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原油：EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為81美元/桶，此前預(yù)期為83美元/桶。預(yù)計(jì)2025年布倫特價(jià)格為78美元/桶，此前預(yù)期為84美元/桶。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為77美元/桶，此前預(yù)期為79美元/桶。預(yù)計(jì)2025年WTI原油價(jià)格為73美元/桶，此前預(yù)期為80美元/桶。美國(guó)至10月4日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加1095.8萬(wàn)桶，預(yù)期增加192.5萬(wàn)桶，前值減少145.8萬(wàn)桶。美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.4萬(wàn)人。操作思路以震蕩為主，注意止盈止損。
燃料油：10月份燃料油消費(fèi)稅抵扣政策將進(jìn)行調(diào)整，煉廠采購(gòu)燃料油作為加工原料的成本將進(jìn)一步提升，這對(duì)國(guó)內(nèi)煉廠端需求形成一定利空.當(dāng)前來自發(fā)電端需求進(jìn)入旺季尾部階段，預(yù)計(jì)將逐步降溫，并且由于煉油利潤(rùn)不佳，國(guó)內(nèi)煉廠對(duì)燃料油的進(jìn)口需求受到抑制。2024年第三批低硫船用燃料油出口配額下發(fā)100萬(wàn)，同比跌66.67%，第三批配額發(fā)放量低于原來預(yù)期的200萬(wàn)噸，配額偏緊的局面預(yù)計(jì)將在四季度延續(xù)。操作思路以震蕩走弱為主，注意止盈止損。
1、國(guó)家發(fā)改委介紹，為持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好，我國(guó)將加力落實(shí)一攬子增量政策。明年要繼續(xù)發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，并優(yōu)化投向。在年內(nèi)提前下達(dá)明年1000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單和1000億元中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃。
2、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，國(guó)慶假期，消費(fèi)相關(guān)行業(yè)日均銷售收入同比增長(zhǎng)25.1%。其中，全國(guó)二手車銷量同比增長(zhǎng)65.9%，汽車新車銷量同比增長(zhǎng)11.7%，其中新能源車同比增長(zhǎng)45.8%。家用電器和音像器材同比增長(zhǎng)149.1%。
3、央行10月8日開展417億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.50%。當(dāng)日有9286億元逆回購(gòu)到期。
4、今年第四季度四川將推進(jìn)重大項(xiàng)目1823個(gè)，總投資7855億元。其中，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目總投資3645億元，創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目總投資2875億元。
5、美國(guó)8月貿(mào)易逆差縮窄至704億美元，為5個(gè)月以來最低水平。8月出口額增長(zhǎng)2%，為2月以來最大增幅，而進(jìn)口額則下降0.9%。經(jīng)通脹調(diào)整后，8月商品貿(mào)易逆差收窄至886億美元，為2月以來最小逆差。
6、韓國(guó)8月貨物貿(mào)易連續(xù)17個(gè)月保持順差，其中出口同比增長(zhǎng)7.1%，連續(xù)11個(gè)月保持增勢(shì)。8月國(guó)際收支經(jīng)常項(xiàng)目順差66億美元，連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)順差。
三、品種詳情
品種 | 基本面分析 |
市場(chǎng)行情 | 伊朗及以色列之間的緊張氣氛有所緩和，疊加美國(guó)能源信息署下調(diào)需求增速預(yù)測(cè)，國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨11合約73.57跌3.57美元/桶或4.63%；ICE布油期貨12合約77.18跌3.75美元/桶或4.63%。 |
原油 | EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為81美元/桶，此前預(yù)期為83美元/桶。預(yù)計(jì)2025年布倫特價(jià)格為78美元/桶，此前預(yù)期為84美元/桶。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為77美元/桶，此前預(yù)期為79美元/桶。預(yù)計(jì)2025年WTI原油價(jià)格為73美元/桶，此前預(yù)期為80美元/桶。美國(guó)至10月4日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加1095.8萬(wàn)桶，預(yù)期增加192.5萬(wàn)桶，前值減少145.8萬(wàn)桶。美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.4萬(wàn)人，預(yù)估為增加15萬(wàn)人，前值為增加14.2萬(wàn)人。在非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后交易員們放棄了美聯(lián)儲(chǔ)11月降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，進(jìn)一步押注美聯(lián)儲(chǔ)將在11月和12月堅(jiān)持降息25個(gè)基點(diǎn)。利比亞石油產(chǎn)量在恢復(fù)生產(chǎn)指令發(fā)出后攀升至超過100萬(wàn)桶/日。高盛在報(bào)告中指出，如果伊朗原油出口受到干擾，布倫特油價(jià)可能會(huì)升至90美元區(qū)間，漲幅取決于OPEC是否能夠彌補(bǔ)供應(yīng)缺口。歐元區(qū)10月Sentix投資者信心指數(shù)-13.8，預(yù)期-15.9，前值-15.4。歐洲央行管委Holzmann表示，歐洲央行尚未完成抗擊通脹的任務(wù)。以色列總理內(nèi)塔尼亞胡當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月5日在一段視頻講話中表示，以色列現(xiàn)在正在7條戰(zhàn)線上作戰(zhàn)?！敖裉欤陨姓谄邨l戰(zhàn)線上保衛(wèi)自己，”內(nèi)塔尼亞胡說，以方這些敵人包括以色列北部的黎巴嫩真主黨、加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)(哈馬斯)、也門胡塞武裝、約旦河西岸的“恐怖分子”，以及伊拉克和敘利亞的什葉派民兵組織。歐佩克聲明稱，伊拉克、哈薩克斯坦和俄羅斯確認(rèn)已按照提交的九月份計(jì)劃完全遵守規(guī)定并進(jìn)行(減產(chǎn))補(bǔ)償。 |
燃料油 | 10月份燃料油消費(fèi)稅抵扣政策將進(jìn)行調(diào)整，煉廠采購(gòu)燃料油作為加工原料的成本將進(jìn)一步提升，這對(duì)國(guó)內(nèi)煉廠端需求形成一定利空.當(dāng)前來自發(fā)電端需求進(jìn)入旺季尾部階段，預(yù)計(jì)將逐步降溫，并且由于煉油利潤(rùn)不佳，國(guó)內(nèi)煉廠對(duì)燃料油的進(jìn)口需求受到抑制。2024年第三批低硫船用燃料油出口配額下發(fā)100萬(wàn)，同比跌66.67%，第三批配額發(fā)放量低于原來預(yù)期的200萬(wàn)噸，配額偏緊的局面預(yù)計(jì)將在四季度延續(xù)，國(guó)內(nèi)低硫燃料油產(chǎn)量或進(jìn)一步收緊。美國(guó)墨西哥灣沿岸地區(qū)本周末面臨颶風(fēng)襲擊的風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)石油生產(chǎn)商忙于疏散墨西哥灣石油生產(chǎn)平臺(tái)的工作人員，幾家石油公司暫停了部分生產(chǎn)。需求側(cè)來看，由于利潤(rùn)率縮水，美國(guó)原油煉油廠正在削減第三季度生產(chǎn)計(jì)劃，且美國(guó)煉廠更大規(guī)模的檢修將從9月開啟。周一以色列對(duì)其所謂的真主黨目標(biāo)發(fā)動(dòng)了一波無情的空襲，造成490多人死亡，使該地區(qū)更接近全面戰(zhàn)爭(zhēng)。行長(zhǎng)潘功勝表示，央行將下調(diào)銀行存款準(zhǔn)備金率50個(gè)基點(diǎn)，并進(jìn)一步降低基準(zhǔn)利率，今年晚些時(shí)候還將進(jìn)一步放松政策，極大地提振了市場(chǎng)情緒。OPEC+在后續(xù)時(shí)間中逐步退出自愿減產(chǎn)計(jì)劃的預(yù)期以及非OPEC的供應(yīng)增加將會(huì)一直壓制油價(jià)，雖然美國(guó)WTI交割地庫(kù)欣庫(kù)存降至五年最低，市場(chǎng)開始交易低庫(kù)存格局，但是原油的終端消費(fèi)始終疲軟封閉了油價(jià)的上方空間。 |
日期 | fu2501（元/噸） | lu2501（元/噸） | Lu-Fu價(jià)差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2024-10-8 | 2998 | 4183 | 1185 | 459 | 599 |
