀點(diǎn)遭到了抵制”。與去年的預(yù)測(cè)相比，最新的預(yù)測(cè)上調(diào)了620萬(wàn)桶/天，去年的預(yù)測(cè)是2045年的石油需求為1.098億桶/天，與2040年相同。10月8日，在利雅得舉行的聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約(UNFCCC)氣候周期間，OPEC+表示，如果有必要，他們準(zhǔn)備“采取額外措施”。未來(lái)幾周，德國(guó)餾分油市場(chǎng)可能會(huì)吃緊，因萊茵河水位下降影響進(jìn)口，20.7萬(wàn)桶/天的Bayernoil煉油廠發(fā)生火災(zāi)，減少了南部的供應(yīng)。各地氣溫下降，取暖油需求回升。據(jù)法新社援引伊朗媒體的消息報(bào)道，伊朗總統(tǒng)萊希8日稱，伊朗支持巴勒斯坦人的自衛(wèi)權(quán)，以色列應(yīng)該為“危害地區(qū)國(guó)家安全”負(fù)責(zé)。報(bào)道說(shuō)，萊希當(dāng)天稱，“伊朗支持巴勒斯坦正當(dāng)防御”。他還稱，以色列及其支持者“應(yīng)該為危害地區(qū)國(guó)家的安全負(fù)責(zé)”，“他們必須在這一問(wèn)題上承擔(dān)責(zé)任”。 |
燃料油 | 韓國(guó)S-Oil公司昂山煉廠渣油加氫裂化裝置出現(xiàn)故障，臨時(shí)減少了燃料油和船用燃料的生產(chǎn)。在故障很快解除后，該裝置已恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。荷蘭咨詢公司InsightsGlobal的數(shù)據(jù)顯示，截止10月5日當(dāng)周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普(ARA)煉油儲(chǔ)存中心的燃料油庫(kù)存從前一周的104.10萬(wàn)噸降至103.50萬(wàn)噸。新加坡180-cst燃料油評(píng)估價(jià)每噸487.34美元；380-cst燃料油評(píng)估價(jià)每噸462.81美元；含硫量0.5%的船舶燃料油每噸645.72美元。知情人士：若委內(nèi)瑞拉宣布以更民主的方式舉行總統(tǒng)選舉的措施，美國(guó)將愿意解除對(duì)委內(nèi)瑞拉的部分石油和銀行業(yè)制裁。浙江商品交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，舟山低硫庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)4.2%，同比增長(zhǎng)44.4%至102萬(wàn)立方米。Kpler航運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯10月份對(duì)新加坡的HSFO出口量預(yù)估為21.4萬(wàn)噸。國(guó)家發(fā)改委：根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2023年10月10日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低85元和80元。商務(wù)部于近日下發(fā)2023年第四批原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量，配額總量為954萬(wàn)噸。截至目前，2023年第二至四批進(jìn)口原油配額共計(jì)下發(fā)18364萬(wàn)噸，同比2022年前三批17817萬(wàn)噸配額，上漲3.1%。OPEC會(huì)議決定堅(jiān)持減產(chǎn)至2024年底，沙特與俄羅斯宣布將自愿減產(chǎn)期限延長(zhǎng)3個(gè)月，減產(chǎn)對(duì)油價(jià)的提振效果仍在持續(xù)。 |
日期 | fu2401（元/噸） | lu2401（元/噸） | Lu-Fu價(jià)差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2023/10/10 | 3318 | 4409 | 1091 | 455 | 628 |
