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原油：國際油價(jià)震蕩走弱。美國至10月27日當(dāng)周EIA原油庫存增加77.3萬桶，預(yù)期增加126.1萬桶，前值增加137.2萬桶。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月1日，美聯(lián)儲公布最新利率決議，宣布維持基準(zhǔn)利率不變。美國能源信息署（EIA）：美國8月石油產(chǎn)量達(dá)到1305萬桶/日，突破2019年11月份以1300萬桶/日所創(chuàng)歷史上最大單日產(chǎn)量紀(jì)錄。中國10月官方制造業(yè)PMI為49.5，比上月下降0.7個百分點(diǎn)，降至收縮區(qū)間，制造業(yè)景氣水平有所回落。操作思路以震蕩反彈為主，注意止盈止損。
燃料油：新加坡企業(yè)發(fā)展局（ESG）：截至10月25日當(dāng)周，新加坡燃油庫存增加14.1萬桶，至1953.5萬桶。行業(yè)消息人士稱，由于科威特AlZour燃料油出口下降，對亞洲的總供應(yīng)可能略有收緊，超低硫燃料油市場獲得一些支撐。截至2023年10月29日，山東獨(dú)立煉廠原油到港量為209.3萬噸，較上周跌29.4萬噸，環(huán)比跌12.32%。本期到港原油以中質(zhì)原油為主，其中俄羅斯原油到港54萬噸，且有1船稀釋瀝青新到港。操作思路以區(qū)間震蕩反彈為主，注意止盈止損。
1、 伊朗石油部長表示，受制裁打擊的伊朗已將原油日產(chǎn)量提高至340萬桶，并預(yù)計(jì)未來幾個月將進(jìn)一步增長。
2、 10月，大量原油從美國墨西哥灣沿岸流向歐洲，推動中型油輪運(yùn)價(jià)在一個月內(nèi)上漲了兩倍，原因是美國煉油廠的季節(jié)性維修和創(chuàng)紀(jì)錄的石油產(chǎn)量使更多的原油可供出口。
3、 日本住友化學(xué)預(yù)計(jì)在截至2024年3月的財(cái)年將出現(xiàn)凈虧損。預(yù)計(jì)全年凈虧損950億日元(合6.28億美元)，去年為700億日元的利潤，營收將下降7%，至2.70萬億日元。
4、 10月份金融交易所的LNG期貨交易量創(chuàng)下了2023年的最高月度交易量，達(dá)到75,104手，超過了5月份66,884手的月度高點(diǎn)。
5、 11月1日，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊敦促伊斯蘭國家停止向以色列出口石油，同時(shí)德黑蘭繼續(xù)呼吁歐佩克成員國對加沙地帶不斷升級的敵對行動進(jìn)行報(bào)復(fù)。
6、 淺水、深水和超深水鉆井平臺供應(yīng)商Driller Noble Corporation認(rèn)為，盡管今年某些地方的需求增長比預(yù)期的要慢，但海上市場前景“令人鼓舞”。
7、 韓國10月份出口增長至551億美元，結(jié)束了連續(xù)12個月的下滑，表明盡管全球經(jīng)濟(jì)放緩，但一些外部需求仍在保持。10月份進(jìn)口下降9.7%，為535億美元，貿(mào)易順差為16.4億美元。
三、品種詳情
品種 | 基本面分析 |
市場行情 | 市場對全球經(jīng)濟(jì)增長放緩的擔(dān)憂延續(xù)，且美聯(lián)儲暗示后續(xù)仍有加息可能，國際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨12合約80.44跌0.58美元/桶或0.72%；ICE布油期貨換月01合約84.63跌0.39美元/桶或0.46%。 |
原油 | 美國至10月27日當(dāng)周EIA原油庫存增加77.3萬桶，預(yù)期增加126.1萬桶，前值增加137.2萬桶。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月1日，美聯(lián)儲公布最新利率決議，宣布維持基準(zhǔn)利率不變。這也是繼9月的會議之后，美聯(lián)儲連續(xù)第二次暫緩加息。在最新的聲明中，美聯(lián)儲表示金融和信貸收緊可能影響經(jīng)濟(jì)，依舊為未來加息“敞開大門，暫停后再次加息會很困難的觀點(diǎn)是不正確的。美國能源信息署（EIA）：美國8月石油產(chǎn)量達(dá)到1305萬桶/日，突破2019年11月份以1300萬桶/日所創(chuàng)歷史上最大單日產(chǎn)量紀(jì)錄。中國10月官方制造業(yè)PMI為49.5，比上月下降0.7個百分點(diǎn)，降至收縮區(qū)間，制造業(yè)景氣水平有所回落。非制造業(yè)PMI為50.6，前值51.7。 綜合PMI為50.7，比上月下降1.3個百分點(diǎn)，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體擴(kuò)張，但擴(kuò)張速度放緩。美國10月芝加哥PMI為44，預(yù)期45，前值44.1。通用汽車和美國UAW證實(shí)，雙方已就工資問題達(dá)成初步協(xié)議，可能結(jié)束持續(xù)六周的罷工。Unifor和Stellantis已達(dá)成初步協(xié)議，結(jié)束了該公司在加拿大工廠的罷工。美國財(cái)政部將10月至12月當(dāng)季凈借款預(yù)估下調(diào)至7760億美元，低于7月底預(yù)估的8520億美元。美國財(cái)政部還預(yù)計(jì)，到12月底，財(cái)政部的現(xiàn)金余額將達(dá)到7500億美元，與此前的預(yù)測相同。同時(shí)預(yù)計(jì)在明年1月至3月期間借款8160億美元，預(yù)計(jì)明年3月底現(xiàn)金余額為7500億美元。 |
燃料油 |
日期 | fu2401（元/噸） | lu2401（元/噸） | Lu-Fu價(jià)差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2023/11/1 | 3275 | 4549 | 1274 |
