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燃料油：中東局勢仍高度緊張，關(guān)注中東局勢升級(jí)對(duì)于燃料油市場的潛在影響，伊朗作為高硫燃油的重要出口國，如果其煉廠等石油設(shè)施受到以色列的打擊，其100萬噸/月量級(jí)的高硫燃料油出口將面臨斷供風(fēng)險(xiǎn)，需要保持關(guān)注。10月份燃料油消費(fèi)稅抵扣政策將進(jìn)行調(diào)整，煉廠采購燃料油作為加工原料的成本將進(jìn)一步提升，這對(duì)國內(nèi)煉廠端需求形成一定利空.當(dāng)前來自發(fā)電端需求進(jìn)入旺季尾部階段，預(yù)計(jì)將逐步降溫。操作思路以震蕩走弱為主，注意止盈止損。
1、央行10月9日開展610億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有1965億元逆回購到期。
2、據(jù)市場監(jiān)管總局，8月，中國企業(yè)信用指數(shù)為157.05點(diǎn)，較7月增加0.41點(diǎn)。各行業(yè)信用指數(shù)均值較7月有所提高，行業(yè)間差距進(jìn)一步縮小。
3、國務(wù)院新聞辦公室定于10月12日（星期六）上午10時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)，財(cái)政部部長藍(lán)佛安介紹“加大財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)力度、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”有關(guān)情況，并答記者問。
4、印度央行維持基準(zhǔn)利率在6.5%不變，符合市場預(yù)期。同時(shí)，印度央行將政策立場調(diào)整為“中性”，為下一步可能的降息打開大門。
5、美國8月批發(fā)銷售環(huán)比降0.1%，預(yù)期升0.5%，前值升1.1%；批發(fā)庫存終值環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.2%，初值升0.2%，7月終值升0.2%。
6、德國8月出口環(huán)比升1.3%，預(yù)期降1%，前值升1.7%；進(jìn)口環(huán)比降3.4%，預(yù)期降2.5%，前值升5.4%。
三、品種詳情
品種 | 基本面分析 |
市場行情 | 中東局勢暫未進(jìn)一步惡化，疊加美國商業(yè)原油庫存增長，國際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨11合約73.24跌0.33美元/桶或0.45%；ICE布油期貨12合約76.58跌0.60美元/桶或0.78%。 |
原油 | “美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos表示，美聯(lián)儲(chǔ)官員在降息幅度的問題上存在分歧，絕大多數(shù)人支持最終獲得批準(zhǔn)的更大幅度的50個(gè)基點(diǎn)的降息。美國4日當(dāng)周EIA原油庫存581萬桶。高盛分析師在一份研報(bào)中寫道，“中東局勢發(fā)展仍不明朗，但我們認(rèn)為如果伊朗生產(chǎn)受到影響，最嚴(yán)重時(shí)布倫特油價(jià)將有10-20美元/桶的上漲空間”。伊朗可迅速重啟作為預(yù)防措施而暫停的所有生產(chǎn)。EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為81美元/桶，此前預(yù)期為83美元/桶。預(yù)計(jì)2025年布倫特價(jià)格為78美元/桶，此前預(yù)期為84美元/桶。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為77美元/桶，此前預(yù)期為79美元/桶。預(yù)計(jì)2025年WTI原油價(jià)格為73美元/桶，此前預(yù)期為80美元/桶。美國至10月4日當(dāng)周API原油庫存增加1095.8萬桶，預(yù)期增加192.5萬桶，前值減少145.8萬桶。美國9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.4萬人，預(yù)估為增加15萬人，前值為增加14.2萬人。在非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后交易員們放棄了美聯(lián)儲(chǔ)11月降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，進(jìn)一步押注美聯(lián)儲(chǔ)將在11月和12月堅(jiān)持降息25個(gè)基點(diǎn)。利比亞石油產(chǎn)量在恢復(fù)生產(chǎn)指令發(fā)出后攀升至超過100萬桶/日。歐元區(qū)10月Sentix投資者信心指數(shù)-13.8，預(yù)期-15.9，前值-15.4。歐洲央行管委Holzmann表示，歐洲央行尚未完成抗擊通脹的任務(wù)。以色列總理內(nèi)塔尼亞胡當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月5日在一段視頻講話中表示，以色列現(xiàn)在正在7條戰(zhàn)線上作戰(zhàn)。“今天，以色列正在七條戰(zhàn)線上保衛(wèi)自己，”內(nèi)塔尼亞胡說，以方這些敵人包括以色列北部的黎巴嫩真主黨、加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)等。 |
燃料油 |
日期 | fu2501（元/噸） | lu2501（元/噸） | Lu-Fu價(jià)差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2024-10-9 | 3013 | 4075 | 1062 | 459 | 602 |
