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原油：國際油價區(qū)間震蕩。當周美EIA原油庫存增加，汽油庫存、餾分油庫存下降；原油庫存增350萬桶（預期+390萬桶），至4.429億桶；汽油庫-29.4萬桶（預期-210萬桶）；餾分油庫-400萬桶。美聯(lián)儲會議紀要顯示，多數(shù)美聯(lián)儲官員認為，政策利率可能處于峰值，在更有信心通脹會達標前，不適合降息；大多數(shù)官員強調(diào)不確定高利率持續(xù)多久、強調(diào)以評估數(shù)據(jù)判斷降通脹進展的重要性，兩名官員指出長期緊縮帶來經(jīng)濟下行風險。操作思路以震蕩反彈為主，注意止盈止損。
燃料油：新加坡企業(yè)發(fā)展局(ESG)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截止2月21日當周,新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內(nèi)的殘渣燃料油(瀝青除外)庫存2335.9萬桶，環(huán)比增加325.6萬桶。俄羅斯高硫燃油至亞洲出口量大幅回升疊加中東高硫出口增加，新加坡供給壓力較大。中、美煉廠進料需求偏弱，中東、南亞發(fā)電需求步入淡季。日本財務省周三說，月份日本海關(guān)清關(guān)的原油進口量同比下降14.2%。初步數(shù)據(jù)顯示，日本是世界第四大原油進口國，上個月每天進口239萬桶原油。操作思路以區(qū)間震蕩為主，注意止盈止損。
1、央行昨日開展580億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日2550億元逆回購到期，因此單日凈回籠1970億元。
2、中國香港1月綜合CPI同比升1.7%，預期升2.2%，前值升2.4%；未季調(diào)CPI環(huán)比降0.10%，前值升0.1%。
3、韓國央行維持基準利率3.5%不變，為連續(xù)第9次按兵不動。同時，韓國央行維持今年經(jīng)濟增長預期2.1%不變，并維持CPI上漲預期2.6%不變。
4、美國2月Markit制造業(yè)PMI初值為51.5，預期50.5，前值50.7；服務業(yè)PMI初值為51.3，預期52，前值52.5；綜合PMI初值51.4，預期51.8，前值52。
5、歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI從1月的46.6滑落至46.1，服務業(yè)則從48.5升至50，遠超預期值48.8，創(chuàng)7個月以來新高。綜合PMI由47.9升至48.9，為8個月以來新高。
6、印度2月制造業(yè)PMI為56.7，前值56.5；服務業(yè)PMI為62.0，前值61.8；綜合PMI為61.5，前值61.2。
三、品種詳情
品種 | 基本面分析 |
市場行情 | 供應趨緊格局仍在，且中東局勢不穩(wěn)定性依然存在，國際油價上漲。NYMEX原油期貨04合約78.61漲0.70美元/桶或0.90%；ICE布油期貨04合約83.67漲0.64美元/桶或0.77%。 |
原油 | 當周美EIA原油庫存增加，汽油庫存、餾分油庫存下降；原油庫存增350萬桶（預期+390萬桶），至4.429億桶；汽油庫-29.4萬桶（預期-210萬桶）；餾分油庫-400萬桶；庫欣原油庫存+74.1萬桶，至2950萬通；煉廠產(chǎn)能利用率持平于80.6%；原油凈進口-43.4萬桶/日；原油產(chǎn)量維持在1330萬桶/日不變。美國至2月16日當周EIA天然氣庫存減少600億立方英尺，預期減少640億立方英尺，前值減少490億立方英尺。美聯(lián)儲會議紀要顯示，多數(shù)美聯(lián)儲官員認為，政策利率可能處于峰值，在更有信心通脹會達標前，不適合降息；大多數(shù)官員強調(diào)不確定高利率持續(xù)多久、強調(diào)以評估數(shù)據(jù)判斷降通脹進展的重要性，兩名官員指出長期緊縮帶來經(jīng)濟下行風險。俄羅斯與委內(nèi)瑞拉將擴大石油生產(chǎn)合作。歐洲央行數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，歐元區(qū)的談判薪資增長4.5%，與上一季度創(chuàng)下的4.7%的紀錄相比有所下降，緩解了薪資上漲可能使通脹持續(xù)高于目標的擔憂。市場消息稱，西方石油考慮出售西部中游股權(quán)。俄羅斯副總理Alexander Novak表示，俄羅斯計劃本月全面履行OPEC+石油出口限制承諾。裝貨計劃顯示，利比亞2月份石油發(fā)貨量上修至3253萬桶，或112萬桶/日，因Sharara油田的出口量增加。這將是2022年10月份以來的裝貨量新高，原計劃安排裝貨108萬桶/日。Sharara油田的石油出口將提高至441萬桶，或15.2萬桶/日；原計劃出口13.0萬桶/日。bp公司(前稱英國石油)2月19日宣布，將于2024年第一季度在阿塞拜疆近海的Azeri-Chirag-Gunashli(ACG)區(qū)塊完成新阿塞拜疆中東部(ACE)海上平臺的第一口生產(chǎn)井的鉆探。 |
燃料油 |
日期 | fu2405（元/噸） | lu2405（元/噸） | Lu-Fu價差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2024-2-22 | 3148 | 4373 | 1225 | 432 | 625 |
