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燃料油：燃料油盤面表現(xiàn)強(qiáng)于原油。國(guó)內(nèi)地?zé)挸鲐涊^好庫(kù)存降低，成品油價(jià)格上漲，漲幅相對(duì)較大。高硫燃料油市場(chǎng)表現(xiàn)仍保持強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)支撐因素仍存，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)短期或偏強(qiáng)運(yùn)行，但考慮自身裂解價(jià)差已位于高位區(qū)間，隨著利好因素逐步消退，冬季高硫燃料油估值存在回調(diào)空間。根據(jù)路透社消息，船舶跟蹤數(shù)據(jù)顯示，極低硫燃料油(VLSFO) 的現(xiàn)貨溢價(jià)有所下降，11 月裝貨日期的報(bào)價(jià)有所回落。10月東西半球套利利潤(rùn)有所收窄。操作思路以震蕩走弱為主，注意止盈止損。
1、10月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI為52，為三個(gè)月來最高，前值50.3；財(cái)新中國(guó)綜合PMI反彈1.6個(gè)百分點(diǎn)至51.9，為7月來新高。
2、央行11月5日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了183億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.50%，當(dāng)日有3828億元逆回購(gòu)到期。
3、商務(wù)部表示，前三季度，我國(guó)服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)快速增長(zhǎng)，服務(wù)進(jìn)出口總額55181.4億元，同比增長(zhǎng)14.5%。其中，出口22733.4億元，增長(zhǎng)15.3%；進(jìn)口32448億元，增長(zhǎng)14%；服務(wù)貿(mào)易逆差9714.6億元。
4、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席第七屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)開幕式并發(fā)表主旨演講。李強(qiáng)提出，中國(guó)將進(jìn)一步擴(kuò)大制度型開放，積極對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，深入實(shí)施自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)提升戰(zhàn)略；中國(guó)愿進(jìn)一步開放超大規(guī)模市場(chǎng)，包括實(shí)施單邊開放措施，落實(shí)好給予最不發(fā)達(dá)國(guó)家100%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇等；中國(guó)愿率先探索實(shí)施世貿(mào)組織《促進(jìn)發(fā)展的投資便利化協(xié)定》等成果，攜手建設(shè)開放型世界經(jīng)濟(jì)。
5、美國(guó)10月ISM非制造業(yè)PMI為56，創(chuàng)2022年8月以來新高，預(yù)期53.8，前值54.9。
6、韓國(guó)10月CPI同比升1.3%，預(yù)期升1.4%，前值升1.6%；環(huán)比持平，預(yù)期升0.2%，前值升0.1%。
三、品種詳情
品種 | 基本面分析 |
市場(chǎng)行情 | 美元匯率下跌，且市場(chǎng)權(quán)衡中東局勢(shì)的事態(tài)發(fā)展，國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨12合約71.99漲0.52美元/桶或0.73%；ICE布油期貨01合約75.53漲0.45美元/桶或0.60%。 |
原油 | 俄羅斯財(cái)政部表示，10月份國(guó)家預(yù)算來自石油和天然氣銷售的收入為1.212萬億盧布，而9月份為7719億盧布。美國(guó)10月ISM非制造業(yè)PMI錄得56，為2022年8月以來新高。日本央行九月會(huì)議紀(jì)要顯示，成員一致認(rèn)為，如果經(jīng)濟(jì)和價(jià)格預(yù)測(cè)符合預(yù)期，日本央行將繼續(xù)加息。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月5日，加沙地帶衛(wèi)生部門發(fā)表聲明稱，過去24小時(shí)以軍在加沙地帶開展的軍事行動(dòng)共導(dǎo)致17人死亡、86人受傷。伊朗國(guó)家石油公司Shana稱，該國(guó)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)了一項(xiàng)將石油產(chǎn)量提高25萬桶/日的計(jì)劃。伊朗第一副總統(tǒng)Mohammad Reza Aref表示，該計(jì)劃對(duì)于增加GDP和支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。理事會(huì)還批準(zhǔn)了對(duì)伊朗中部地區(qū)氣田開發(fā)計(jì)劃的擬議修正案。俄羅斯煉油產(chǎn)量在10月份降至近2年半來的最低水平。歐佩克秘書長(zhǎng)：全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好，我們預(yù)計(jì)(2025年)增長(zhǎng)率為2.9%。聲明顯示，伊拉克確認(rèn)已根據(jù)對(duì)歐佩克+自愿減產(chǎn)的承諾，將石油產(chǎn)量降至330萬桶/天。伊拉克石油部：此次減產(chǎn)將在未來幾個(gè)月內(nèi)持續(xù)實(shí)施。美國(guó)至11月1日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為479口，前值為480口。8月份非農(nóng)就業(yè)總?cè)藬?shù)從15.9萬人向下修正8.1萬人，至7.8萬人；9月份非農(nóng)就業(yè)總?cè)藬?shù)從25.4萬人向下修正3.1萬人，至22.3萬人。經(jīng)過這些修正，8月和9月的就業(yè)人數(shù)加起來比之前報(bào)告的人數(shù)少了11.2萬人。一項(xiàng)民調(diào)顯示，哈里斯愛荷華州略領(lǐng)先于特朗普。哈薩克斯坦總統(tǒng)表示，預(yù)計(jì)到2024年底，石油產(chǎn)量將超過8800萬噸。美國(guó)至10月25日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加780億立方英尺，預(yù)期增加820億立方英尺，前值增加800億立方英尺。哈薩克斯坦總統(tǒng)表示，預(yù)計(jì)到2024年底，石油產(chǎn)量將超過8800萬噸。美國(guó)至10月25日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加780億立方英尺，預(yù)期增加820億立方英尺，前值增加800億立方英尺。歐元區(qū)10月CPI同比增長(zhǎng)2%，預(yù)期1.9%，前值1.7%。 |
燃料油 |
日期 | fu2501（元/噸） | lu2501（元/噸） | Lu-Fu價(jià)差 | 新加坡高硫（美元/噸） | 新加坡低硫（美元/噸） |
2024-11-5 | 3037 | 4068 | 1031 | 459 | 582 |
