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原油：國(guó)際油價(jià)區(qū)間震蕩。美國(guó)至4月12日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加408.9萬(wàn)桶，預(yù)期增加40萬(wàn)桶，前值增加303.4萬(wàn)桶。據(jù)財(cái)聯(lián)社，美國(guó)白宮高級(jí)顧問(wèn)表示，美國(guó)可以釋放更多的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)以保持低油價(jià)。國(guó)務(wù)院新聞辦4月16日召開新聞發(fā)布會(huì)，初步核算，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值296299億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.3%。美國(guó)總統(tǒng)拜登計(jì)劃全面阻止北極石油開采。美國(guó)至4月5日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加240億立方英尺。操作思路以震蕩反彈為主，注意止盈止損。
燃料油：新加坡企業(yè)發(fā)展局（ESG）：截至4月10日當(dāng)周，新加坡燃油庫(kù)存下降8.1萬(wàn)桶，至2100.4萬(wàn)桶的5周低點(diǎn)。美國(guó)至4月12日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加408.9萬(wàn)桶。匯豐銀行：鑒于油價(jià)上漲，歐佩克+在第三季度有更高的可能性開始解除部分供應(yīng)削減。據(jù)Axios：在以色列遭襲后，美國(guó)財(cái)政部將批準(zhǔn)對(duì)伊朗實(shí)施新的制裁。美國(guó)官員：料伊朗將對(duì)以色列發(fā)動(dòng)一次襲擊。歐佩克月報(bào)：將2024年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從1.9%上調(diào)至2.1%。操作思路以震蕩反彈為主，注意止盈止損。
1、中國(guó)2024年第一季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)良好開局。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）296299億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.3%，環(huán)比增長(zhǎng)1.6%；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.1%；服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)5.0%，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)較快增長(zhǎng)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額120327億元，增長(zhǎng)4.7%；全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）100042億元，增長(zhǎng)4.5%；就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)居民人均可支配收入11539元，同比名義增長(zhǎng)6.2%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)6.2%。
2、利率“倒掛”終結(jié)，我國(guó)個(gè)人房貸利率重回企業(yè)信貸利率之下。央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月份新發(fā)企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為3.75%，新發(fā)個(gè)人住房貸款加權(quán)平均利率為3.71%，均處于歷史低位。
3、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)見德國(guó)總理指出，當(dāng)前世界百年變局加速演進(jìn)，人類社會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增多，要解決這些問(wèn)題，離不開大國(guó)合作。中德是世界第二、第三大經(jīng)濟(jì)體，鞏固和發(fā)展中德關(guān)系的意義超越雙邊關(guān)系范疇，對(duì)亞歐大陸乃至整個(gè)世界都有重要影響。兩國(guó)要從長(zhǎng)遠(yuǎn)和戰(zhàn)略角度看待和發(fā)展雙邊關(guān)系，攜手為世界注入更多穩(wěn)定性和確定性。
4、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月份，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)4.5%，環(huán)比下降0.08%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額39020億元，同比增長(zhǎng)3.1%。
5、央行上?？偛堪l(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月份，上海人民幣貸款增加2346億元，同比多增848億元；一季度累計(jì)增加4699億元，同比多增724億元。
6、央行周二開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
7、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）上調(diào)今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至3.2%。IMF預(yù)計(jì)，2024-2025年，全球經(jīng)濟(jì)均將繼續(xù)以3.2%的增速增長(zhǎng)，全球總體通脹和核心通脹將穩(wěn)步下降。
三、品種詳情
品種 | 基本面分析 |
市場(chǎng)行情 | 地緣局勢(shì)的不穩(wěn)定性仍存，國(guó)際油價(jià)趨穩(wěn)。NYMEX原油期貨05合約85.36跌0.05美元/桶或0.06%；ICE布油期貨06合約90.02跌0.08美元/桶或0.09%。 |
原油 | 美國(guó)至4月12日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加408.9萬(wàn)桶，預(yù)期增加40萬(wàn)桶，前值增加303.4萬(wàn)桶。據(jù)財(cái)聯(lián)社，美國(guó)白宮高級(jí)顧問(wèn)表示，美國(guó)可以釋放更多的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)以保持低油價(jià)。國(guó)務(wù)院新聞辦4月16日召開新聞發(fā)布會(huì)，初步核算，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值296299億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.3%，比上年四季度環(huán)比增長(zhǎng)1.6%。三位消息人士稱，意大利油企埃尼集團(tuán)計(jì)劃在年底前出售其生物燃料和生物塑料部門Enilive的少數(shù)股權(quán)，總價(jià)值約為13億歐元，以加速其能源轉(zhuǎn)型。消息人士稱，該集團(tuán)已開始與基金和工業(yè)投資者進(jìn)行初步討論，尋找有興趣收購(gòu)該部門至多10%股份的合作伙伴。美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，最近的通脹數(shù)據(jù)并不令人意外，不急于降息；不想最終做出力度太強(qiáng)或太弱的政策回應(yīng)。對(duì)通脹降至2%有信心是采取行動(dòng)的前提條件。在伊朗周末對(duì)以色列發(fā)動(dòng)襲擊后，高盛的大宗商品策略師預(yù)計(jì)油價(jià)不會(huì)進(jìn)一步大幅上漲。對(duì)沖基金連續(xù)第三周拋售美國(guó)能源股，過(guò)去6周中有5周是凈賣出。任何地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升導(dǎo)致的油價(jià)上漲，都可能因石油生產(chǎn)商決定對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)并提前出售其持倉(cāng)而受到抑制。 |
燃料油 |
日期 | fu2406（元/噸） | lu2406（元/噸） | Lu-Fu價(jià)差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2024-4-16 | 3654 | 4677 | 1023 |
