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原油：國際油價震蕩走弱。美國能源信息署（EIA）：美國8月石油產(chǎn)量達到1305萬桶/日，突破2019年11月份以1300萬桶/日所創(chuàng)歷史上最大單日產(chǎn)量紀錄。中國10月官方制造業(yè)PMI為49.5，比上月下降0.7個百分點，降至收縮區(qū)間，制造業(yè)景氣水平有所回落。非制造業(yè)PMI為50.6，前值51.7。 美國至10月20日當(dāng)周EIA天然氣庫存增加740億立方英尺，預(yù)期800億立方英尺，前值970億立方英尺。操作思路以震蕩反彈為主，注意止盈止損。
燃料油：新加坡企業(yè)發(fā)展局（ESG）：截至10月25日當(dāng)周，新加坡燃油庫存增加14.1萬桶，至1953.5萬桶。截至2023年10月29日，山東獨立煉廠原油到港量為209.3萬噸，較上周跌29.4萬噸，環(huán)比跌12.32%。本期到港原油以中質(zhì)原油為主，其中俄羅斯原油到港54萬噸，且有1船稀釋瀝青新到港。貝克休斯數(shù)據(jù)顯示：截至2023年10月27日當(dāng)周，石油鉆井?dāng)?shù)增加2座至504座；當(dāng)周天然氣鉆井?dāng)?shù)減少1座至117座。操作思路以區(qū)間震蕩反彈為主，注意止盈止損。
1、 10月30日，委內(nèi)瑞拉一家法院暫停了反對派在明年選舉前舉行的總統(tǒng)初選的結(jié)果。而美國政府于10月18日解除了對委內(nèi)瑞拉油氣制裁，為期六個月，條件是馬杜羅承諾與反對黨合作。
2、 美國東北部的現(xiàn)貨天然氣價格飆升至幾個月來的最高水平。在此之前，美國將迎來本季度首次大面積寒冷天氣。
3、 獨立煉油商Marathon Petroleum表示，它對正在進行的Citgo美國煉油資產(chǎn)拍賣“不感興趣”，而是更愿意投資于自己的13家煉油廠。
4、 越南的Nghi Son煉油廠和石化公司(NSRP)將在11月提供罕見的柴油出口貨物，可能是因為該國的供應(yīng)過剩。
5、 Enterprise Products表示，隨著二疊紀盆地的NGL產(chǎn)量預(yù)計在2023-25年間增加70萬桶/天，公司計劃投資31億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施項目，以支持其運輸。
6、 卡塔爾能源公司最新向歐洲交付的長期合同包含了歐洲天然氣樞紐價格的一部分，這標(biāo)志著長期交易定價機制的演變。與原油價格相比，與天然氣樞紐價格的聯(lián)系更緊密。
三、品種詳情
品種 | 基本面分析 |
市場行情 | 中東局勢暫未進一步升級，供應(yīng)風(fēng)險擔(dān)憂減弱，疊加美國原油產(chǎn)量增長，國際油價下跌。NYMEX原油期貨12合約81.02跌1.29美元/桶或1.57%；ICE布油期貨12合約87.41跌0.04美元/桶或0.05%。 |
原油 | 美國能源信息署（EIA）：美國8月石油產(chǎn)量達到1305萬桶/日，突破2019年11月份以1300萬桶/日所創(chuàng)歷史上最大單日產(chǎn)量紀錄。中國10月官方制造業(yè)PMI為49.5，比上月下降0.7個百分點，降至收縮區(qū)間，制造業(yè)景氣水平有所回落。非制造業(yè)PMI為50.6，前值51.7。 綜合PMI為50.7，比上月下降1.3個百分點，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體擴張，但擴張速度放緩。美國10月芝加哥PMI為44，預(yù)期45，前值44.1。通用汽車和美國UAW證實，雙方已就工資問題達成初步協(xié)議，可能結(jié)束持續(xù)六周的罷工。Unifor和Stellantis已達成初步協(xié)議，結(jié)束了該公司在加拿大工廠的罷工。美國財政部將10月至12月當(dāng)季凈借款預(yù)估下調(diào)至7760億美元，低于7月底預(yù)估的8520億美元。美國財政部還預(yù)計，到12月底，財政部的現(xiàn)金余額將達到7500億美元，與此前的預(yù)測相同。同時預(yù)計在明年1月至3月期間借款8160億美元，預(yù)計明年3月底現(xiàn)金余額為7500億美元。美國9月核心PCE物價指數(shù)同比上升3.7%，創(chuàng)2021年5月來新低，預(yù)期3.7%，前值3.9%；環(huán)比上升0.3%，符合預(yù)期，創(chuàng)2023年5月以來新高，前值0.1%。美國9月個人支出環(huán)比上升0.7%，預(yù)期0.5%，前值0.4%。俄羅斯央行宣布，提高基準(zhǔn)利率200個基點至15%。目前，俄羅斯通脹預(yù)期仍處于較高水平。27日，我國完成首單國際原油跨境數(shù)字人民幣結(jié)算。中國石油國際事業(yè)有限公司通過上海石油天然氣交易中心在交通銀行，首次采用數(shù)字人民幣結(jié)算了19日在交易中心平臺采購。美國至10月20日當(dāng)周EIA天然氣庫存增加740億立方英尺，預(yù)期800億立方英尺，前值970億立方英尺。 |
燃料油 |
日期 | fu2401（元/噸） | lu2401（元/噸） | Lu-Fu價差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2023/10/31 | 3567 | 4576 | 1009 |
